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作人员，增设了监听站，并且把它的工作人员派遣到巡航的船只上，这是德国重新
武装的一个组成部分。国际形势开始变得紧张起来，使这种情报活动越来越重要了。
对于德国海军来说，主要目标当然还是头号潜在敌人——英国皇家海军。但这
一点同希特勒的想法发生了冲突。
他认为从种族方面来说，英国是潜在的盟友。因此，在一九三五年年中，当他
同意英国的要求，将他的海军力量限制在只有英国海军力量的三分之一的时候，他
相信这将消除英国人的疑虑和敌对情绪，使他可以放手制订其他的计划。他希望他
的海军参谋人员把精力转过来策划如何对付更有可能成为敌人的国家——法国。因
此，他禁止准备制订对付英国的战争计划，同样，他命令密码破译的主要针对目标
应该从英国转向法国。特拉诺听说这个命令后大笑了起来，没有依照命令去办。不
久他的上级问他目标转移工作做得怎么样，他说他还未开始。但上级叫嚷“现在该
是时候了”！
“先生们，”特拉诺回答， “我不想过问重大政策；‘但我的确想说一件事
情，你们知道英国人用这些密码报告他们在世界各地舰船的活动。假若他们的地中
海舰队开出直布罗陀海峡，—进入大西洋、英吉利海峡乃至北海，难道你们不想事
前知道这种情况吗？” 德国海军的上级，一想到他们的战略、他们装有炮塔的
灰色军舰和他们的前程，可能要给毁了，不由得害怕起来。
他们重新考虑了一下，不再坚持让下级执行元首的命令。他们让特拉诺继续从
事原来的研究工作。 就在那一年底，特拉诺取得了一项重大进展。他和他的助手
破译了英国皇家海军使用最广泛的五位数一组的海军密码，他们之所以能破译出来，
有一半靠的是将有关商船活动的密码报告，和《劳埃德每周航务报告》上所刊登的
这些船只的航行路线进行对比。但是观察处在破译保密保得更厉害的四位数一组的
海军复式加密密码方面没有取得多大进展。
（复式加密，是对密码文件再经过一次加密的作业，破译起来就更难了。 ）
现在，英国人为了确保在红海上巡逻以监视意大利入侵埃塞俄比亚的一个海军中队
的电报不致泄密，开始对五位数一组的海军密码进行复式加密。显然为了数理逻辑
上的简便起见，他们使用四位数一组的海军复式加密密码。由于特拉诺已经破译了
五位数一组的海军密码，他可以轻易地剥去加在四位数一组的海军密码上面的那层
密码。然后，凭借他所熟悉的一些外来因素——例如这些舰船在红海干什么，它们
叫什么名字等等——他也可以把四位数一组的海军密码破译出来。这使德国人可以
掌握英国海军部的主要密码系统，窥知英国皇家海军使用的术语以及它们的航行路
线，当然还可以窥知英国舰船的部署。
除了这些胜利以外，他们在一九三七年破译了另外四种英国密码系统，五种法
国密码系统，四种俄国密码系统和三种丹麦密码系统，使观察处的机构扩大起来了。
一九三六年，观察处在柏林总部的机构只有三十人，到一九三九年夏天扩大到九十
人。一九三七年，它的十四个截收站一共、截收了二十五万二千份电报，平均每天
七百份。两年之后，又增设了两个截收站。十六个截收站中的每个截收站集中截收
离它最近的那个舰队的情报。把各个截收站的工作人员计算在内，到一九三九年夏
天，观察处一共雇用了五百多人。
与此同时，特拉诺的势力不断加强。海军领导人每两年一换，比如博纳茨一九
三六年就离职了，但特拉诺却稳坐钓鱼台。他的专长越来越重要，这在他的晋升中
自然起着主要作用，但他的性格也帮了他的忙。另一个小组的主要领导人，负责法
文和意大利文情报的弗兰克，多少有些爱虚荣，而且孤僻。弗兰克一副教授派头，
总是把工作揽着自己做。
他的同事觉得他大概把过多的时间花在学习和研究上面，因而人情世故知道得
太少。他虽然是个很好的密码分析员，却越来越脱离他的同事。而特拉诺似乎是一
个理想的领导人。
他总是要求他手下的人多做些工作。他讲究礼貌，会出主意。他总是给他的下
级留有时间。当然，譬如去年夏天横渡大西洋的一艘英国巡洋舰叫什么名字，某位
海军将领以前的指挥经历如何，他都是一清二楚的。他的技术是无可非议的。所有
这些终于使他担负起领导全体密码分析员的责任来，虽然他不是一个纳粹分子，而
弗兰克却是一个老牌纳粹分子。
由于特拉诺能干，在第二次世界大战爆发的时候，德国人能够看懂英国的主要
海军密码，从而知道它的主力舰队的位置。这项工作立即产生了效果。一九三九年
九月十一日，战争爆发后仅仅只有一个星期，观察处就破译了一封英国无线电报，
这封电报透露了布里斯托尔海峡上一支护航运输队的具体集合地点。31号潜艇很快
发现了这支护航运输队，九月十六日，它用鱼雷击沉了 号在哪里？”在战争开始的时候，这艘战
舰搁在干船坞里进行大修。没有一份无线电报表明修理工作已经完成，战舰重新加
入了舰队。但是海军总司令部的上级突然听说有一个特务报告《伊丽莎白女王》号
停泊在直布罗陀。
许多年纪比较大的军官往往相信特务的发现，而不怎么相信密码分析员的推断。
他们冲着特拉诺发起火来了。
“你们这些人，还搞密码破译，谁稀罕？”
特拉诺仍然镇定自若。
“先生们，”他答道： “不管你们的特务怎么说，《伊丽莎白女王》号并不
在那里。”
这个问题暂时没有得到解决。直到后来德国人发现一份文件，证明从直布罗陀
基地驶出了一艘小渔船，它的名字也叫《伊丽莎白女王》号。
一九四零年八月二十日，观察处遭到了一次挫折，英国皇家海军所有密码系统
都改变了。比方说，五位数一组的海军密码变为四位数一组的密码。海军总司令部
之所以对入侵英国持冷静态度，或许同密码改变后情报被封锁有关。但是特拉诺和
他的小组迅速跟了上来。破译第一个密码是最困难的一步，但是在仅仅七个星期之
内，他们就发现了八百五十组密码的意思，其中四百组是普通词汇，四百五十组是
舰船的名字。到一九四一年初，舰船的名字扩大到七百个，普通词汇扩大到一千二
百个。观察处于是以德国的城市命名英国的密码系统，一半是便于对照，一半是为
了保密。原来四位数一组的海军密码系统叫做“科隆”。新的四位数一组的海军密
码系统叫做“慕尼黑”，这种密码也被观察处破译出来了，它又分两种，一种叫
“棕色墓尼黑”，一种叫“蓝色慕尼黑”。
美国的参战，既增加了观察处的工作量，也给它带来了一显身手的机会。无线
电侦察目标地区，一九四二年年初有一百三十六个，到年底增加到二百三十七个。
到了一九四三年，全年共截收三百一十万零一千八百三十一封电报，平均每天八千
五百封，尽管有许多可能是重复的。当截收站的电传机收到这些电报之后，仅仅把
它们分类挑选出来就需要八至十个人。为了帮助登记、统计和分析数以千万计的密
码组，观察处使用了霍尔瑞斯分类机和制表机。原来它使用的是武装部队最高统帅
部战时经济部的机器，但这些机器从来就不很准确。后来，在一九四三年，特拉诺
建立了自己的分报小组，到最后一共有一百三十人，使用六架机器。这些机器可以
在六至八小时内将密码号码的另外一种不同的目录打印出来，这是剥去复式加密密
码中加在底码上的那一层密码的必不可少的第一步。照道理，本来几百个人可以同
时进行这项工作，但观察处并没有安排这么多的人力。只有使用霍尔瑞斯装置才能
使德国人及时破译出截收的情报，供海军总司令部使用。
但是，这些机器和越来越多的截收的情报，对于破译战时美国的密码系统都没
有什么帮助。在美国参战之前，观察处同世界其他地方一样，也在分析美国的密码。
在战争爆发的当天，30号潜艇击沉了《雅典尼亚》号轮船，二十八个美国人丧生。
雷德尔海军元帅召见美国驻柏林海军武官，否认他们干了这件事情，九月十六日，
这位海军武官忠于职守，用密码电报向华盛顿报告了这个情况。四天以后，观察处
破译了这封密码电报，把它送给雷德尔。一九四一年十一月，突然间出现了希望，
观察处发现了似乎可以指望把美国另一个密码系统破译出来的重复电码。但希望很
快就破灭了。一九四二年四月，又出现了一个新的密码系统，漫长的费时的统计工
作表明这是机器密码，破译赶不上这种密码的变化。
十天之内截收的材料，需要霍尔瑞斯机器工作四个星期才能处理完。此外，直
到一九四二年年底，观察处的统计人员还没有发现破译这个密码系统所需要的足够
数量的重复密码。
美国这个主要密码系统，始终没有被破译出来。
这些失败，同观察处在破译英国密码系统方面所取得的成功形成了鲜明的对照。
观察处破译了伦敦拍给英国驻外海军武官的电报，从而得知英国海军部统计的被击
沉的英国船只的数字。尽管一九四二年一月一日“科隆”和“慕尼黑”
两套电码都发生了变化，观察处还是相当快地破译了次要的“慕尼黑”密码系
统，不久又破译了“科隆”密码系统。然而英国人却不断地加强密码的保密措施。
譬如，某些掌握“科隆”密码系统的最高级人士，只是把理论和实践上都无法破译