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截止于去年年底,斯科尔银行的总股本约为四亿七千万美元。
乔宏伟提交股东大会的定向增资扩股方案很是激进,将以五亿美元为标的,溢价5左右,向架设未来投资公司和巴黎银行增发50的股份。
其中,架设未来公司用四亿美元现金,获得40的股份。
巴黎银行按照交易时的市值,以价值一亿美元巴黎银行的股票,与斯科尔银行10的股份互换,完成战略伙伴交叉持股的工作。
换句话说,通过这次增发,斯科尔银行的总股本翻倍溢价,达到将近十亿美元。而现有股东手中的股票,在银行总股本中所占比例也将缩水一半。溢价部分就是架设未来给予股东们的补偿。
这个方案早上半年前就做出了,在哈瓦特的游说下,股东会前其他股东基本已经同意了。
说服亚历山大家族的工作,是乔宏伟委托吴大伟去完成的。
吴大伟在寰宇贸易公司时,由于苏扁的业务,与亚历山大家族二代核心人物伊万结识,两人关系很密切。
伊万虽然挂着俄国波罗的海舰队后勤部军官的身份,但他才是亚历山大家族目前真正掌权的几个人之一。
伊万是亚历山大家族的现任族长最小的儿子,负责家族在欧洲的经济业务。要说他在家族的地位,比远在布市当副市长的第三代核心安德烈,可是要高出了很多。
吴大伟很出色的完成这项工作。
其实也很简单,对于斯科尔银行的投资,只是亚历山大家族多年前在欧洲布下了一个后手罢了。
目前来看,这项投资既不是很挣钱,也没有什么重要的战略意义,显得有些鸡肋了。
吴大伟给亚历山大家族开出的交换条件,还是很有诚意的。经过双方友好磋商,最终达成了一致。
亚历山大家族控制的几家白手套,将同意斯科尔银行提出的定向增资扩股提议,并将以一亿美金的价格,将持有斯科尔银行20的股份,转让给孙氏投资公司。
如此一来,亚历山大家族在斯科尔银行的持股将会降至10。
等完成这次增资扩股后,亚历山大家族在斯科尔银行的持股,更是会降到5,成了小股东,基本上失去了对于斯科尔银行的管理和控制权,只剩下了财务投资的性质。
亚历山大家族并不是“活”,他们为此做出的付出,都是要得到更高回报的。
作为交换条件,斯科尔银行将在完成增资扩股一年之内,在俄国的首都莫斯科建立分行,同时将在列宁格勒与布市分别设立两家支行。
这三个城市,根据双方各自的诉求而选定的。
莫斯科是俄国的首都,同时也是俄国第一大城市,是俄国政治、经济、化、金融以及交通的重心,更是亚历山大家族的根据地,斯科尔银行的俄国分行设在这里是必然的。
列宁格勒是俄国除了首都莫斯科以外的第二大城市,将于1991年改回原来的名字“圣彼得堡”。
亚历山大家族在这里也经营了许多年,通过这里可以辐射东欧平原,进而渗透到整个欧洲。
因此,这里是亚历山大家族发展的重点地区,对家族的其重要性并不亚于首都莫斯科。
布市在俄国的城市中并不起眼,但包扣布市在内的远东地区,是亚历山大家族为自己打造的后路之一。
不仅是布市,还包括伯力、海参崴等周边城市的官员和企业中,都有不少亚历山大家族的成员在其中。
甚至就连驻地位于海参崴的俄国太平洋舰队,也被亚历山大家族渗透得不浅,目前舰队中有数名实权高官,都是亚历山大家族的嫡系成员或亲信。
其实在一开始的时候,伊万是希望斯科尔银行能在海参崴开设支行的,不过这个提议被吴大伟直接就拒绝了。
第831章 斯科尔银行的股份结构
吴大伟考虑海参崴是军港,而架设未来系是一家私人所有的综合性国际化企业,与外国某些政治、军事势力关系过于密切,并不是好事,最少也不能做得如此明显。
吴大伟的这个观点得到了孙大海的高度认可。他很快就直接拍板,将第二家支行的地点确定在了布市。
布市的经济规模虽然现在虽然不占优势,它却又自己优势。
首先,这里距离华夏的口岸最近,有完善的铁路、公路运输条件,以及悠久的双边贸易基础。
其次,通过寰宇贸易公司的协调,布市目前已经同国内建立不少贸易渠道,包括即将成立的合资皮革加工企业。未来还会有更多更大的项目,继续发挥布市作为华夏与俄国经济贸易纽带作用。
孙大海已经做好打算,等上十年的时间,在进入俄国政坛中心以后,他就会推动食为天到远东地区承包土地,开展机械化大农业生产。
最后,安德烈及其亚历山大家族在这边的能力和影响力,也是决不能被忽视的。通过这次“未来号”能如此迅速、顺利的办好了飞、停手续,就可见一斑。
有了这些有利的因素,孙大海认为,斯科尔银行在布市开设支行,还是很有发展潜力的。
对于亚历山大家族真正的补偿,就在斯科尔银行俄国分部上。俄国分部包括分行和两家支行,将会在俄国注册,并进行独立核算。
斯科尔银行计划对俄国分部提供三亿美元的运营资本,其中两亿美元由斯科尔银行自己负担,占股667,剩下一亿美元的投资额度,将用以引进战略合作者。
其实,这一亿美元是内定给了亚历山大家族的白手套,外面的资金是进不来的。
也就是说,亚历山大家族用自己在斯科尔银行20的股份,换成了未来俄国分部334的股份。看似等价交换,其实两者在管理权限上的差距是很大的。
不仅如此,斯科尔银行还提出附加条款:俄国分部成立以后,斯科尔银行每年将按照俄国分部的实际市值,转让2的股份给亚历山大家族,直至斯科尔银行持有俄国分部的股份不超过30为止。
这个附加条款的含义非常明确,九年以后,俄国分部将由亚历山大家族接管,用不了二十年,亚历山大家族将对俄国分部绝对控股。
届时,他们可以选择更改注册信息,把俄国分部变成一家完全独立的银行,与斯科尔银行正式脱钩。
甚至他们可以提出要约收购,让斯科尔银行就此离场,将之完全转化为家族的产业。
孙大海开出的交换条件可谓丰厚,而且踏准了节奏,直接击中了亚历山大家族的薄弱点。
虽然亚历山大家族不可能知道俄国未来的发展趋势,但拥有一家银行,对于现在已经开始追求经济实力的亚历山大家族来说,是天上掉馅饼似的好事情。
这比他们继续持有斯科尔银行30的股份所能带来的收益,要强出百倍。
因此,吴大伟只用了不到一个星期的时间,就和伊万喝起了签订协议后的胜利小酒,他们喝的当然是自家生产的苏扁。
乔宏伟结束欧洲之行之前,这些事情都已经解决了。他回香江后没几天,就来到了大青山度假山庄。
欧洲那边正在加紧增资扩股的准备工作,斯科尔银行虽然不是上市公司,但瑞士对于各家商业银行或金融机构管理非常严格,因此增资扩股的事情仍然要上报并等待批准。
不过,如今的斯科尔银行也已经不再是以前那个实力不足、名声不显的小透明银行了。
巴黎银行的直接支持,再加上此次定向增资扩股的目的,是要将自有资本增加近一倍,估计不会再遇到来自于官方的恶意为难了。
斯科尔银行如果顺利完成此次的定向增资扩股,其实力在瑞士数百家银行,上千家非银行金融机构当中,足以排名进入前一百位。
瑞士的银行和金融业虽然非常发达,但并不都是财大气粗。
除去排名前三四十位的那些实力派之外,剩下的无非也就是小本经营罢了。
并不是每一家银行或非银行金融机构的背后,都有一个类似架设未来系这样的“狗大户”,为其提供如此强力支持的。
架设未来也从自己掌握斯科尔银行44的股票中,拿出10转让给了曹氏投资公司。
此时斯科尔银行还没有增资扩股,这10的股票价值五千万美元。
曹勇的曹氏投资公司,这几年跟着食为天以及孙大海的架设未来投资,挣了不少钱,但也勉强才达到这个数字。
不过曹勇对投资的事情既不是很懂,也没有多上心。
这次有了入股斯科尔银行的机会,他便跟孙大海说,准备入股进入,并长期持有,省得这些钱还要分别投资到不同项目中,搞得他晕头转向的。
孙大海也认为曹勇的想法很实际。
斯科尔银行以后将是架设未来系的核心,所以孙大海这次不惜多给其他股东好处,也要拿到斯科尔银行的绝对控制权。
斯科尔银行的利润不会很高,但相对是很稳定的。因为孙大海要保持整个体系的健康发展,哪怕自掏腰包给补贴,也会保证斯科尔银行财务数据健康的。
曹勇把钱投到这里,是个非常不错的选择。孙大海也完全支持他的选择。
如此一来,斯科尔银行未来的股份构成基本已经确定了下来。
架设未来控股公司坐稳了第一大股东的位置,明面上持股将达到57。
原有股份44转让给曹勇10后,进行增资扩股。这部分股份缩水一半,变成了17。
架设未来通过再次注资,得到增发的40股份,因此总持股变为57。
而孙氏投资公司和曹氏投资公司分别持有20和10的股份,缩水后为10和5。
此外,斯科尔银行实际管理者史密斯家族、战略合作伙伴巴黎银行,以及亚历山大家族分别持股10、10和5。剩余三个点左右的股份,仍然被斯科尔银行原来那几名小股东继续持有。
他们现在手中股份的比例虽然缩水了一半,但每股的价值也上