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当然，尼米兹十分清楚，他是守方，整个美国曾在日军突如其来的疯狂进攻中措手不及。现在，必须以带有屈辱色彩的忍耐一点一滴、步步为营，逐渐化被动为主动，化守为攻。在现有阶段，必须巩固每一寸战略要地，不致使它们受到珍珠港那样的残酷打击。尼米兹明白，谨慎小心，加上敏锐的预见能力，对于处于这一境地、统管全局的官员来说是必不可少的。
尼米兹是在5月上旬开始中途岛之行的。情报官员罗彻福特少校的估计与尼米兹的预感基本吻合，他认为日军在太平洋发动攻势必将攫取或者绕过首当其冲的美军据点中途岛。但种种迹象表明，不可一世的日军是不会视中途岛于不顾的。因此，尼米兹尽管公务繁忙，且面临珊瑚海即将开战的紧要关头，还是决定忙里抽空对中途岛工事作一番视察。
5月2日，尼米兹及其参谋人员仔细视察了中途岛的两个小岛——东岛和圣德岛上的全部防御工事，他与普通军官一起匍匐着走进炮兵掩体和地下指挥所，检查了飞机库和通信设施的操作情况。他尤其检查了中途岛和珍珠港之间的海底电缆系统。这是一条旧的太平洋海底线路，依靠这条线路能够直接用英语联系，而不致受静电干扰或被敌人侦听、破译。
尼米兹要求岛上官兵采取紧急措施，火速加强该岛防卫。当视察结束后，数千米的铁丝网、成千吨的水泥和弹药、几万只沙袋迅速运抵该岛。防空炮群遍地林立，守备部队已达2000余人。此外，PT鱼雷快艇不分昼夜地在沿海区域里巡逻并执行夜袭任务。20艘潜艇在离中途岛100海里、150海里和200海里的地方布置了三条弧形潜艇巡逻线。为了加强空防力量，大批飞机陆续在该岛着陆，使该岛飞机猛增至120架。
尼米兹问海军陆战队哈罗德·香农中校：〃如果我如数解决了你们需要的东西，你们能够守住中途岛，并打退敌人强大的海陆进攻吗？〃
〃是的，先生。〃香农回答道。
尼米兹对此感到满意。他轻松地笑了。
第二天一早，尼米兹带着参谋人员悄然返回珍珠港。整个视察活动既解决了具体问题，又鼓舞了官兵的士气，然而却又是不事声张、朴实无华的，依然是典型的尼米兹式的作风。
在5月的第2个星期，据无线电电讯分析，大批日军舰只正在本国海域和马里亚纳群岛集结。罗彻福特及其助手认为，日军确有攻占中途岛的企图。
尼米兹同意这一分析，但认为也不能排除其他可能。当时，有关日军进攻企图的估计五花八门，莫衷一是，谁也没有绝对把握。美陆军航空兵认为日军要袭击旧金山，这使得他们不愿把轰炸机全部拨给尼米兹。麦克阿瑟则认为，日军将恢复对新几内亚和所罗门地区的进攻。英军的决策人士持相反意见，认为日军下一步将再度进入印度洋。显然，每种意见都以强调自己的防御重点为目的。
如何确定日军的行动目标呢？这是一个需要煞费苦心研究探讨的问题。
尼米兹决定利用情报信息来解决这一难题。平日里他极端重视情报的价值，认为通过情报来分析和推断问题是一种理智的、科学的决策方法。他对于具有专长的情报官员也一向格外珍视和积极扶持。
罗彻福特海军少校就是在整个太平洋战争期间与尼米兹有着非同寻常交往和接触的情报官员之一。每逢重大决策，尼米兹都要求罗彻福特从情报分析的角度提供具体方案。
罗彻福特身材高大，是一位机警灵活的情报专家。他带领24名经过严格训练的情报人员，呆在珍珠港一个阴暗的加了双锁的地下室内，整日埋头于堆积如山的文件和电稿之中。
1942年4月和5月期间，日本联合舰队异常频繁而神秘的电报，立即引起了罗彻福特的高度警觉，也引起了尼米兹的极大关注。美太平洋舰队已经饱受珍珠港空袭之苦，无论如何不能放过任何危险的信号了。尼米兹清楚，美国再也经受不起另一次打击了。
尼米兹急令罗彻福特查清日方的无线电通信中不断出现的〃AF〃字母代号的含义。
罗彻福特是个密码分析的专家，他能够准确无误地译出日本海军作战的〃JN25密码〃。这套密码包含4500个五码一组的电码，代表复杂的字词和短语。对任何破译者而言，破译的关键是从不规则的电码组中译出同样多的数字，进行编组并对照电码本译出。这绝不是一般人能够完成的。
罗彻福特小组认定，日军肯定将要采取重大的军事行动，〃AF〃所指或为目的地，或为需要特定装备的地点。但这个地点究竟在哪儿呢？
经过仔细的比较和分析，以及记忆中长期留存的线索，罗彻福特渐渐得出了比较清晰的认识：日军通常以A字起头的字母组合标出美军在中太平洋海区的部署。他们曾以AH代表1941年12月7日日军袭击的地点，以AG代表1942年初从马绍尔群岛起飞，中途在弗伦奇·弗里格特浅滩潜水艇上加油的水上飞机。这些轰炸机接到通知，要避开来自AF的空中搜索。据此，罗彻福特推断〃AF〃只能是中途岛及其附近地区的代号。
但这种推断很难使各据一词的决策人士信服。罗彻福特想出一个〃兵不厌诈〃的巧计来进一步证实自己的观点。
5月10日，罗彻福特来到太平洋舰队司令部，与尼米兹的情报参谋莱顿进行了商谈。决定让中途岛用明码电报向珍珠港发出电文，谎称造蒸馏水的机器坏了，以此观察日军无线电情报通信系统的反应。
尼米兹以赞许的态度批准了这一计划。
中途岛遵命拍发了这份诱饵电报。两天后，一时糊涂的日军不知其中有诈，遂向总部发报声称：〃AF〃很可能缺乏淡水。
一切立时真相大白了。〃AF〃就是中途岛的代号。罗彻福特小组以此为突破口，顺藤摸瓜，一下子破译了反映日方舰队作战计划的所有通信。尼米兹领导的作战室不仅清楚地掌握了日军计划夺取中途岛的战略企图，而且还查明了参战的兵力、数量、进攻路线以及大致上的作战时间。
日军对此浑然不知，还在一味幻想重现偷袭珍珠港的奇迹。日军将中途岛之战视为最后的决战，计划令联合舰队主力倾巢而出，总计有大小200余艘舰只，700余架飞机参战。
进攻中途岛的日期定在6月7日，那时的月光对夜间行动和登陆极为有利。在此之前，以阿留申群岛为辅攻方向。日军指望美舰队将被同时进击中途岛和阿留申群岛搞得措手不及，穷于应付，最终被强大的日本海军击败。
5月25日，中途岛战役基本准备就绪，山本和部下齐聚旗舰〃大和〃号，共祝未来的胜利。
然而，山本这回的如意算盘打错了，他的对手已变成了不动声色而异常精明的尼米兹。
夏威夷情报站的情报使尼米兹如获至宝，他可以紧迫而又心中有数地排兵布阵了。显然，对于两个实力相当的棋手而言，若一方能够窥透另一方的心理，他的胜率就会很高。尼米兹就是这样的棋手，对情报的掌握使他如虎添翼。
尼米兹首先加强对现有三军部队的领导，他先向埃蒙斯将军通报了他的计划，然后下令部队进入〃战前进攻〃状态。这样，尼米兹把夏威夷地区除陆军以外的所有部队都纳入了自己的指挥之下。埃蒙斯所管辖的第7航空队的大部分轰炸机也被派往中途岛。
埃蒙斯对此深为不满，他的职责是保卫夏威夷，他必须从他的角度考虑问题。他抱怨尼米兹的计划只是从推测出发，并且忽略了敌人进攻瓦胡岛的可能性。
太平洋舰队司令部的参谋们对埃蒙斯的局部观念大为恼怒，而尼米兹却处之泰然，他提醒参谋们接受这个有益的告诫。
其实，作为太平洋舰队统帅的尼米兹心中也自有隐情。他手中用干排兵布阵的力量实在有限，不可能再将其分散以应付日军各种可能的进攻。他倾向于竭尽全力保卫中途岛，而对于阿留申群岛，他感到无力顾及，本来他主张岛上部队严阵以待，自己保卫自己。然而，阿留申群岛不仅具有战略价值，更重要的意义在于，它是美国的神圣领土。倘若尼米兹对其置之不理，势必遭到国内公众舆论的谴责，他的处境也将会十分难堪。因此，尽管尼米兹判定日军即将对阿留申群岛的进攻是牵制性的行动，他也不得不最终决定，将由巡洋舰和驱逐舰组成的北太平洋舰队派驻阿留申群岛，以加强那里的防御。
当时美太平洋舰队水面舰只的状况十分不妙。据情报估计，日军将有10艘航空母舰倾巢出动，而美国仅有〃企业〃号和〃大黄蜂〃号2艘可以使用，而且尚在珊瑚海，正奉令急速返回。〃列克星敦〃号已经沉入海藻丛生的热带海底；〃约克城〃号遭重创，修整后才能投入战斗。〃萨拉托加〃号于1月11日在瓦胡岛南西500海里处被潜艇击伤，尽管已经修复，但远在圣地亚哥，难以如期抵达中太平洋。捉襟见肘的尼米兹甚至提出借船的主张，他希望能够借用驻防印度洋的3艘英国航空母舰中的1只。借条打到英国海军部，四面楚歌的英国人担心日军随时可能在印度洋发动攻势，以彬彬有礼的绅士方式婉转地拒绝了尼米兹的要求。他们的答复是：1艘也不能借，英国需要在印度洋保卫大英帝国的安全。
至于其他主要舰艇，日军拥有23艘巡洋舰，�