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唐蒙回到长安，询问蜀郡商人，商人说：“只有蜀郡出产枸酱，当地人多半拿着它偷偷到夜郎去卖。夜郎紧靠牂柯江，江面宽数百步，完全可以行船。南越想用财物使夜郎归属自己，可是他的势力直达西边的同师，但也没能把夜郎象臣下那样加以役使。”唐蒙就上书皇上说：“南越王乘坐黄屋之车，车上插着左纛之旗，他的土地东西一万多里，名义上是外臣，实际上是一州之主。如今从长沙和豫章郡前去，水路多半被阻绝，难以前行。我私下听说夜郎所拥有的精兵能有十多万，乘船沿牂柯江而下，乘其没注意而加以攻击，这是制服南越的一条奇计。如果真能用汉朝的强大，巴蜀的富饶，打通前往夜郎的道路，在那里设置官吏，是很容易的。”汉武帝同意唐蒙的主张，就任命他为郎中将，率领一千大军，以及负责粮食、辎重的人员一万多人，从巴符关进入夜郎，于是会见了夜郎侯多同。唐蒙给了他很多赏赐，又用汉王朝的武威和恩德开导他，约定给他们设置官吏，让他的儿子当相当于县令的官长。夜郎旁边小城镇的人们都贪图汉朝的丝绸布帛，心中认为汉朝到夜郎的道路险阻，终究不能占有自己，就暂且接受了唐蒙的盟约。唐蒙回到京城向皇上报告，皇上就把夜郎改设为犍为郡。这以后就调遣巴、蜀两郡的兵士修筑道路，从僰直修到牂柯江。蜀郡人司马相如也向皇帝说西夷的邛、筰可以设郡，皇帝就派司马相如用郎中将的身份前去西夷，明白地告诉他们，朝廷将按南夷的方式对待他们，给他们设置一个都尉、十几个县，归属于蜀郡。
在这个时候，巴郡、蜀郡、广汉郡、汉中郡开通西南夷的道路，戍边的士卒、运送物资和军粮的人很多。过了几年，道路也没修通，士卒疲惫饥饿和遭受潮湿而死的很多，西南夷又屡次造反，调遣军队去打击，耗费钱财和人力，却无成果。皇上忧虑此事，便派公孙弘去亲自观察询问。公孙弘回京禀告皇上，声称不利。等到公孙弘当了御史大夫，这时汉朝正修筑朔方郡城，以便凭借黄河驱逐匈奴，公孙弘乘机屡次陈说开发西南夷的害处，因此可暂时停止开发活动，集中力量对付匈奴。皇上下令停止对西夷的活动，只在南夷的夜郎设置两县和一都尉，命令犍为郡保全自己，并逐渐完善自己的郡县体制。
待到汉武帝元狩元年（前122），博望侯张骞出使大夏国归来后’说他呆在大夏时曾经看到过蜀郡出产的布帛，邛都的竹杖，让人询问这些东西的来历，回答的人说：“从东南边的身毒国弄来的，从这儿到那里的路途有数千里，可以和蜀地的商人做买卖。”有人听说邛地以西大约二千里处有个身毒国。张骞乘机大谈大夏在汉朝西南方，仰慕中国，忧虑匈奴阻隔他们与中国的交通要道，假若能开通蜀地的道路，身毒国的路既方便又近，对汉朝有利无害。于是汉武帝就命令王然于、柏始昌、吕越人等，让他们寻找捷径从西夷的西边出发，去寻找身毒国。他们到达滇国，滇王尝羌就留下了他们，并为他们派出十多批到西边去寻找道路的人。过了一年多，寻路的人们全被昆明国所阻拦，没能通往身毒国。
滇王同汉朝使者说道：“汉朝和我国相比，哪个大？”汉朝使者到达夜郎，夜郎也提出了这样的问题。这是因为道路不通的缘故，各自以为自己是一州之主，不知道汉朝的广大。汉朝使者回到京城，于是极力陈说滇是大国，值得让他亲近和归附汉朝。汉武帝对这事留心了。
等到南越造反时，皇上派驰义侯用犍为郡的名义调遣南夷的军队。且兰君害怕他的军队远行后，旁边的国家会乘机虏掠他的老弱之民，于是就同他的军队谋反，杀了汉朝使者和犍为郡的太守。汉朝就调动巴郡和蜀郡原想去攻打南越的八个校尉，率领被赦从军的罪犯去攻打且兰，把它平定了。正赶上南越已被攻破，汉朝的八个校尉尚末沿牂柯江南下，就领兵撤回，在行军中诛杀了头兰。头兰是经常阻隔汉朝与滇国交通道路的国家。头兰被平定后，就平定了南夷，在那儿设置了牂柯郡。夜郎侯开始依靠南越，南越被消灭后，正赶上汉军回来诛杀反叛者，夜郎侯就到汉朝京城朝见皇上。汉武帝封他为夜郎王。
南越破灭之后，以及汉朝诛杀且兰君、邛君，并且杀了筰侯，冉、駹都震惊恐怖，便向汉朝请求称臣，为他们设置官吏。汉朝就把邛都设置为越嶲郡，筰都设置为沈犁郡，冉、駹设置为沦山郡，广汉西边的白马设置为武都郡。
皇上派王然于利用破南越及诛杀南夷君长的兵威，委婉劝告滇王前来朝见汉朝天子。滇王有军队数万人，他旁边东北方有劳（ｊìｎ，近）和靡莫，都和滇王同姓，相互依靠，不肯听从劝告。劳和靡莫屡次侵犯汉朝使者和吏卒。汉武帝元封二年（前109），天子调动巴郡和蜀郡的军队攻打并消灭了劳和靡莫，大军逼近滇国。滇王开始就对汉朝怀有善意，因此没有被诛杀。滇王于是离开西夷，率领全国向汉朝投降，请求为他们设置官吏，并进京朝见汉武帝。于是汉朝就把滇国设置为益州郡，赐给滇王王印，仍然统治他的百姓。
西南夷的君长多得用百来计算，唯独夜郎和滇的君长得到了汉朝授予的王印。滇是个小城镇，却最受汉朝宠爱。
太史公说：楚国的祖先难道有上天赐给的禄位吗？在周朝时，他们的先祖鬻熊当了周文王的老师，后来的熊绎又被周成王封到楚蛮之地而立国。等到周朝衰微之时，楚国领土号称五千里。秦国灭亡诸侯，唯独楚国的后代子孙还有滇王存在。汉朝诛杀西南夷，那里的国家多半被消灭，只有滇王又受到汉天子的宠爱。但是平定南夷的开始，是在番禺见到了枸酱，在大夏看到了邛竹杖。西夷后来被分割，分成西、南两方，最后被汉王分设为七个郡。
西南夷君长以什数①，夜郎最大②。其西，靡莫之属以什数③，滇最大④；自滇以北君长以什数，邛都最大⑤，此皆魋结⑥，耕田，有邑聚⑦。其外，西自同师以东，北至楪榆，名为嶲、昆明⑧，皆编发⑨，随畜迁徙，毋常处⑩，毋君长，地方可数千里。自嶲以东北，君长以什数，徙、筰都最大€。自筰以东北，君长以什数，冉、駹最大。其俗或土箸（13），或移徙，在蜀之西。自冉駹以东北，君长以什数，白马最大（14），皆氐类也（15）。此皆巴蜀西南外蛮夷也。
始楚威王时（16），使将军庄将兵循江上（17），略巴、蜀、黔中以西（18）。庄者，故楚庄王苗裔也（19）。至滇池，地方三百里，旁平地（20），肥饶数千里，以兵威定属楚（21）。欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡（22），道塞不通，因还，以其众王滇（23），变服（24），从其俗，以长之（25）。秦时常頞略通五尺道（26），诸此国颇置吏焉。十余岁，秦灭。及汉兴，皆弃此国而开蜀故徼（27）。巴、蜀民或窃出商贾（28），取其筰马、僰僮、髦牛（29），以此巴、蜀殷富（30）。
①西南夷：泛指我国西南边疆的少数民族。君长：即部落首领。什：通“十”。数：统计、计算。②夜郎：古代部族名，也是国名。③其：代指夜郎。靡莫：古代部落名，属于羌氐族系统。④滇：古代部族、国名。⑤邛（ｑｉóｎｇ，穷）都：古代部族名、国名。⑥魋结：一种发式，将头发梳成椎形，故称“椎髻”。⑦邑：城镇。聚：村落。⑧嶲：古代部族名。昆明：古代部族名，也是古国名。⑨编：通“辫”“编发”，就是把头发梳成辫。⑩毋常处：无永久居住的地方。（11）€徙：古代部族名，古国名。筰（ｚｕó，昨）都：古部族名、国名。（12）冉、駹：皆古代部族名。（13）土箸：定居某地，常期不移动。箸，通“著”。（14）白马：古代部族名。（15）氐类：氐族的同类，都属于氐族。（16）楚威王：楚国国君，公元前三三九年至前三二九年在位。按庄入滇在顷襄王（前298至前263在位）时，此楚威王当是楚顷襄王之误。《后汉书》及《华阳国志》皆作顷襄王，是。（17）庄于顷襄王二十年（前279），曾率兵沿长江从黔中进入云南，后因秦兵南侵，堵塞他回楚之路，便在滇中称王。将：率。循：沿着。江：长江。（18）略：攻取。（19）苗裔：后代子孙。（20）旁：四边，周围。（21）兵威：军事威力。定：平定。（22）会：恰巧。击夺：攻击夺取。按秦昭襄王时，于楚顷襄王十九年（前280），夺取楚国黔中之地（见卷五《秦本纪》）。又于顷襄王二十二年（前277），再次夺楚黔中郡和巫地（见卷四十《楚世家》与（卷五《秦本纪》）。（23）其众：指庄的大军。王滇：在滇中称王。（24）变服：改变楚的服饰，穿起当地人的服装。（25）长之：给当地人当长帅。（26）略：大略。五尺道：道路名。按秦统一中国后，为控制西南地区，在四川宜宾和云南曲靖间修了一条大道，路面宽五尺，故称五尺道。（27）开：《汉书》作“关”，王念孙《读书杂志·史记》以为当作“关”，关塞，即把蜀地原来的边界当作关。故：原。徼：边界。（28）或：有的人。商贾：作买卖。（29）筰马：筰都的马。僰僮：僰人奴婢。按僰是古代部族名。髦牛：即牦牛。（30）殷富：特别富有。
建元六年①，大行王恢击东越，东越杀王郢以报②。恢因兵威使番阳令唐蒙风指晓南越③。南越食蒙蜀枸酱④，蒙问所从来，曰“道西北牂柯⑤，牂柯江广数里⑥，出番禺城下”。蒙归至长安，问蜀贾人⑦，贾人曰：“独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎⑧。夜郎者，临牂柯江，江广百余步，足以行船。南越以财物役属夜郎⑨，西至同师，然亦不能臣使也⑩。”蒙乃上书说上曰（11）：“南越王黄屋左纛（12），地东西万余里，名为外臣，实一州主也。今以�