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力，至少有5万人。该部敌军竟还配备了许多汽车和重火力，而以我师团在济南的兵力，是难以坚持多久”
“根据本川君此前电报，博山到张店间的铁路、公路已遭敌人破坏。护卫军能利用汽车西进，显然走的不是博山到张店一线，那他们只能由沂水向北，经由临朐、益都西进。由沂水到龙山，这一线的距离有260多公里。”矶谷廉介看着面前的地图，分析道，“寒冬季节，护卫军在半天之内急行这么远的路程可不容易。现在济南只有我师团一个步兵联队和工兵联队，若护卫军力所能及，肯定不会放过趁虚而入的机会。而现在他们在龙山一线停了下来，这只能表明他们西进乏力。”
矶谷廉介的分析不但让梅村宽松不少，就连矶谷也越来越觉得的分析有道理。稍一停顿，矶谷又接着说道济南方面，我们至少在中午前用不着担心。我师团也便获得了攻占济宁再回师济南的宝贵。”
“我师团主力回援济南，而在滋阳、泰安、济宁一带留下足够的兵力沿铁路机动布防。这既能阻止韩复榘部过河东进，也能防止护卫军沿大汶河攻击泰安。”梅村也明白了矶谷廉介的意图，稍一犹豫，却又问道，“可是阁下，我军在泰安、济宁间留下多少兵力合适？”
若留下的兵力多了，那回援济南的兵力就不足以消灭逼近济南的护卫军；而若留下的兵力少了，梅村又担心抵挡不住可能出现的护卫军重兵。
“梅村君，不要只想着被动防御，眼界要开阔些。”矶谷廉介教训道，“虽然眼下我师团看上去面临着很大危险，但这也是我军一举歼灭山东境内的敌对势力，彻底控制山东的绝好机会”
明明是危机四伏，又变成了一举控制山东的好机会？梅村实在有些转不过弯来，便恭维道阁下睿智，还请多多指教”
“帝国海军即将登陆青岛，而板垣君所指挥的第5师团一部也将要赶到德县，并准备经济南沿胶济线向青岛攻击前进。在这种情况下，只要我师团尽快解决了济宁守军控制了运河一线，那师团主力便可回师济南。”随着分析的深入，原来的不安一扫而空，矶谷廉介越发自信起来，便又接着说道，“只要我部守住了济南，等第5师团到来渡河南进，海军攻占青岛后再运送部队经胶济线西进，则我师团不仅可摆脱不利局面，黄河南岸、龙山以东区域的护卫军反而将处于我军的包围之中”
似乎看到了护卫军处于被歼灭状态的前景，矶谷廉介兴奋起来，两眼放光的说道为了给支那护卫军致命一击，我决定，在攻占济宁后，由田鸠君率领33旅团及骑兵第10联队在济宁、滋阳、泰安一线沿铁路机动布防；我师团其他部队将回防济南。等在龙山以东合围护卫军后，再由田鸠君率领33旅团直捣护卫军在沂蒙的老巢在他们的后背上狠狠地插上一刀”
说的兴起，矶谷廉介又重重地在桌子上捶了一拳。而梅村也为矶谷廉介的宏伟蓝图所感染，兴奋的建议道阁下应当把这绝妙的方案上报给寺内司令官，请他敦促第5师团和海军部队加快行动。另外，南京作战已经结束，华北方面军调到南方的部队也可由海军运送到青岛；而方面军直属的109师团主力也可与第5师团一起南下山东，以报本川旅团的一箭之仇。再加上方面军航空兵配合，我军肯定能一举歼灭山东境内的各种敌对力量，并打通津浦线，与13师团会师江淮”
虽然矶谷廉介不愿其他部队进入山东与抢功，可他也实在忌惮护卫军的生猛，稍一犹豫，也就点头答应下来。尽管眼下尚未有本川旅团的确切消息，可护卫军能在凌晨与118旅团激战后不久就派出重兵西进，这一举动的本身就已经说明了问题矶谷廉介和梅村乌郎都很清楚，本川旅团绝对是凶多吉少
矶谷和梅村清楚本川旅团的命运，接到电报后的寺内寿一同样清楚与矶谷廉介不同的是，得到消息后寺内怒气勃发。这已经是华北方面军第二个成建制被歼灭的旅团了组建在前的关东军战绩显赫，组建在后的华中方面军也自不俗，偏偏寺内指挥的的实力雄厚的华北方面军却接连遭受重创，这让心高气傲的他实在无法容忍
“诸位，根据各方情况判断，在博山一带执行任务的118旅团已经遭遇不测支那护卫军5万多兵力正逼近济南，第10师团处境危急”在4日举行的会议上，寺内面沉似水地说道，“我方面军接连损失了两个旅团，这不仅是我方面军的耻辱，也是帝**队的耻辱为了严惩支那护卫军、打通津浦线并控制山东，方面军决定增兵山东”
作为方面军参谋长的冈部直三郎虽然也想严惩护卫军，但想到华北方面军眼下的兵力状况，他还是忍不住提醒道阁下，我方面军第6、第16两个师团，以及第5师团国崎登支队等部，参与南方作战尚未调回。第14师团和20师团此前山西作战损失不小，现又正准备对山西中南部进行清剿作战，无法调离；108师团也正向平汉线上的邯郸一带运动，准备清剿作战，也难以调离；第10师团则正在山东作战。目前方面军能调动的，只有板垣阁下的第5师团一部，以及下元阁下第109师团一部。可一旦这两支部队都调到山东，平津一带就显得空虚了。”
寺内一滞，他此前也顾虑到华北方面军的兵力可能有所不足，但没想到竟紧张到这个程度这其中，固然有日军占领地盘太大且又调兵参与南方作战的缘故，可也与民众党所领导的武装力量有莫大关系。
人民军在歼灭混成第15旅团后，又与阎锡山联手，在太原以毁城灭敌的方式消灭了第2混成旅团和第20师团各一个联队。其后，又牵制了日军26师团和第1、第2两个混成旅团的兵力在晋北、绥东。这就造成了华北方面军兵力捉襟见肘的窘态。
“给华中方面去电，要求我部兵力归建。归建兵力由青岛登陆西进。再给板垣和下元去电，催促第5师团、第109师团尽快南下山东，准备过黄河作战。”寺内决定道，“命令第2军，把野战重炮兵第6旅团用于黄河一线”
矶谷廉介和寺内寿一各自忙着调兵遣将，护卫军这边也并没闲着。就在4日晚，护卫军炮兵司令员韩铁柱带领两个重炮旅抵达了黄河南岸，并连夜构筑起炮兵阵地。至此，护卫军在黄河沿线及济南方向上，已经集中了3个师属炮团和两个重炮旅，有105口径火炮84门，155口径火炮96门。在重火力方面，护卫军已经全面超过了日军
同样在4日晚，趁第10师团正与韩复榘部在济宁进行争夺的时候，护卫军第三作战群的第3、第8、第13等三个师同时出动，控制了北起邹县、南到津浦线上苏鲁交界的利国驿、西至独山湖、微山湖东岸的广大区域。
护卫军第三作战群部署在这里，既防范李宗仁派兵北上，又能防止韩复榘部越过运河东进，更做好了阻击日军南下以及随时沿运河和铁路线北上的准备。
第三作战群之所以一夜之间进占邹县、滕县等地，却是和这一带兵力空虚有关。因韩复榘部已经撤到鲁西南，而第五战区预定接防津浦路沿线的邓锡侯部22集团军又尚未赶到，在此前分散在两湖以东区域冒充华美垦荒青壮、且又熟悉当地形势的第13师两万官兵协助下，第三作战群几乎是兵不血刃的达成了预定目的。
在原本历史上，太原会战在11月初就已结束，第22集团军也能在38年初就赶到滕县等地。可现在太原会战一直持续到12月中旬才结束，哪怕22集团军都是铁腿，也无法在半个月的里从山西南部穿越河南抵达鲁南
实际上，受太原会战影响的并不仅仅是22集团军，日军第5师团受到的影响更大因太原被毁，且又有冰湖阻隔，板垣所部的步兵和可由驮马运输的山炮、野炮尚能经由山路转进到正太路方向，然后向东走出山西。可那些师团所属的重炮却只能经由五台等地转进到河北北部，然后再经平汉线南下，与板垣等人在石家庄会合。等到重装备跟上来后，板垣还要率领部队由平汉线上的石家庄向津浦线上的德县开进。在冬季的严寒中，如此长途跋涉本身就是件苦差事，再加上第5师团从南口到太原，连续作战4个多月，部队已经疲惫到了极点，这行军速度就是想快也快不起来
牵一发而动全身，人民军在山西的抗战，已明显影响到了华北其他地方抗战的进程。若再加上护卫军的发力，整个华北的抗战局势与原本历史上比较，势必会面目全非至少，台儿庄战役是打不成了。
就在护卫军第三作战群出击两湖以东、津浦路两侧的时候，第四作战群所属的第9师也由临沂出发，向南占据了峄县、郯城两地。其中，峄县方向直接陈兵于鲁、苏两省交界地带运河东岸的台儿庄一带；而郯城方向则陈兵于距离陇海线不足10公里处的红花埠。
至此，在鲁南方向上，护卫军原定的目的已经实现
第二天一早，得知护卫军在鲁南的动作后，矶谷廉介、李宗仁、韩复榘都是大吃一惊。
虽然矶谷廉介尚不清楚护卫军其他方面的动作，可这伙“山贼”在重兵出击济南和黄河南岸地区的同时，竟还能占领邹县，和日军第10师团对峙，这本身就足以惊人
“幸好经过一夜苦战，解决了济宁守敌否则，麻烦可就大了”矶谷廉介心中暗自庆幸。
为了能尽快拿下济宁，回援济南，矶谷廉介不顾冬季夜间的严寒，命令第10师团连夜攻击济宁。在重火力的配合下，到5日天亮时，济宁已经落入日军手里。
“田鸠君，泰安到济宁之间的安危就拜托给你了”5日一早，矶谷廉介向33旅团旅团长田鸠荣次郎交代完作战任务后，又叮嘱道，“在济南一带的战况没有确定结果前，你部只能防守一旦帝**队在北面重创护卫军，田鸠君则要带部队进击沂蒙，端掉护卫军的老巢”