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一眨眼又过了三十年，芬国昐的儿子特刚离开了他所居住的内佛瑞斯特地区，前往西瑞安
岛去找他的朋友芬罗德，两个暂时厌倦了北方山脉的人，于是沿着河流旅行南下；有一天他们经
过了西瑞安河旁的微光沼泽，由於夜晚降临了，他们便在河岸旁夏夜的星空下入眠。这时乌欧牟
沿河来到他们旁边，使他们沉睡，并且作梦；当他们醒来之後，所梦之事依旧萦绕在他们脑中，
但彼此都末向对方提起任何一点梦的内容，因为印象很模糊，而且两人都以为只有自己接获了乌
欧牟所传来的讯息。从此之後，他们内心始终有股不安，总觉得大难将要临头；於是他们常常独
自游荡至杳无人迹的荒野里，四处寻找可以隐藏兵力的地方；他们分别感觉自己受托要为往後凶
险的日子作预备，要奠定一个隐匿之处，因为魔苟斯终必自安格班倾巢而出，击溃这些目前镇守
在北方的大军。
有一阵子，芬罗德和妹妹凯兰崔尔获得了舅公庭葛的邀请，在多瑞亚斯作客。芬罗德对明霓
国斯的宏伟与国力充满了惊奇，他见识了宫殿中的财宝与兵器库，还有无数雕梁画栋的岩石厅
堂；於是他内心生出一个念头，他要在某座山底深处建造一个秘密居所，其广阔厅堂的出口将昼
夜有人把守。他向庭葛透露自己的想法，把所作的梦告诉他；而庭葛告知他纳罗格河有道很深的
峡谷，法罗斯森林高地下方，在险峻的西边河岸旁，也有一些洞穴。当芬罗德离去时，庭葛派
给他几位向导，带他前往那处还没有人知道的地方。芬罗德就这样来到了纳罗格河的岩洞，他开
始按照明霓国斯的模样，在此兴建许多广大的厅堂与兵器库；这处要塞被命名为纳国斯隆德。
在兴建过程中，芬罗德得到不少蓝色山脉矮人的帮助；那些矮人也得到了丰厚的报酬，因为芬罗
德从提理安城带出来的珍宝，远超过所有其他的诺多精灵。也就在那个时候，矮人为他打造了诺
格莱迷尔，「矮人的项链」，那是古时矮人所打造的作品中最著名的一件。这件由黄金所打造
的首饰，上面镶满了无数从维林诺带来的宝石；由於它蕴藏著一股魔力，所以配戴的人几乎感觉
不到它的重量，不论是谁戴上它，它都显得优雅可爱。
从此芬罗德与他众多的百姓便以纳国斯隆德为家，矮人为他取名为费拉刚，意思是「凿洞
者」，从此他也用这名字，直到他的年日结束。不过，芬罗德·费拉刚不是第一个住在纳罗格河
旁这些岩洞里的人。
芬罗德的妹妹凯兰崔尔并末随他一同迁往纳国斯隆德，因为她与庭葛王的亲戚，住在多瑞亚
斯的凯勒鹏恋爱了。因此，她还是留在这个「隐匿的王国」中，跟美丽安住在一起，她从美丽
安那里学到许多有关中土大陆的知识与智慧。
另一方面，特刚所记得的是一座造在山上城，像美丽的提理安，有高塔与树木，可是他找不
到他想要的，於是只好回到内佛瑞斯特，静坐在海边的凡雅玛城中。隔年，乌欧牟亲自向他显
现，嘱咐他再次单独前往西瑞安河谷；於是特刚出发前去，在乌欧牟的指点之下他发现了「环抱
山脉」所包围的倘拉登谷，山谷中央有一座岩石山丘。他没有把这事告诉任何人，仍旧回到了
内佛瑞斯特，并且开始秘密计划，要按著他这些年来在流亡中，内心所思念图纳山上的提理安
城，在山谷中建造一座新城。
如今，魔苟斯听到奸细回报，诺多精灵的王侯们四处游荡，无心战争，他决定试试敌人的兵
力与防卫。於是，在毫无预警的状况下，他的威势开始震动，北方在突然之间发生了地震，大地
的裂缝冒出火焰来，铁山山脉也喷吐出火焰；半兽人铺天盖地越过了阿德加蓝平原往南而来。他
们突破了西边的「西瑞安通道」，东边也冲过了梅斯罗斯所守山岗与住在蓝色山脉外的人所守防
线中间的豁口，闯入了梅格洛尔的驻地。不过芬国昐与梅斯罗斯也没打瞌睡，当其他人在四处搜
索失散在贝尔兰的半兽人时，他们极其凶险地遇上了从两边夹攻多索尼安的魔苟斯主力部队；他
们打败了这支主力，横越阿德加蓝平原追杀他们，直到最後把他们全部歼灭，那时安格班的大门
已经在望了。这是发生在贝尔兰的第三场战役，它被命名为阿格烈瑞伯战役，「光荣战役」。
这虽是胜利，但也是警告；众王子也都注意到了，从此以後他们的联盟更加紧密，彼此增强
警戒与防守，派兵围困安格班，这样的情况几乎持续了四百个太阳年之久。在经历过阿格烈瑞伯
战役之後，有很长一段时间，魔苟斯的仆役无人胆敢冒险离开老巢，他们对诺多精灵的王侯们怕
得要命；芬国昐夸口说，除非精灵内部发生背叛，自己人出卖自己人，否则只要艾尔达的联盟存
在一日，魔苟斯就永远无法突袭他们，或趁他们不备之时进攻。但是诺多族既无法拿下安格班，
也夺不回精灵宝钻；在整段围困的年日里，战争从未真正止息过，因为魔苟斯不断策划新的灾
祸，并且不时试探他的敌人。同时，魔苟斯的坚固堡垒也从未被完全包围过；在铁山山脉左右两
边大弧度的屏障下，高耸的安戈洛坠姆可以不断扩张，由於冰雪封道，诺多精灵根本无法包围那
么大的范围。
因此魔苟斯背後的北方从来不会有敌人入侵，而他的密探每次也都由那边出去，从偏僻的秘
密路径进入贝尔兰。由於他内心最渴望的是分裂艾尔达，在他们当中散布恐惧，因此他命令半兽
人在抓住任何精灵时都要留下活口，将他们生擒回安格班；这些被擒的精灵，有些在他可怖双眼
的威吓下，甚至不用戴上手铐脚镙，就永远落在无尽的恐惧中，听他命令作所有的事。因此，魔
苟斯得知了许多自费诺反叛之後所发生的事，对看到他所播下的种子在敌人当中引发那么多的纷
争冲突，他真是高兴的不得了。
在阿格烈瑞伯战役发生将满一百年时，魔苟斯努力想趁芬国昐不备时将他攻下（因为他知道
梅斯罗斯的勇猛难当）；他派了一支军队进入冰雪覆盖的北方，他们先转向西，然後再转向南，
下到专吉斯特狭湾的海边，所走的正是芬国昐越过冰原後所采行的路线。如此一来，他们就可以
从西边进入希斯隆；不过，他们的行踪还是被发现了，芬巩在湾口的山丘上埋伏攻击他们，绝大
部分的半兽人都被赶下了海。这场战事没算在大规模的战役里，因为半兽人的数目不是很多，并
且希斯隆的人也只有部分参战而已。从此之後，天下太平了许多年，安格班没再派出任何明目张
胆的攻击，因为魔苟斯看出来，半兽人在没有别的武力支援下是打不过诺多精灵的；因此他在心
里另作新的盘算。
又过了一百年，第一只乌鲁路奇「北方的火龙」格劳龙，趁著黑夜从安格班的
大门飞出来。那时他还年幼，身量还未完全长成，因为龙生长得十分缓慢，需要很长的时间才会
成年，不过一路上所有的精灵都吓得逃往威斯林山脉，整个多索尼安都十分震惊；而它也玷污了
阿德加蓝平原。希斯隆的王子芬巩闻讯，带领一支擅骑的弓箭部队前去攻击它，将它团团包围，
在它四周射箭奔驰；由於身上厚厚的铁甲尚未完全长成，格劳龙受不了不断射来的箭矢，只得赶
快飞回安格班去，多年都没敢出来。芬巩再次大得称赞，所有的诺多精灵都很高兴；很少有人看
出这件事背後的意义，以及这新东西所带来的威胁。
另一方面，魔苟斯对格劳龙太早泄漏自己的形迹感到非常不高兴。在击退格劳龙之後，大家
过了将近两百年的太平岁月。在这段时间里，除了边界上偶有骚动之外，整个贝尔兰变得昌盛又
富裕。诺多精灵在其北边部署军力的防卫下，兴建了自己的家园与高塔，制造了许多美丽的事
物，写下许多诗歌、历史和记载各种学问的书籍。在许多地方，诺多族和辛达族融合在一起，成
为同一种百姓，说同一种语言；但是他们之间仍有一种差异，就是诺多族在心智与躯体上拥有较
大的力量，他们比较贤明，是强而可畏的战士，他们使用石材建筑屋宇，喜欢山坡地与开敞的平
原。但是辛达族喜欢森林与水畔，他们有比较美丽的声音，音乐才能也较佳诺多精灵中只
有费诺的儿子梅格洛尔胜过他们；有些灰精灵始终居无定所，一直四处游荡，而且他们总是走到
哪儿就唱到哪儿。