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，进驻新丰鸿门（今陕西临潼东），意图消灭刘邦军。刘邦军不足10万，自料力不能敌，于是还军灞上，并竭力拉拢项羽的叔父项伯请为调解，并亲赴鸿门谢罪，示以诚意，并表示归顺，项羽决心动摇，放走了刘邦。数日后，项羽引兵西进咸阳，杀秦降王子婴，火烧宫殿，大火三月不灭。时韩生劝谏项羽：“关中阻山河四塞，地肥饶，可都以霸。”项羽却说：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！”（《史记·项羽本纪》），于是烹杀谏者，放弃了建都关中形胜之地的良好抉择。
戏下分封主词条：项羽分封汉元年（公元前206年）二月，项项羽分封诸侯羽佯尊楚怀王为义帝，逼其迁都郴县（今湖南郴州），实不用其命。四月，项羽自恃灭秦巨功并凭借其在军事上的压倒优势，裂土分封18个诸侯王，恢复封建割据，并自立为西楚霸王，统辖黄河及长江下游的梁、楚九郡，定都彭城（今江苏徐州）。项羽疑沛公之有天下，业已讲解，又恶负约，恐诸侯叛之，以“巴、蜀亦关中地也。”（《史记·项羽本纪》），乃封刘邦于巴、蜀、汉中三郡，为汉中王，定都南郑（今陕西汉中）。又将关中地区分为三部，封秦降将章邯、司马欣、董翳分别为雍王、塞王、翟王，合称“三秦”，企图通过他们控制关中，将刘邦困锁在汉中巴蜀地区。另外还同时分封了西魏王魏豹、河南王申阳、韩王韩成、殷王司马卬、代王赵歇、常山王张耳、九江王黥布、衡山王吴芮、临江王共敖、辽东王韩广、燕王臧荼、胶东王田市、齐王田都、济北王田安。
刘邦赴汉刘邦被改封到汉中，初不欲就国，谋攻项羽，萧何进言曰：“汉水上应天汉。汉中，据有形胜，进可攻退可守，秦以之有天下。”。刘邦于是采纳萧何建议，屈就汉王封号，招贤纳士以图天下，同时确定了收用巴（郡治江州，今重庆市北嘉陵江北岸）、蜀（郡治成都，今四川成都），还定三秦，东向以争天下的方略。四月，忍忿前往汉中（郡治南郑，今汉中市城东）就国，项羽使卒三万人从。途中烧毁所过栈道，防止诸侯军偷袭，并借此表示无东向之意，以麻痹项羽。项羽亦于同时班师彭城。
诸侯走势汉元年（公元前206年）四月，诸侯罢戏下，各就国。韩王成因无功，且韩相张良投归刘邦构成威胁，故项羽将其留在彭城，贬爵为侯，不久杀之。五月，齐相田荣不满项羽分封，迎战回国就任的齐王田都，田都奔楚，项羽杀之。原齐王、新封胶东王田市畏惧项羽，前往胶东就国，田荣愤而追杀之，遂自立为齐王，不久又攻杀济北王田安。八月，辽东王韩广（原燕王）因不愿迁徙辽东，燕王臧荼击杀之，并辽东地为燕国；同时，项羽改封郑昌为韩王。同月，未及分封的原秦龙川（今广东省龙川县）县令赵佗自立为南越王，割据岭南（今广东、广西大部及周边）。汉二年（公元前206年，汉初承秦制，十月为岁首）十月，赵将陈馀因不满项羽分封，联合已反的齐王田荣打败常山王张耳，张耳归汉。陈余迎立代王赵歇复为赵王，自为代王，命夏说为相守代，自己留辅赵王。同月，项羽密令九江王英布遣将杀害义帝于郴县。而在八月，汉军亦开始出兵三秦，至此，中原诸侯国形势发生了巨大变化。未及分封的岭南、闽中（今福建大部及浙江、江西部分区域）地，分别为南越王赵佗、闽中郡长无诸所割据。这十八诸侯及南越、闽中二诸侯中，南越王相对独立，未参与楚汉战争，置身事外，保持中立。衡山王、临江王虽属楚国阵营，但从未介入战事，楚汉战争末期衡山王归汉。原闽越越王、秦闽中郡长无诸曾从诸侯灭秦有功，因未被项羽封王，后亦率兵抗楚。其余中原诸侯以及演变而成的诸侯均直接或间接、主动或被动地参与了楚汉战争。
编辑本段前期战事还定三秦之战主词条：暗渡陈仓、还定三秦之战汉元年（公元前206年）五月，未被项羽封王的齐国贵族田荣不满项羽分封，于齐地（今山东大部）起兵反楚，逐走项羽新封的齐王田都，杀胶东王田市，自立为齐王。不久又使彭越杀济北王田安，并王三齐。他又赐给彭越将军印，令其反于梁地，同时借兵给陈馀协助其打败常山王张耳，张耳归汉。陈馀迎代王赵歇复为赵王，自为代王，命夏说为相守代，自己辅赵王，赵地亦被策反。项羽于是发兵击齐。刘邦乘项羽无暇西顾和三秦王立足未稳之机，“决策东乡向，争权天下；”（《史记·高祖本纪》）。令萧何收取巴、蜀租赋补给军队，并得萧何大力举荐，任命韩信为大将，以曹参为前锋统兵数万，积极部署东进。八月，汉军以韩信“明修栈道，暗渡陈仓”之计潜出故道（因临故道水得名，治今陕西风县北风州之西），兵至陈仓（今陕西宝鸡），袭击雍国，进围章邯军于雍都废丘（今陕西兴平东南）。同时分兵攻取陇西（郡治狄道，今甘肃临洮南）、北地（郡治义渠，今甘肃宁县西北）、亡郡（郡治肤施，今陕西榆林鱼河堡），迫降塞王司马欣、翟王董翳，迅速还定三秦，袭占关中大部地区。随后，命部将薛欧出武关（今陕西丹凤东南）向楚地进军，被楚军阻于阳夏（今河南太康。
出关东进项羽得知刘邦已兼并三秦，且准备东进伐楚，而齐、赵地都已反叛，大怒，乃立原吴县（会稽郡治所，今江苏苏州）县令郑昌为韩王，以抵御汉军。此时张良以书信“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”（汉王失去关中王位，想得到关中，实现怀王“先入定关中者王之”的约定后就立即停止，不敢再东进伐楚）以及齐、梁地反书“齐欲与赵并灭楚。”（齐国打算与赵国联合起来灭掉楚国）呈给项羽，项羽在两面受敌的情势下，遂无西顾之意，于是采取“先齐后汉”的战略方针，继续攻齐，主力被牵制在齐国。刘邦再度抓住战机，一面巩固关中，一面扩张势力，亲自率军由函谷关出陕县（今河南三门峡市西）东进。迫降河南王申阳和项羽新封的韩王郑昌；西魏王魏豹率军归附，继而俘虏殷王司马卬，迅速占领了今河南及山西中、南部广大地区，造成东进的有利态势。（按：下接目录”主力战线”）
编辑本段北方战线安邑之战主词条：安邑之战汉二年（前205年）八月，魏王豹踞河东（郡治安邑，今山西夏县西北禹王城）反汉归楚，威胁汉军侧翼。刘邦先派郦食其游说未成，即命韩信率军进攻。九月，韩信突袭安邑，生擒魏豹，灭魏国。
井陉之战主词条：井陉之战、背水一战、韩信破代、赵、燕、齐之战安邑之战后，刘邦继而采纳韩信“北举燕、赵，东击齐，南绝楚少粮道，西与大王会于荥井陉之战阳”（《汉书·韩信传》）的建议，给韩信增兵3万，开辟北方战场，以消灭楚的羽翼，实现对楚的战略包围。同年闰九月，韩信首先破代国，生擒相国夏说，代亡。汉三年（前205年，汉初承秦制，十月为岁首）十月，韩信、张耳率领汉军越过太行山，与楚的羽翼赵国战于井陉口（今河北井陉东南，韩信一反常规，背水设阵，大败20万赵军，斩杀赵军主帅成安君陈余，生擒赵王歇，一举灭亡赵国。随之采纳赵国降将李左车建议，乘势不战而迫降燕王臧荼，平定燕国。
潍水之战主词条：潍水之战汉四年（前204年，汉初承秦制，十月为岁首）十一月，韩信又大破楚、齐联军于潍水今山东潍河之滨，平定齐国。至此，韩信东进2000余里，从东、北两面形成对楚军的战略包围态势，直接威胁楚大后方。
编辑本段敌后战线主词条：彭越挠楚汉二年（前205年）四月，汉军于彭城战败后向西溃退，彭越把他攻占的城池又都丢掉，独自带领他的军队向北驻守在黄河沿岸。汉三年（前204年），彭越经常往来出没替汉王游动出兵，攻击楚军，在梁地断绝他们的后援粮草。汉四年（前203年）冬，楚军和汉军在荥阳相持，彭越攻下睢阳、外黄等十七座城邑。项羽知悉后，就派曹咎驻守成皋，亲自向东收复了彭越攻克的城邑，又都归复楚国所有。彭越于是率军北上谷城。汉五年（前202年）秋，楚军向南撤退到夏阳，彭越又攻克昌邑等二十多个城邑，缴获谷物十多万斛，用作汉王的军粮。
编辑本段南方战线汉二年（前205年）四月，汉军于彭城战败后，刘邦为摆脱被动局面，争取张良“联络英布，重用韩信、彭越”的方针，派随何游说九江王英布，以达到分散并牵制了楚军的目的，减轻刘邦正面战场的压力。英布叛楚归汉后遂出兵攻打楚国，项羽便派项声、龙且进攻九江军。战争持续了几个月，龙且在九江国的战役中，打败了英布的军队。英布从隐蔽小道逃归汉国。
编辑本段主力战线彭城之战主词条：彭城之战、濉水之战汉二年（前205年）四月，刘邦乘楚、齐两军胶着之际，在洛阳接受董公“兵出无名，事故不成”、“明其为贼，敌乃可服”（《资治通鉴·卷九·高帝二年》）的建议，以项羽杀害义帝为口实，为义帝报仇讨逆为政治号召，令三军发丧，缟素三日，发檄文布告全国：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝于江南，大逆无道。寡人亲为发丧，诸侯皆缟素。悉发关内兵，愿从诸侯王击楚之杀义汉军进攻时期示意图帝者（《史记·高祖本纪》）”（天下诸侯共同拥立义帝，以臣子的身份侍奉他。现在项羽弑杀义帝于江南，大逆不道。寡人亲自为义帝发丧，诸侯都穿服戴孝。全部征发函谷关内的军队，希望跟随诸侯国王共同攻打楚国杀义帝的人），联络各地诸侯王，率本部及塞、翟、魏、赵、代五国诸侯联军56万攻楚，并一举攻占楚都彭城，这就是历史上有名的“汉高祖为义帝发丧”。项羽得知后，留众部将继