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章邯碰到不懂兵事的项伯，轻松接管了琅邪郡城池，把本来运走的粮草运到了城池来。经过一天一夜的交锋，秦军利用大火把项梁的四万多兵马烧杀了，秦军因防守也损失了一万多兵马。
项梁带进琅邪仓的三万兵马几乎被烧死，他本人虽然有亲兵忠心保护还是负了重伤，幸亏性命无忧。响午时分，章邯准备趁项梁大军士气低落，筹划立刻出城围歼项梁的败军，探马来报，西南方有大约十万楚军杀奔琅邪郡而来，大旗上是“项”字。
章邯闻报大惊，赶紧令经过数日运粮或者经过一天一夜大战的疲惫之军休整，同时关闭城门，做好防守准备。
琅邪郡三十里外，项伯率领逃军碰到了从西边撤来的项羽大军，有范增从旁辅佐，项羽路上征兵抢夺粮草，大军恢复到了十五万左右。从项伯了解到琅邪郡的情况，便立刻提军把琅邪郡四面团团围住。章邯在城头一看突然冒出来的无数楚军，也是半天不说来，心里苦思退敌之策。
且说子婴和马兴带着扶苏的旨意和蒙恬的上将军幕府调令出函谷关调令王离一同到荥阳，韩信即刻受命把防务交接给王离，安排马兴调动五万兵马负责粮草供应，自己则点齐三万兵马和子婴、蒙信、季布一道向琅邪郡进发。
韩信、子婴一路上看到路过的故魏国、韩国旧地被项羽大军洗劫的惨状，无不痛骂项羽屠夫残暴。
仁厚的子婴下令传马兴将军发放部分军粮给百姓，沿途百姓得到子婴的仁慈恩惠无不欢欣鼓舞，夹道欢迎秦军。
韩信本来想兵贵神速不理会百姓的，看到百姓的热情延阻了大军的行进速度，乃建议大军改行军路线和方略，昼伏夜出两天，躲开了百姓，发放军粮给百姓由后面的马兴运粮队执行。不到一个月的时间就进入了故齐旧地。
进入了齐地，韩信大军的行进路线再次躲开了百姓的视线，首次随军出征的子婴此刻疲惫不堪，以为韩信会下令恢复白天行军，可是韩信却是依旧下令昼伏夜出秘密行军，并且比之前在韩、魏故地更加谨慎。
子婴便忍不住向韩信询问缘由，韩信对这个仁慈的大公子礼敬有加回答道：“沿途看到楚军的洗劫痕迹可以估算楚军不下十万之众，我军兵力不足，此次破敌必须出其不意，故而必须秘密隐藏大军，以寻最佳战机一战破敌。”
子婴不甚懂兵事，听到韩信的解释也就释然了，恭敬表示：“将军高见，子婴受教了！大军行动一切由将军调度。”
琅邪郡城内。
章邯统率六万余大军守城，本来项梁大军已经把城池修得坚固无比，章邯还是下令每天加固城防。
项羽范增和项梁大军会合，二十余万大军经过数天休整，项羽便急不可耐要强攻拿下琅邪郡，幸亏有范增劝阻和项梁的强行命令才等待筹划。
项羽怒火中烧地等待了三天，终于可以攻城了，本来按照计划是北边主攻，其余三方向辅助的，但是项羽一下令就是四面同是强攻，范增也没法劝阻，只好由着他去。
章邯大军中王蔚在琅邪仓曾经被项庄四面强攻，对于防守颇有心得，调度有方，这样双方大战了两天没有什么变化，楚军付出了五千多士兵的伤亡，秦军伤亡甚微。
这日傍晚时分，双方正准备停止今天的战斗，突然项羽的探马发现西边出现一支军队，旌旗密布，大旗上是“嬴”字，后面尘土飞扬，看不清楚有多少兵马。
范增第一时间反应过来，这是秦军的援军到了，至于大旗上的字没有任何代表性，用来迷惑楚军的。范增做了简单的布防，派出探马加紧刺探军情。
入夜之后，这支初来的秦军没有安营扎寨，来不及歇息，只听到“隆隆”的战鼓响起，他们对楚军的西面发起了凌厉的进攻。
项梁拖着尚未康复的病体，勉强坐到中军大帐听取军情汇报。范增将增援的秦军情况说了出来，大帐内除了项羽比较淡定，其余将领都是一脸茫然。
范增认为连探马都没有提前探到这只援军何时过来的，敌情尚不明朗，各营寨得做好防备，不许出击，以不变应万变，以静制动。
夜色渐渐开始变浓，西面的进攻也仅仅是鼓声喧天和间歇性的弓箭射击，没有发现往常遇到的秦弩强攻。
范增正在和项羽在北边军帐商讨部署明天的攻城和防备秦军援军之事，探马突然来报说北面发现大量的秦军正秘密靠近大营，旗杆上是“季”字，正在疯狂追杀楚军的探马斥候。
第048章 我们需藏军（）
范增终于明白了，秦军在西边的是佯攻，是为了吸引楚军的注意力；北边才是秦军主力他们已经袭击营寨了，他传令北边大营尽快做好埋伏准备。
好几天没有对秦军撒气了，项羽异常郁闷，当即否定了范增的埋伏建议，他出其不意地出去主动进攻，袭击秦军。
范增苦劝数次无效，只好由着项羽任性一次了，项羽点齐两万兵马立刻出击秦军。
琅邪郡西面不远处的密林中，韩信和子婴正在分析传信兵传回来的军情，当听到北边的楚军有数万大军出击的时候，韩信果断下令北边的季布大*箭和长戈延阻撤退。同时命令西边的秦*箭开路搬开楚军大营的鹿角和清除陷阱，骑兵看到火箭在空中出现的时候，立刻开始冲锋。
楚军西营的哨兵再次传令有大量秦军出现，校尉已经接到了范增的估算和布置，秦军主力在北边，西边是佯攻，下令道：“兄弟们好好防守即可，秦军不会在这边进攻的。”
话音刚落，空中就响起了那秦弩独有的声响，校尉和哨兵大吃一惊还没来得及说话就被倾泻而下的弩箭分别钉在了地上和观望塔上。接下来就是秦军前队的盾牌队和长枪队整齐出现在楚军营寨前了。
经过半个时辰的交锋，楚军经过骚动后在虞子期的指挥下开始有序反击了，不过外围的鹿角和陷阱被秦军占领了，经过短暂对峙后，秦军射出一轮火箭就开始慢慢后退了。
虞子期一看秦军被打退，立刻率军追击。就在虞子期传令让南营来增援协助西营的时候，大地开始抖动起来了，虞子期周围有不少老校尉，他们可熟悉这个声音了，立刻惊慌失措对虞子期道：“将军，不好了，秦军铁骑开始对我们冲锋了。”
虞子期已经率领两万兵马追击出了营寨了，黑夜里无法迅速撤军回营，只好狠心丢下大军下令往南跑。
就在韩信大军的五千骑兵疯狂冲杀西营楚军的时候，喊杀震天，琅邪郡的城头上章邯和蒙治在商量着。
章邯说：“据探子密报，今天傍晚时分，西边出现援军佯攻了半夜楚军西营，入夜后楚军北营面对我大秦季布将军的袭击，如今西边的喊杀震天。根据兵法中声东击西，本将所料为北边的攻击才是真的，我们从北边出兵配合援军。”
蒙治慌忙道：“不可，末将追在上将军幕府的时候，上将军布置军阵从不分虚实布置，很多时候每路军都是实的，也有时候全部都是虚的。如今西边喊杀如此响，定然是西边此刻才是主攻方，我军应该从西边出去接应。”
章邯见蒙治的说法非同寻常，更何况他又久在九原军中了解蒙恬的用兵习惯，之前几次出谋划策都基本成功了，便点头称是，便令蒙治带领两万后备待命的兵马即可出西门攻击西营的秦军。
南营的统军大将是龙且，他接到虞子期求增援的信报，即刻想起了在荥阳遇到韩信的情景，令全军加强戒备，无论何种情况都不可以出营。自己带着一万多兵马奔来支援西营去了。蒙治出击楚军西大营，楚军腹背受敌一片混乱，蒙治趁机下令全军以整齐的军阵攻击砍杀前进，正砍得欢的时候，龙且的大军杀到了。
蒙治的机灵开始起作用了，他觉得敌军也有能人异士，自己又没有上将军蒙恬的大本事，本次出击也是自己猜测的，还不知道判断是否对，见好就收，一看到敌军增援立刻就撤军了。
龙且到来接替虞子期的副将将营寨重新加固防守，派斥候出去打探虞子期大军的情况，同时严令大军不可再出击。
虞子期率领两万步卒被韩信的骑兵冲杀，非常惨。楚军白天攻城本来就疲惫了，而韩信大军是白天睡觉，傍晚出击有备而来，不到一个时辰，就把虞子期的两万大军劫杀成三段。
秦军追杀楚军到黎明时分，虞子期大军基本全军覆没，他本人身边只有十几个亲兵守护拼命往南跑才躲开了秦军骑兵的追杀。
项羽那边，楚军奋力拼杀向前，可是一个秦军都没有遇到，走一段路就出现一阵弩箭和火箭结合的射击，当集合骑兵追杀前面的黑影的时候，又遇到对方留下来的长戈。这样追了一夜，损失了几百匹战马和一千来士兵，连秦军的人影都没看到几个，黎明时分也只好撤回大营了。
一夜交锋下来，秦军伤亡甚微，而楚军则付出了将近三万的伤亡，同时虞子期失踪了。
被韩信大军的奇兵趁黑夜折腾了一夜的楚军今日没有再攻打琅邪郡城池，项梁在南营大帐中聚将商议应对之策。
天亮以后，楚军的探马立刻出去打探这支援军的情况。范增到了响午时分才接到探马的汇报，在琅邪郡西面五十里外看到三个非常大的军营，成品字形布置，军营旌旗密布，分别挂着“赢”、“蒙”、“季”三面大旗，三个营寨无比巨大，可以驻扎五十多万大军。可是这三个营寨却看不到一个秦军的影子，昨夜袭击的秦军也看不到藏在哪里去了。
得到这个探报后，项梁大帐内除了项羽，其他人都感到无比的惊讶，范增心里嘀咕着：难道在荥阳的蒙恬统领大军过来了？还是扶苏御驾亲征？他此刻也想不出秦军是什么情况。楚军只好加派大量的密探四处查看，看看能否找到这支神秘的秦军。