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三摸合拔都还分遣兵力，招降了驻中都南面通州的金军右副元帅蒲察七斤部，切断了南粮北运的漕运枢纽。
1215 年3 月，金御史中丞李英受命收集河间、清、沧诸州义军，与元帅右监军完颜门锡和左都监乌古伦庆寿合兵一处，从河北各地运粮援助中都守军。
三摸合拔都获悉这个情报后，分兵遣将，首先抓获李英，夺得一千多辆运粮车，然后消灭了进抵涿州北的乌古伦庆寿部。现在，金王朝从西南方向增援中都的行动遭到失败。
与此同时，木华黎进攻辽西、辽东，使金王朝也无法从东北大后方抽调兵力增援中都。
木华黎于1214 年进攻辽西。金锦州兵马都提控杀死节度使，拥兵自立为临海王，首先投降蒙军。
1215 年初，木华黎率兵进攻北京（今内蒙古宁城县大名城）。契丹守军杀死守将银青，推举乌古伦寅答虎为元帅，开城降蒙。木华黎采纳石抹也先的建议，仍命寅答虎领兵守北京。
至此，木华黎部切断了东北与关内的联系。
此时，金辽东宣抚使蒲鲜万奴拥兵40 万，拒绝派兵增援中都，反而宣布脱离金王朝，自立为天王，国号大真。
金中都守军不能指望来自东北方向的援助，惟一可能得到的增援只能来自南面。
但是，金宣宗一听说蒙军又大举南犯，不顾群臣反对，急忙将太子完颜守忠召回南京。完颜福兴与术虎高琪、抹撚尽忠诸将不和。中都附近的金军谁也不愿意增援中都，即使愿意增援，也无法突破三摸合拔都部署的封锁线。
中都已经变成一座孤城，粮草耗尽，已经出现人吃人的惨景。完颜福兴服毒自杀，抹燃尽忠等弃城而逃。中都金守军已群龙无首，举城以降。
成吉思汗命令失吉·忽秃忽先进城清点府库财产，将其全部运回漠北，然后才允许围城的蒙军将士进城烧杀抢掠。
蒙军于1215 年占领中都后，成吉思汗又兵分三路，继续南下，大肆攻掠河北、山东各地。
据统计，从1211 年秋至1215 年秋，蒙军攻破金国城邑达862 处之多，蒙古铁骑几乎蹂躏了黄河以北的所有金国土地。
1216 年，成吉思汗命三摸合拔都率一万蒙古骑兵，取道西夏境，并由西夏出兵配合，对金南京作试探性进攻。他们袭取潼关，沿直线深入河南境，兵临南京城下，探明金新都防守严密后，即渡河北上，大掠河南而还。
现在，成吉思汗找到了经西夏进攻金国新都的捷径了。不过，成吉思汗随后开始大规模西征，只留少数兵力，交给木华黎指挥，继续攻金。蒙军攻金复仇之战至此暂告一个段落。在这个阶段的攻势作战中，成吉思汗御驾亲征，歼灭金军大量精锐部队，蹂躏了金国半壁江山，并掳掠了大批人畜和财物，基本上达到了为先祖复仇的目的。
对成吉思汗来说，攻金的收获还不止这些。蒙军攻占金国中都后，成吉思汗将金国大学者耶律楚材招致帐下。耶律楚材本属辽国契丹皇族，自幼好学，博览群书，精通天文、地理、律历、术数、释老医卜诸学，在中都很有名气。成吉思汗对耶律楚材佩服得五体投地，视他为“天赐我家”的奇才，倚为谋臣，不离左右，极为信赖。耶律楚材对成吉思汗和窝阔台施加影响，使蒙古骑兵在烧杀抢掠方面收敛了许多，为保护中原经济文化做了不少有益的事情。
对蒙古骑兵来说，他们在攻金之战中，集中兵力，长驱直入，充分发挥了骑兵集团的机动作战能力。
更重要的是，蒙古骑兵在攻金之战中逐渐掌握了攻城技术和战术，成为一支兼具攻坚作战能力的军队。
蒙古骑兵在进攻西夏和金王朝时，面对其高大坚固、防守严密的城池，最初常常无计可施，只能采取长期围困、切断粮草供应、围城打援的办法，迫使守军不战而降。成吉思汗与诸将一直在思考攻城的对策。1214 年夏蒙古骑兵围困中都时，成吉思汗问部将唵木海攻城之策。唵木海回答说：“攻城应以炮石为先，炮石重，且能杀敌于百步之外。”成吉思汗听后非常高兴，又召来木华黎共议，最后决定建立炮军，由木华黎筹建。
木华黎随后命唵木海为随路炮兵指挥官，挑选五百多名精明强干的士兵操练炮术，并从俘获的西夏、金国工匠中挑选能工巧匠修复从金、夏军手中缴获的炮架。
成吉思汗为组建蒙古炮兵还颁布了一道特殊的命令：今后屠城，一切能工巧匠都在免杀之列；凡归降蒙古的能工巧匠和有技艺者，都要受到特殊优待。冀州（今河北冀县）人贾塔刺浑精于炮兵技术，投降蒙古后，受命在金国招募炮手数百人，后因战功卓著升为龙虎上将军、行元帅左监军、总领元帅。中都人薛塔刺海，率金国炮手300 人投降，被成吉思汗封为炮水手元帅，后以战功升为炮水手军民诸色人匠都元帅，负责修炮、造炮。清州（今河北青县）人张荣降蒙后，也因精于炮术，被成吉思汗授予怀远大将军、元帅左都监，后升炮水手元帅。张荣在战斗中受伤，成吉思汗特意安排他到北方养伤。
金军和西夏军本来也不会制造和使用炮，他们是在战斗中从北宋军那里学会的。这个时期使用的炮并非用金属管发射火药炮弹的火炮，而是用木制发射架抛射石弹的抛石机，在当时的古文献中写作“砲”或“礮”。炮的结构是：用粗木柱连接成发射架，发射架上面置横轴，轴中夹抛杆，抛杆顶端系绳索，末端系皮兜以装石弹。发射架可临时组装，即将木柱埋入地下，用于阵前抛射；也可预先组装，置于车上，随时能投入战斗。使用炮时，先迅猛地拖拽抛杆顶端的绳索，将抛杆末端甩起，带动抛杆末端所系皮兜作角加速运动，当加速到一定速度时，石弹在离心力作用下抛向目标。用炮作战，可有效杀伤敌方的有生力量，毁坏对方的武器装备和防御障碍。炮还是攻城和守城的利器。在攻城战斗中，可利用炮抛射石弹，砸毁敌城墙、城门及城楼，打开缺口。中国早在春秋晚期就发明了这种抛射石弹的炮，当时被称作“飞石”，能抛射12 斤重的石弹，射程为100～150 米。北宋时期，炮的种类增多，制炮技术和作战性能有了很大的改进：既能抛射石弹，石弹重量从2 斤到100 斤不等，又能抛射火药包、泥弹、粪炮罐、金火罐、毒药烟球，射程从50 步到350 步不等。最大的七梢炮需250 名炮兵拽放，石弹重达100 斤，足以击毁任何城楼。射程最远的炮能射400 米左右远。北宋炮兵还发明隐蔽观测瞄准法，进行反炮兵炮击。
蒙古炮军广泛使用北宋军队制作的各种炮攻城：发射重型石弹，摧毁城中楼橹、城墙；或者抛射火球、火鸡和火枪，烧毁城中的粮草、房屋和城门；或者发射毒药烟球，迷惑守城士兵的眼睛，掩护攻城。蒙古炮兵甚至在原来的技术基础上改进了炮的结构：在炮的抛杆后端挂一块较大的石头或铁球，在炮架上安装一个铁钩，钩住抛杆的前端，发射时解脱铁钩，使抛杆后端悬挂的石块或铁球自然下坠，抛杆前端随之猛然升起，将杆首安放的石弹抛射出去。
蒙古骑兵在实施机动作战时，将炮架拆散分装，用战马、骆驼托运，攻城时于阵前临时架设。除特殊的抛射物外，蒙古骑兵经常就地取材，伐木作炮架，磨制石块作炮弹。
当然，成吉思汗从金军和西夏军手中缴获的先进武器装备，还有各种弩、火药、燃烧器材、狼牙棒等。除形制古怪的格斗兵器外，其他先进武器器材也是金军和西夏军从北宋缴获的。现在，这些装备落到了成吉思汗的部队手中。
此外，成吉思汗还让部队试验更为可怕的攻城战术：驱赶被俘的敌军士兵和守军家属走在前面，向敌城逼近，使守军不战而降；将城中男女老少押出城外，集体屠杀，给敌造成极大的恐怖。
蒙古骑兵在随后的西征途中，将继续采用和发挥在攻金之战中所实施的机动作战、用炮攻城、驱赶俘虏攻城、屠城诸战术，所向无敌。
第八章 西征旋风
1 追剿残敌灭亡西辽
成吉思汗在西征前招降了蒙古草原以西的畏兀儿和哈剌鲁部，出兵征服了契丹逃亡贵族建立的西辽政权，并派兵追剿西逃的篾儿乞部和乃蛮部残敌，杀死了他在蒙古草原上的最后几名宿敌。
畏兀儿部本是唐代回鹘人之后裔，即今维吾尔族的祖先。9 世纪中叶回鹘汗国灭亡后，回鹘十五部迁到了西域，其中一部分回鹘人迁居到了北庭（今新疆吉木萨尔）、高昌（今新疆吐鲁番高昌故城）等地。他们建立的政权被称为高昌回鹘，领土东至伊州（今哈密），西至龟兹（今新疆库车），北至准噶尔盆地，与乃蛮部为邻，南至鄯阐（今罗布泊附近），与吐蕃部为邻，以高昌为都城。
当耶律阿保机率辽军西征时，高昌回鹘主动归附了辽朝，纳贡称臣。辽亡后，耶律大石率部从漠北西迁，建立西辽国。高昌回鹘成为西辽的藩属国，西辽派少监常驻高昌，监管其政事。
随着乃蛮部的灭亡，高昌回鹘的国王巴而术阿而忒的斤决定转而投靠势力更为强大的蒙古国。1209 年，他们杀死西辽少监，遣使去见成吉思汗，表示臣服。他们还派兵将成吉思汗的仇敌火都兄弟逐出境外。1211 年，巴而术带着大量珍宝贡物，受命来到漠北朝见成吉思汗。成吉思汗见巴而术率部主动归附蒙古国，收其为第五子，与术赤诸皇子结为兄弟，并将自己的女儿也立安敦嫁给他。
从此，畏兀儿成为成吉思汗西征的前进基地。
哈刺鲁部原为唐代的三姓葛逻禄之后，属突厥族，居住在伊犁河和楚河一带。他们也像畏兀儿部一样，成为西辽的属国，西辽派一个少监常驻海押立（今巴尔喀什湖东卡帕尔城附近），监理其国政。1211 年，成吉思汗命忽必来率兵征讨哈刺鲁部。哈刺鲁部