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府助理官（行台郎中）薛憕私下对他的亲人说：“侯莫陈悦没有才干智慧，而竟敢谋害良将，我们就在今天注定当别人的俘虏，还有什么可以庆祝！”薛憕，是薛真度的堂孙（薛真度事，参考四九四年十二月）。
贺拔岳的部众逐渐归队，但群龙无首，各将领中，司令官、武川人寇洛年纪最大，推举他统御各军，而寇洛素来缺少威望和谋略，不能促使大家团结，有自知之明，自己请求退避。赵贵说：“宇文泰英明智慧，超过当世，无论远近，都诚心归附，他赏罚严明，士卒甘心效命疆场，如果派人迎接，拥护他当统帅，大事可以完成。”将领中有人打算向南征召贺拔胜（荆州【州政府穰城】州长，贺拔岳的老哥），有的打算向东禀告洛阳中央政府；讨论复讨论，一时不能决定。司令官、盛乐郡（内蒙古和林格尔县）人杜朔周说：“远水救不了近火，今天面对如此严重的变局，除非宇文泰，没有人可以使我们渡过难关。赵贵将军的话完全正确，请准许我轻骑前往夏州，报告我们的哀痛，并且迎他西上。”大家同意，遂派杜朔周快马奔往夏州，征召宇文泰。
五三四年 甲寅（2）
宇文泰接见杜朔周，立即跟将领、参谋、宾客共同商议如何应变。前中级资政官（太中大夫）、颍川郡（河南省长葛县）人韩褒说：“这是上天赐给你的恩典，有什么怀疑？侯莫陈悦不过井里的青蛙，阁下如果前往，手到擒来。”大家认为：“侯莫陈悦现驻水洛，距平凉不远，如果他已经吞并贺拔公的部众，对付他就非常困难，希望按兵不动，静观变化。”宇文泰说：“侯莫陈悦既谋害大军统帅，就应该乘势进占平凉，却竟然退到水洛城，就可看出他是一个无能之辈。最难得到而又最容易从手指缝中溜走的，是时机，如果不早日接管大军，人心可能离散。”
夏州司令官弥姐元进（弥姐，复姓）是一州最大的豪门强族，暗中准备响应侯莫陈悦。宇文泰得到情报，跟作战司令官（帐下都督）高平人蔡祐密谋逮捕弥姐元进。蔡祐说：“弥姐元进可能会疯狂反扑，不如直截了当诛杀。”宇文泰说：“对大事你有决断。”于是，召集弥姐元进等参加军事会议，宇文泰说：“陇西（陇山以西）盗贼（指侯莫陈悦）叛乱谋反，大家应同心合力讨伐才对，可是竟有人有相反的想法，不知什么缘故？”蔡祐身披铠甲，提刀入帐，眼如铜铃，向各将领咆哮说：“早上在一起同谋，晚上就变了心，还能算是‘人’！今天，定当砍下奸邪的头颅！”全体都俯身叩头说：“希望查明是谁！”蔡祐大声呵责弥姐元进，挥刀斩首，同时诛杀他的党羽，遂跟各将领共同盟誓，讨伐侯莫陈悦。宇文泰十分感动，对蔡祐说：“我把你当做儿子，你能不能把我当做父亲！”
宇文泰跟总部的官员轻装飞马，奔往平凉，命杜朔周先率军据守弹筝峡（甘肃省平凉市西北）。当时，民心一片混乱，惊惶恐惧，纷纷逃避，军队士卒争着想乘机抢劫，杜朔周说：“宇文公在为天下人民讨伐罪魁，怎么可以帮助盗贼虐待人民！”对难民加以安抚，放他们逃走，远近无不心悦诚服，宇文泰听到消息，对他嘉勉。杜朔周本姓赫连，曾祖父赫连库多汗，因逃避灾难，才改姓杜；宇文泰命他仍恢复原姓赫连，命名赫连达（赫连本是五胡十九国的胡夏帝国皇族姓氏，参考四一三年三月）。
柏杨曰：
中国农民多么容易满足，只要官员的鞭子稍停一下，就充满感激。难民逃亡，只要士兵对他们不奸淫烧杀，便远近心悦诚服。太多的苦难，养成一个卑屈民族，可叹。
丞相高欢命侯景招收贺拔岳的部众，抵达安定（甘肃省泾川县），跟宇文泰相遇，宇文泰对他说：“贺拔公虽然死亡，宇文泰还在，你的目的是什么？”侯景吃了一惊，说：“我不过是一支箭，身不由己，由人发射。”即行折回。
宇文泰抵达平凉，哭祭贺拔岳，十分哀恸，将士们既悲又喜。
高欢再派侯景与总顾问长（散骑常侍）、鲜卑人（代郡人）张华原，义宁郡（山西省沁源县）郡长、太安郡（内蒙古固阳县）人王基，前往安抚慰劳宇文泰，宇文泰拒不接受，而且打算把他们扣留，说：“你们如果肯留下来，我们同享荣华富贵，不然，你们的性命，到今天为止。”张华原说：“你用死亡威胁使节，我不会恐惧。”宇文泰遂送他们出境。王基回去后，对高欢说：“宇文泰一代英雄豪杰，请在他的势力还没稳定时，把他消灭。”高欢说：“你没有看见贺拔岳、侯莫陈悦？我当使用计谋，坐在这里把他们除掉。”
北魏帝元修听到贺拔岳的死讯，派武卫将军元毗前往慰劳贺拔岳的部众，并征调他们入京（首都洛阳），也同时召见侯莫陈悦。元毗抵达平凉时，军中已拥护宇文泰当统帅。侯莫陈悦既附和丞相高欢，当然不肯接受皇帝诏书。宇文泰请元毗带上奏章，声称：“贺拔岳忽然遭受谋杀，死于非命。司令官寇洛等，推选我暂时主持军政。陛下命贺拔岳部队回京，现在，高欢的部队已到河东，侯莫陈悦仍停留水洛城。贺拔岳部众士卒都是西方人士，依恋自己的家乡，如果强迫他们前往京师，侯莫陈悦在背后尾追，高欢在前面堵截，恐怕会发生使帝国衰败、使人民痛苦的情况，损失更大。请稍微放宽时限，容我对士卒慢慢加以说服，逐渐向东移动。”元修遂命宇文泰当总司令官（大都督），统率贺拔岳旧部。
五三四年 甲寅（3）
最初，贺拔岳任命东雍州州长李虎当左翼总司令官（左厢大都督），贺拔岳被杀后，李虎投奔荆州，建议荆州州长贺拔胜接收老弟的部队，贺拔胜不采纳。李虎听说宇文泰已经继承贺拔岳的位置，担任统帅，遂自荆州北返，再投奔宇文泰，走到阌乡（河南省灵宝县西。阌，音ｗéｎ【文】），被高欢的别动部队将领捕获，送到首都洛阳。北魏帝元修正打算控制关中（陕西省中部），得到李虎，大为高兴，任命他当首都卫戍司令（卫将军），赏赐大量金银财宝，命他前往投靠宇文泰。李虎，是李歆（西凉王国二任王）的玄孙（李歆被杀事，参考四二○年七月）。
宇文泰写信给侯莫陈悦，斥责说：“贺拔公（贺拔岳）对帝国有很大贡献，你既没有名望，又没有品德，贺拔公推荐你当中央驻陇右（陇山以西）特遣政府总监（陇右行台。此事《资治通鉴》没有记载）。高家班专权独断，你跟贺拔公一同接受皇上密旨，屡屡缔结盟约，可是你却甘愿充当国贼（指高欢）的党羽，共同危害皇家祖庙。涂到口边的血（歃血）还没有干，杀人的利刃已经出击。现在，我和你都接到诏书，征召回京，是进是退，全看你的决定。你如果东下陇山，我自然会从北道前往。你如果像老鼠一样，东张西望，不马上下定决心，那么，不久我们就要相见。”
元修征求宇文泰对于安定秦陇地区（甘肃省南部）的方略，宇文泰上疏说：“最好是征调侯莫陈悦到中央政府任职，或者命他当瓜州（州政府设敦煌【甘肃省敦煌市】）或凉州（州政府设姑臧【甘肃省武威市】）的州长；不然的话，最后终会惹出祸事。”
原州（州政府设高平【宁夏固原县】）州长史归，一向受贺拔岳的宠爱和信任，可是，河曲之变，反而效忠侯莫陈悦。侯莫陈悦派部将王伯和、成次安率军二千人，进入原州协防。宇文泰派司令官侯莫陈崇率轻装备骑兵一千人奇袭。侯莫陈崇在黑夜掩护下，只带骑兵十人，抵达城下，其他部众，都在附近埋伏。史归看见他的人数太少，没有放在心上，毫不戒备。侯莫陈崇遂乘势突入，控制城门。高平县长、陇西郡（甘肃省陇西县）人李贤，跟老弟李远穆在城中作为内应；于是内外夹攻，杀声震天，伏兵也发动攻击，遂生擒史归、成次安、王伯和等，送回平凉。宇文泰上疏推荐侯莫陈崇当原州总部执行官（行原州事）。
三月，宇文泰率军讨伐侯莫陈悦，进驻原州，各路兵马集合完成。
４ 夏季，四月一日，日食。
５ 北魏帝国南秦州（州政府设骆谷城【甘肃省西和县南】）州长、陇西郡人李弼建议侯莫陈悦说：“贺拔公没有罪，你却把他杀害，又不能接管安抚他的部队。而今，他们拥护宇文泰当首领，宣称为主报仇，这种声势，难以抵抗。你最好是解除兵权，向他们道歉。如果不如此，定有大祸。”侯莫陈悦拒绝。
宇文泰向侯莫陈悦发动攻击，留侄儿宇文导当司令官，镇守原州，而亲自率军进入山区。宇文泰军纪严明，对生命财产，没有一丝一毫侵犯，人民大为欢悦。大军穿过木峡关（高平城西南），天寒地冻，落雪深达二尺，宇文泰兼程行军，大出侯莫陈悦意料。侯莫陈悦得到报告后，撤退到略阳（甘肃省秦安县东北），留一万人守水洛城，宇文泰到达，水洛城即向宇文泰投降。宇文泰派数百名轻装备骑兵直扑略阳，侯莫陈悦放弃略阳，退守上邽（即上封，秦州州政府所在县·甘肃省天水市），征调李弼协助抵抗宇文泰。李弼知道侯莫陈悦一定失败，秘密派人晋见宇文泰，表示愿作内应。而侯莫陈悦已放弃上邽，逃入南方山区，把守险要。李弼对侯莫陈悦的部队说：“侯莫陈公打算回秦州，你们为什么不收拾行装！”李弼的妻子，是侯莫陈悦妻子的姐妹，所以，大家相信他的权威，纷纷奔向上邽。而李弼已先控制城门，接待安置这些投奔的将士，献出城池，向宇文泰投降；宇文泰即任命李弼当秦州州长。当天夜晚，侯莫陈悦率军出击，而军中忽然大为惊恐，霎时间四散逃亡。侯莫陈悦性情一向猜忌，大军瓦解后，更不准左右侍从走近自己，只跟他的两个弟弟和儿子，以及参与谋害贺