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想要山下国王遵守约定、急需过冬物资的长湖镇人类在巴德的带领下，会同前来帮助人类、也顺便想分一杯羹的瑟兰督伊的精灵大军，盘踞在孤山脚下。
在国王的军帐内，一个意外的小访客出现，他带着山下王国的至宝——“王之石”。那像是缀满月光的原石，像被包在一个由星光所织成的网子里，洁白的光芒还是不断流泄而出和帐内的灯火相互辉映。不仅是瑟兰督伊，巴德，还有在凯撒督姆，天鹅港见过无数宝藏的艾儿都没有见过这样的宝石。
然而这个宝物还是没有让谈判顺利进行。收到渡鸦传讯，两天不眠不休从铁丘陵赶来的丹恩率领的五百名骁勇善战的矮人大军背着救援物资，手持鹤嘴锄和圆盾也出现在东面山坡。
和索林的谈判破裂，灰袍的斡旋也不顺利。数百年前的三军之战即将再度重演，但这一次，莱戈拉斯王子不在。
将胡子编成辫子的丹恩大笑，狂妄的放话，让他听精灵的，除非晨光殿下亲来。丹恩得意洋洋的等着看瑟兰督伊那“漂亮的脸上的傻笑”变得僵硬，没想到瑟兰督伊毫不介意，大角鹿往旁侧跨两步。跟灰袍巫师甘道夫同来的，不正是那光芒耀眼的晨光殿下？她身上穿着的是丹恩先祖所赠的秘银铠甲。丹恩目瞪口呆。
就在那一刻，黑暗以惊人的速度将大地笼罩，黑云铺天盖地，冬雷像在地底深处轰隆轰隆巨响传来，狂风在山上肆虐。闻所未闻的硕大地蛇从山脉深处钻出，黑影如同潮水般涌出。精灵，矮人，人类都惊恐的看着半兽人大军集结。
于是，2941年10月下旬，这场后世称为“五军之战”的著名的以少胜多的战役爆发。
共同的敌人当前，三军放下恩仇不计前嫌的联合。但索林闭门不出。得到瑟兰督伊的首肯，没时间进行详细的战略规划，艾儿迅速仿照数百年前《黯影魔多》考试，利用每个种族的优势进行部署。得知河谷镇的防御工事还有先祖使用的黑箭正是来自于眼前这位美的不像话的精灵殿下，巴德自然听从艾儿的安排，而丹恩竟然也不多言。
峡谷是通往孤山的唯一通道，矮人和人类在西侧山脊，精灵在东侧山脊。巴德率领少数骁勇善骑的骑兵在谷口诱敌，半兽人果然上当，进入山谷。以坚固防守著称的矮人在丹恩的率领下排成双排盾牌阵。半兽人进入射程，山脊上的精灵射手们的箭羽密密的匝了下来，阻住了狼骑士和半兽人的行进，紧接着手持长剑的精灵们从盾牌阵后腾跃而出，会同矮人战士一起击杀。
然而，就在他们以为计策顺利时，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠沿着山势低飞，遮蔽了阳光，引起了三军心中的恐惧。
莱戈拉斯王子回来了，他带了一个噩耗，刚达巴的大军也到了。
蝙蝠打头阵，跟来的是数目庞大半兽人大军和座狼从背面攀上了山脊，山腰和山谷的半兽人一同夹击联军。山谷的一支半兽人去袭击河谷镇的难民，将一部分精灵和人类的兵力引了过去，使得峡谷里丹恩孤掌难鸣。特别是他们发现最开始的部署者晨光殿下不知所踪时，开始咒骂她抛弃他们独自逃难。
时间慢慢流逝，半兽人们重聚谷底，座狼和独眼妖兽开始第二波攻击。半兽人大军就像黑红色的怒潮一般，凶猛狂暴在三军中狂卷来去。
就在联军觉得大势已去时，突然间，伊鲁柏的大门护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中，终于战胜自我的山下国王索林一马当先冲出了固若金汤的防守，他忠心的伙伴们紧跟在后，他们穿着闪耀的盔甲，眼中闪烁着愤怒的红光，看起来像是火焰余烬中的黄金一般耀眼。十三名矮人杀向战场，狼骑士们的阵形完全被冲散，索林狂暴地挥舞着战斧，仿佛世间没有什么能够阻挡他！
“跟我来！精灵，人类，还有同胞们！跟——我——来！冲啊！！！”
索林的声音如同胜利的号角一般回荡着，瞬间让联军战士们的血液沸腾。丹恩旗下的矮人全都舍弃原先的敌人奔来援助索林。人类战士也赶来援助矮人，巴德都拦不住。同时河谷镇里的渔民，还有瑟兰督伊身边的长剑手也一鼓作气展开反攻。
索林的身后已有许多人类和矮人壮烈牺牲，很多本该在森林中快乐长寿的精灵们也献出了碧血。
但随着战线的开拓，兵力太少，那些勇猛将领们被迫围成圆阵，承受来自四面八方半兽人和恶狼展开一波波毫不留情的突袭。山顶的半兽人也丢下大量的石块攻击。
莱戈拉斯被逼至一个山头，开弓的三根手指隐隐作痛，身为精灵也开始感觉疲惫和伤痛。虽然不断的将箭射向半兽人，杀完一批，后面又冲上一批，黑压压的脑袋仿佛望不到边。他的箭袋快空了，势必陷入肉搏的苦战。
这是莱戈拉斯迄今为止记忆之中最恐怖与惨烈的战事，真正亲临战场的恐惧即使是最勇敢的士兵也不愿意想起。刀剑与枪尖闪动着冷焰般的光芒，岩石上洒满半兽人的黑血。三军的鲜血染红了河谷，刺鼻的血腥味在空气中蔓延着。震天的厮杀声、战鼓声充斥着每一寸土地。
手往后一扬，箭壶已空，莱戈拉斯咬牙将弓把插入地下，站牢，抽出长剑迎敌。每一招都伴随着一声惨呼，兽咬剑带起了一溜血光，握剑的虎口也崩裂了。
“莱戈拉斯！！！”
空中有人呼唤他的名字，同时他背后的半兽人中箭倒地，抬头，落日余晖中出现一只巨鹰，鹰背上有个翻若惊鸿的身影，夺目的光芒破除战场上的阴云，美到震慑心灵。
他不敢置信，“艾儿？！”
来得正是艾儿。她弯下身子，伸出手，“上来！”
一大波半兽人涌了上来。莱戈拉斯左手拿起弓，右手拉住她的手，腾空翻起，轻盈利落的落在鹰背上。艾儿不由为他的轻盈身法喝彩。
“你怎么……？”他又惊又喜，希望她远远离开去避难，但不可否认她在他身边从来都会令他勇气倍增。
原来艾儿一看形势就知道这场仗奋战到死也不会赢，立刻回罗斯加堡召集援兵。鹰王关赫告知，他一发现半兽人躲过了他们的监视抵达孤山，就开始从北方聚集大批巨鹰。
“森林精灵，我早就说过，拥有制空权才是未来战争的关键。”艾儿眨了下眼。就像从前冰原龙战时，知道他的箭已经打光，把满满的箭袋递给他。
回想起圣白议会上和她乘坐热气球，战棋塔有一关她天外飞来一笔的相助，即便在这样刀枪剑戟的乱阵下，心中也泛起一丝甜意。
“我现在懂了。”他接过箭壶，在她脸蛋上亲了一记。
莱戈拉斯持弓跃上另一只巨鹰，从空中将箭矢一支支射向地面的大军。忽然听见了塔瑞尔的凄厉而绝望的惨呼。四下一扫，看到了渡鸦岭上意图跟波格同归于尽的塔瑞尔。
“艾儿……”他急急的转过头来。
艾儿递过来谅解安抚的眼神，“去吧！”
他极其欣慰感激。
北方的寒风夹着雪珠迎面刮来，没头没脑的砸在皮肤上，山顶上的半兽人已被巨鹰扫除，下面的一蓬蓬的箭羽在巨鹰身边纷扬四射。这一仗，他们若是败了，整个大陆的北方都将沦陷在半兽人手中，安格马王朝会卷土重来，更有无数的家破人亡，妻离子散。
可是莱戈拉斯心中竟然有种莫名恐惧和不祥预感，他好不容易才见到艾儿，这一别，若再也见不到，想说什么也来不及了。
“艾儿，我有话跟你说！”
艾儿的坐骑翅膀上被投石机的石块砸中，她极力稳定，抬头望了他一眼。
他们在漫天血光和震天喊声中，在一片肃杀清冷的天地间对望，眼中只剩下了对方，喉头也哽住了，千言万语道不尽的柔情和牵挂，就在那短短的对视之中。
莱戈拉斯瞥了眼塔瑞尔的危急，脚下尸横遍野的惨况，咬了咬牙，“等回去密林再说，你一定要跟我回去！”
直到艾儿点头应允，莱戈拉斯才转身从空中跃下。
冲过长桥，被半兽人包围的瑟兰督伊使用上古剑术突出重围，望着子民的尸身；河谷镇废墟的巴德；挥动着法杖的甘道夫；在平原上舞动巨锤的丹恩；在渡鸦岭和阿索格决斗的索林……绝望慢慢填塞在他们的胸口，他们可能真要葬身此处。
“巨鹰！巨鹰来啦！！”有人高声喊着。
万念俱灰中，天空里传来尖啸的声音，大群巨鹰滑翔至山顶，刮起的飓风让半兽人像破碎的叶片一样飞走。比翁变成巨熊落下，神勇无比的嘶吼着，轻松撕开半兽人。占尽地势之便的巨鹰大军立刻展开反攻，扫除了山坡的敌人，联合精灵和人类赶来支援山谷的惨斗，终于大获全胜。
然而，胜利的号角依然唤不回已逝去的生命。
本来以为自己是因为宝藏才踏上这段意外之旅，当死命搂着索林·橡木盾的脖颈，让他涣散的眸光集中在天上的巨鹰时，那个矮小的霍比特人已经彻底忘记了初衷。
没有找到瑟兰督伊设计的项链，巴德把先祖吉瑞安视若珍宝的，用五百颗如同青草一般翠绿的翡翠所接合的翡翠项链转赠森林国王。瑟兰督伊道，就让那条白银钻石项链回归自然吧，反正该戴的人也不在了。把那条翡翠项链赐给了莱戈拉斯，因为吉瑞安是莱戈拉斯的好友，至于莱戈拉斯又把这条项链送给了谁，就不得而知。
盛大的三军宴会正要召开，以悼念英灵和欢庆胜利。对于财产分配和宴会比尔博全不关心，悄悄的走上山坡，看见英武的森林王子正跟美丽的晨光殿下低语着什么，他们看上去极其登对，亲密的气氛旁人完全无法介入，他感慨又神往，这场惨烈的胜利后，他竟然渴望看到他们在一起，仿佛这样才算圆满。
莱戈拉斯王子离去，晨光殿下对一只白色的猫头鹰说了什么，这才回眸一笑，知道他早在那里。
“以前我就想问你，”她的笑容恬然，他却知道这