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汉四年，遂皆降平齐。使人言汉王曰：“齐伪诈多变，反覆之国也。南边楚，不为假王以镇之①，其势不定，愿为假王便。”当是时，楚方急围汉王于荥阳，韩信使者至，发书②，汉王大怒，骂曰：“吾困于此，旦暮望若来佐我③，乃欲自立为王！”张良、陈平蹑汉王足，因附耳语曰：“汉方不利，宁等禁信之王乎？不如因而立，善遇之，使自为守；不然，变生④。”汉王亦悟，因复骂曰：“大丈夫定诸侯，即为真王耳，何以假为！”乃遣张良往立信为齐王，征其兵击楚。
①假王：王的暂时代理人。②发书：打开书信。③佐：辅佐。④变生：发生变故。指可能引起韩信背汉。
楚已亡龙且，项王恐，使盱眙人武涉往说齐王信曰：“天下共苦秦久矣，相与戮力击秦①。秦已破，计功割地，分土而王之，以休士卒。今汉王复兴兵而东，侵人之分，夺人之地，已破三秦，引兵出关，收诸侯之兵以东击楚，其意非尽吞天下者不休，其不知厌足如是甚也！且汉王不可必②，身居项王掌握中数矣，项王怜而活之，然得脱，辄倍约③，复击项王，其不可亲信如此。今足下虽自以与汉王为厚交，为之尽力用兵，终为之所禽矣。足下所以得须臾至今者④，以项王尚存也。当今二王之事，权在足下⑤。足下右投则汉王胜，左投则项王胜。项王今日亡，则次取足下。足下与项王有故，何不反汉与楚连合，参分天下王之⑥？今释此时，而自必于汉以击楚，且为智者固若此乎！”韩信谢曰：“臣事项王，官不过郎中，位不过执戟，言不听，画不用⑦，故倍楚而归汉。汉王授我上将军印，予我数万众，解衣衣我，推食食我，言听计用，故吾得以至于此。夫人深亲信我，我倍之不祥，虽死不易。幸为信谢项王⑧！”
①戮力：合力。②必：相信，信任。③倍：背弃。④须臾：片刻。引申为延续，拖延。⑤权：秤砣。比喻决定轻重的关键、作用。⑥参（ｓāｎ，三）：三。⑦画：计策，谋略。⑧幸：希望。
武涉已去，齐人蒯通知天下权在韩信，欲为奇策而感动之，以相人说韩信曰①：“仆尝受相人之术。”韩信曰：“先生相人何如？”对曰：“贵贱在于骨法②，忧喜在于容色，成败在于决断，以此参之③，万不失一。”韩信曰：“善。”先生相寡人何如？”对曰：“愿少间④。”信曰：“左右去矣。”通曰：“相君之面⑤，不过封侯，又危不安。相君之背，贵乃不可言。”韩信曰：“何谓也？”蒯通曰：“天下初发难也，俊雄豪桀建号壹呼⑥，天下之士云合雾集，鱼鳞杂沓⑦，熛至风起⑧。当此之时，忧在亡秦而已。今楚汉分争，使天下无罪之人肝胆涂地，父子暴骸骨于中野，不可胜数。楚人起彭城，转斗逐北，至于荥阳，乘利席卷，威震天下。然兵困于京、索之间，迫西山而不能进者，三年于此矣。汉王将数十万之众，距巩、雒，阻山河之险，一日数战，无尺寸之功，折北不救⑨，败荥阳，伤成皋，遂走宛、叶之间，此所谓智勇俱困者也。夫锐气挫于险塞，而粮食竭于内府⑩，百姓罢极怨望，容容无所倚€。以臣料之，其势非天下之贤圣固不能息天下之祸。当今两主之命悬于足下。足下为汉则汉胜，与楚则楚胜。臣愿披腹心，输肝胆⒀，效愚计，恐足下不能用也。诚能听臣之计，莫若两利而俱存之，参分天下，鼎足而居⒁，其势莫敢先动。夫以足下之贤圣，有甲兵之众，据强齐，从燕、赵，出空虚之地而制其后，因民之欲，西乡为百姓请命⒂，则天下风走而响应矣，孰敢不听！割大弱强，以立诸侯，诸侯已立，天下服听而归德于齐。案齐之故⒃，有胶、泗之地，怀诸侯以德，深拱揖让⒄，则天下之君王相率而朝于齐矣。盖闻天与弗取，反受其咎；时至不行，反受其殃⒅。愿足下孰虑之。”
韩信曰：“汉王遇我甚厚，载我以其车，衣我以其衣，食我以其食。吾闻之，乘人之车者载人之患，衣人之衣者怀人之忧，食人之食者死人之事，吾岂可以乡利倍义乎！”蒯生曰：“足下自以为善汉王，欲建万世之业，臣窃以为误矣。始常山王、成安君为布衣时，相与为刎颈之交⒆，后争张黡、陈泽之事，二人相怨。常山王背项王，奉项婴头而窜⒇，逃归于汉王。汉王借兵而东下，杀成安君泜水之南，头足异处，卒为天下笑。此二人相与，天下至欢也。然而卒相禽者，何也？患生于多欲而人心难测也。今足下欲行忠信以交于汉王，必不能固于二君之相与也，而事多大于张黡、陈泽。故臣以为足下必汉王之不危已，亦误矣。大夫种、范蠡存亡越，霸句践，立功成名而身死亡。野兽已尽而猎狗亨（21）。夫以交友言之，则不如张耳之与成安君者也；以忠信言之，则不过大夫种、范蠡之于句践也。此二人者，足以观矣。愿足下深虑之。且臣闻勇略震主者身危（22），而功盖天下者不赏。臣请言大王功略：足下涉西河，虏魏王，禽夏说，引兵下井陉，诛成安君，徇赵，胁燕，定齐，南摧楚人之兵二十万，东杀龙且，西乡以报，此所谓功无二于天下，而略不世出者也（23）。今足下戴震主之威，挟不赏之功，归楚，楚人不信；归汉，汉人震恐：足下欲持是安归乎？夫势在人臣之位而有震主之威，名高天下，窃为足下危之。”韩信谢曰：“先生且休矣，吾将念之（24）。”
①相人：给人看相。②骨法：骨相，骨格。③参：参验，考察。④愿少间：希望周围的人暂时回避。间，间隙。⑤“相君之面”与下文“相君之背”都是双关语。面：向着汉王。背：是背叛汉王。暗示背叛汉王好。⑥桀：杰出，高出。⑦鱼鳞杂沓：像鱼鳞一样密集地排列。杂沓：众多的样子。⑧熛：迸飞的火焰。⑨折北不救：屡战屡败，不能自救：折，挫折。⑩内府：府库。€容容：摇摇，动荡不安的样子。悬：悬挂。⒀输：献纳。⒁鼎足：因为鼎足是三只脚，以此借喻上文“三分天下”的局势。⒂乡：同“向”面向、面对着。⒃案：安定。⒄深拱揖让：高拱双手，以示谦让。⒅以上四句当为俗语。《国语·越语》有“天与不取，反受其咎”句。卷八十九《张耳陈余列传》亦引之。咎：祸害。⒆刎颈之交：即使割掉脑袋也不反悔的生死交情。⒇奉项婴头而窜：此事不见记载。（21）此句为当时俗语。（22）震主：使君主感到威胁。（23）略不世出：谋略出众，世上少有。（24）念：考虑。
后数日，蒯通复说曰：“夫听者事之候也①，计者事之机也②，听过计失而能久安者③，鲜矣④。听不失一二者，不可乱以言；计不失本末者，不可纷以辞。夫随厮养之役者⑤，失万乘之权⑥；守儋石之禄者⑦，阙卿相之位⑧。故知者决之断也，疑者事之害也，审毫釐之小计，遗天之大数，智诚知之，决弗敢行者，百事之祸也。故曰‘猛虎之犹豫，不若蜂虿之致螫⑨；骐骥之跼躅，不如驽马之安步；孟贲之狐疑，不如庸夫之必至也；虽有舜禹之智，吟而不言，不如瘖聋之指麾也’⑩。此言贵能行之。夫功者难成而易败，时者难得而易失也。时乎时，不再来。愿足下详察之。”韩信犹豫不忍倍汉，又自以为功多，汉终不夺我齐，遂谢蒯通。蒯通说不听，已详狂为巫。
①听：指听取意见。候：征候，征兆。②计：指反复计虑。机：关键。③听过：听取意见，不能作正确判断。计失：考虑问题失误。④鲜：少。⑤随：顺从。引申为安心。厮养之役：贱役。干勤杂活计。⑥万乘之权：指万乘之国的权柄。⑦儋石之禄：俸禄少。儋：担。禄：官俸。⑧阙：缺。引申为失掉，放过。⑨虿（ｃｈàｉ，去声“柴”）：蝎子一类毒虫。⑩指麾：用手势示意。
汉王之困固陵，用张良计，召齐王信，遂将兵会垓下。项羽已破，高祖袭夺齐王军。汉五年正月，徙齐王信为楚王，都下邳。
信至国①，召所从食漂母，赐千金。及下乡南昌亭下，赐百钱，曰：“公，小人也，为德不卒。”召辱已之少年令出胯下者以为楚中尉。告诸将相曰：“此壮士也。方辱我时，我宁不能杀之邪？杀之无名②，故忍而就于此。”
①国：都城。指下邳。②无名：没有意义。
项王亡将钟离昧家在伊庐，素与信善。项王死后，亡归信。汉王怨昧，闻其在楚，诏楚捕昧。信初之国，行县邑①，陈兵出入。汉六年，人有上书告楚王信反。高帝以陈平计，天子巡狩会诸侯②，南方有云梦，发使告诸侯会陈：“吾将游云梦。”实欲袭信，信弗知。高祖且至楚，信欲发兵反，自度无罪；欲谒上，恐见禽。人或说信曰：“斩昧谒上，上必喜，无患。”信见昧计事。昧曰：“汉所以不击取楚，以昧在公所。若欲捕我以自媚于汉，吾今日死，公亦随手亡矣。”乃骂信曰：“公非长者！”卒自刭。信持其首，谒高祖于陈。上令武士缚信，载后车。信曰：“果若人言：‘狡兔死，良狗亨；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。’天下已定，我固当亨！”上曰：“人告公反。”遂械系倍。至雒阳，赦信罪，以为淮阴侯。
①行：巡视，巡察。②巡狩会诸侯：天子数年到各诸侯国巡行视察一次，所到之处，各国诸侯要到指定地点朝见天子。
信知汉王畏恶其能，常称病不朝从①。信由此日夜怨望，居常鞅鞅②，羞与绛、灌等列。信尝过樊将军哙，哙跪拜送迎，言称臣，曰：“大王乃肯临臣！”信出门，笑曰：“生乃与哙等为伍！”上常从容与信言诸将能不③，各有差。上问曰：“如我能将几何？”信曰：“陛下不过能将十万。”上曰：“于君何如？”曰：“臣多多而益善耳。”上笑曰：“多多益善，何为为我禽？”信曰：“陛下不能将兵，而善将将，此乃信之所以为陛下禽也。且陛下所谓天授，非人力也。”
陈豨拜为钜鹿