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国力增强了，下一步如何扩张是个问题。往北肯定打不过北魏和南燕，南方的东晋实力也不小，西面的众小国就成为姚兴的下一个目标。首选对象就是谁都敢上去捏两下的西秦乞伏乾归。不久姚兴就派遣征西大将军、他的姚硕德发兵五万讨伐西秦，自己带领主力在后面跟进，双方在陇西对峙。
乞伏乾归听说姚兴随后就到，就集结手下说：“我建国以来屡战屡胜，算无遗策，今姚兴大军杀来，军势强盛，这一带都是山川，不适合我军骑兵冲杀，不如诱敌深入到平原地带决战。国家存亡在此一举，希望全体将士努力战斗，如果能消灭姚兴，关中地带就是我们的了。”于是他下令把手下六万多骑兵连夜撤退到陇西平原。半夜行军途中，突然四面刮起暴风，阴云密合，西秦军队无故乱营，四下逃散，中军士兵几乎逃个精光。天亮后姚兴的大军迅速接近了乱成一锅粥的西秦营地，乞伏乾归一看大势不妙，只好放弃军队逃回苑川。姚兴一把就抓了三万六千多俘虏，还缴获了六万匹战马（看来西秦士兵逃跑的时候是不带马跑的）。
姚兴一路狂追，占领枹罕，逼近苑川，乞伏乾归手头没有一点兵马，只好带着几百官员放弃苑川往金城逃跑。一路上跑得实在是筋疲力尽，乞伏乾归就对大家说：“我本来是个庸才，被诸位推举为国君，现在败溃到这个地步，只好独自归隐（再也不是屡战屡胜，算无遗策了），诸位就送到这里吧。一会儿姚兴来了，大家放下武器，投靠新主。自古没有不灭亡的国家，也没有不死的圣人，如果上天不灭亡我，将来能够复兴，大家有缘，还能相见。”然后和众大臣痛哭一场，相互告别，乞伏乾归带领亲属投奔南凉的秃发利鹿孤，众官员向后秦追兵投降，西秦灭亡了（暂时灭亡而已，后面还会复兴）。
南凉的秃发利鹿孤听说乞伏乾归前来投靠，满心欢喜。派弟弟秃发傉檀来迎接他，并把他待为上宾。但大臣们都认为不宜和后秦结仇，秃发利鹿孤不能决定，这时西秦故土的一些抵抗力量派人送信过来说后秦军已撤退到关中去了，让乞伏乾归回来收复国土。秃发利鹿孤害怕放虎归山，就派三千军队过来监视乞伏乾归的行踪。乞伏乾归也怕秃发利鹿孤翻脸杀掉他，就对儿子乞伏炽磐说：“秃发利鹿孤现在好坏难料，我如果留下来迟早会受害。如今后秦强大，姚兴为人还不错，我就去投奔长安做事吧。但要是全家都走，秃发利鹿孤必会下手，只有把你留在南凉当人质了。不过不要怕，我去了长安有后秦撑腰，秃发利鹿孤不敢加害你。”于是留下乞伏炽磐当人质，自己一人逃往后秦，秃发利鹿孤果然没有察觉。等发现的时候也已经追不上了，秃发利鹿孤又不好对乞伏乾归的儿子下手，只好望尘兴叹。
乞伏乾归到了长安，姚兴很高兴，为了表示对他的信任，又叫他回故国镇守苑川。这样一来，留在南凉当人质的乞伏炽磐就开始谋划如何逃回去，他跑到半路上的时候被秃发利鹿孤追了回来。秃发利鹿孤准备杀死乞伏炽磐，秃发傉檀劝他说：“儿子追随父亲是人之常情，不宜过分对待乞伏炽。”他的这番话救了乞伏炽磐一命（这次救命之举换来的是若干年后搭进了自己的一条命，秃发傉檀后来就是被乞伏炽磐所杀，国家也被其所灭。毕竟十六国时期恩将仇报的故事太多，象慕容垂那样的以德报德的人反而不多）。结果后来乞伏炽磐又一次逃跑，看守觉得连国王都不管，自己更乐得做好人，乞伏炽磐终于逃回苑川，一道给后秦卖命。
南凉日渐强盛，秃发利鹿孤感觉自己有些能力，就准备称帝，大臣们齐声附和，只有秃发傉檀劝阻说：“我国自古以来就是被发左衽（就是左边开叉的衣服，象西藏喇嘛穿的那样），从来不戴帽子和饰物；追逐水草而居，从来不修建城郭房舍；所以能称雄沙漠，抗衡中原。如今陛下一心称帝，虽然是顺应民心，但建设都城，难以逃避兵灾，修造仓库，白白为敌人所图。不如叫汉人还居住在城市里，劝说他们种田织布为生；我们族人则仍席地而居，靠放牧牛羊为生。这样既能发展经济，储存粮草；又能习练骑射，努力备战。邻国弱小了就可以图谋之，邻国强大了就可以躲避之，这才是长久之计。皇帝一称有名无实，徒为别人诟病，其实没有什么用的（精辟啊，清醒地知道自己的短长，真是个人才）。”秃发利鹿孤认为他说的有理，就改称河西王，任命秃发傉檀为大都督兼凉州牧。（秃发傉檀的这段演说相当精彩，这种民族政策实施了一千多年到现在还有很多国家在用。既尊重了不同民族的风俗，又保留了自己民族的特性，既不是全盘汉化，也不是全盘胡化，估计他也是经过了仔细调查研究，才能总结出这个答案。）
后秦灭掉了西秦，开始选择下一个进攻目标。秃发利鹿孤的南凉正处在上升期，不好对付，北凉沮渠蒙逊阴险狡诈可谓姚苌第二也不好惹，内乱不止的后凉自然成为后秦的下一个目标。而那个靠政变上台的后凉新天王吕隆一直都害怕有人推翻他的统治，成天神经兮兮，滥杀无辜，百姓过得叫苦连天，还没等后秦找上门来，大批难民就潮水般地涌到后秦境内要求姚兴发兵问罪（看来人权高于主权的说法古代就有）。姚兴就派遣姚硕德带领六万大军讨伐后凉，乞伏乾归也带着七千骑兵作为小头目参加了战斗，后秦军没碰到什么抵抗就包围了姑臧。
吕隆见后秦来攻，就让吕超率军前去迎战，又向西凉李暠、北凉沮渠蒙逊、南凉秃发利鹿孤求援，三国各带一支兵马前来给后凉解围。五国大军在姑臧城下开始对峙，四凉战后秦的搞笑战役开始了。
不识好歹的吕超觉得敌人远道而来一定旅途辛苦，自己以逸待劳肯定能打赢，就下令全军出城突击后秦军营。后秦军的骨干都是当年和苻登打仗的老兵痞子，作战经验十分丰富，双方一交战后凉军就大败亏输四下逃散，六万后秦军如同砍瓜切菜一般到处追杀。后凉军战死一万多，还有两万多缴械投降，吕超、吕隆在乱军中捡了条命逃回姑臧死守。
周围观战的诸路援军一看后秦军如此神勇，都吓破胆啦，别说一个后凉，恐怕这四个凉国捆一块也不是后秦的对手呐。西凉、南凉、北凉赶紧向后秦上表称臣，恭贺后秦大败后凉，还送上了很多礼品，大家心照不宣，三国不再干涉后秦和后凉的战争。只有吕隆还蒙在鼓里，催促三个凉国抓紧进攻，一开始还兴冲冲的三个国家都纷纷告病，这个肚子疼窜稀那个不舒服要卧床休息，没人敢给后凉说话了。（其实一开始这些国家也未必是真心打算给后凉帮忙，都不过是眼巴巴地想等他们两败俱伤的时候好上去捡些装备。后秦军出征时路不好走，准备向南凉借道，秃发利鹿孤亲自下令让边境地带的军队给让出一条路来，可见大家看热闹的心态更多一些。）
后秦围城超过了一个月，姑臧城内人心惶惶，后凉大臣们纷纷上书要挟吕隆向后秦求和。吕隆还不舍得，吕超已经给后秦打怕了，说敌人再不撤退过两天大家就要饿肚子了，眼下先把敌人送走，条件慢慢谈，都饿死的话连条件也没的谈了。吕隆只好派出使者卑词厚礼要求后秦退兵，并抵押了一个儿子作为人质。正好姚硕德也快没粮食了，便做了个顺水人情，接受了吕隆的求和。其实姚硕德自己也没想到会一把打到后凉首都，于是他就带着后凉的人质，回师长安去向姚兴报功请赏去了。
四
听到后秦退兵的消息，在一旁作壁上观的南凉、北凉、西凉纷纷活跃起来，都认为是自己的功劳，胡说是后秦看见自己部队的天威，军心全无不战而退。我们立了大功不能白来，那么你后凉准备怎么感谢我们呢？不久，环伺在侧的南凉就开始首先发难，领军元帅秃发傉檀先拉下脸来包围了姑臧，要吕隆拿出点赞助才肯走。吕隆坚决不答应，于是南凉和后凉又开始狗咬狗。刚吃败仗的后凉可不是南凉的对手，在姑臧城外又连败几把。不料南凉国内突然传来秃发利鹿孤病危的消息，急令秃发傉檀回国继位，秃发傉檀只好撤下对姑臧的包围匆匆赶回南凉。刚到乐都就得报说秃发利鹿孤病死，秃发傉檀只好就地称王，成为南凉第三任国王（南凉比较有趣的现象就是王位传弟不传子，三任国王秃发乌孤、秃发利鹿孤、秃发傉檀都是一个爹生的）。
经过两次大战，姑臧城里一片饥馑，一斗米价值铜钱五千，遍地是死尸，后凉先后饿死数十万人。吕隆又怕有什么变故，下令紧闭城门，不准闲杂人等随便走动。苟活下来的百姓为了乞求守门兵卒放他们出城觅食，不惜把妻子儿女抵押给士兵当奴仆，每天守城的士兵们都能收到几百名妇女。吕隆听说后，害怕人心浮动，就下令把这些妇女都抓起来活埋。百姓们白天出城去找食物，后凉军队就在城里活埋妇女，等百姓们晚上回来后才知道妻子儿女们都已不在人世了。吕隆拗不过百姓的请求，又将那些妇女儿童的尸体都挖出来返还，整个刑场尸如山积，到处是认尸的百姓，哭声震天。
南凉秃发傉檀刚一撤，北凉沮渠蒙逊也前来问罪，又把姑臧城围得水泄不通。后凉军队再厉害也撑不住没东西吃，只好厚着脸皮向南凉求援。沮渠蒙逊听说南凉要来解围，就和吕隆停战讲和下令回师，又给了他很大的一个面子，送给姑臧一万斛大米以解饥荒。南凉军走在半路上听说北凉和后凉结盟了，一变脸不打北凉改打后凉，又把姑臧给包围起来。紧接着沮渠蒙逊感到白送后凉一万斛大米似乎很亏，也撕毁和约和南凉一块把姑臧给包围了。秃发傉檀进攻南门，沮渠蒙逊进攻北门，两个国家一唱一和轮流殴打姑臧。接着后�