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到民国二十七年十一月日军攻占广州切断香港援华路径为止，平均每月有六万吨的军火经过香港流向中国。其中，60％左右为德国物资。
然而民国二十七年二月德国政局突变，亲日的里宾特洛甫成为新的纳粹外长后，两国关系立刻冷淡了下来。德**事顾问和中方的合同签订到了民国二十八年底，被里宾特洛甫强行终止。德国于民国二十七年七月全面召回了军事顾问。民国二十八年四月下旬，德国也决定终止和中国的军火合同。但是双方的协议金额高达2。82亿马克，终止这个协议对德**火业打击巨大，德国人曾经犹豫是否履行完成之前签订的协议。最终考虑到外交上的关系，德国仍然于民国二十七年五月全面终止了中德双方的军火合作。从那个时候开始，我国政府就失去了这一最重要的援助伙伴…．．高飞稍稍喘息了下：”另一个被看成是中国非常重要的援助伙伴英国，原本被我国民政府寄予了很大希望，但实际情况却并非如此。
在日本内部的五相会议上，陆相板恒视苏英为当时对华援助的最为积极的国家。然而英国的援助主要体现在政治道义上。实际上的物资援助，所占份额意外的小。
比如民国二十六年7月到二十七年11月为止，平均每个月有6万吨物资经香港援华，英国所占比例微不足道。从著名的滇缅公路流向中国的物资以苏美物资为主，次年底开始的一年间，英国物资仅仅占据3。4％的比例。英国之所以没有在物质上积极援华的原因，首先是由于欧洲局势牵制，能力有限。其次，为了避免刺激日本而冒亚洲殖民地被日本报复的风险，英国也不得不谨慎从事。
导致英国认真考虑援华的直接原因，是德国停止援华。如果任其发展而不做努力，将很难避免中国过度依赖于苏联。然而欧洲局势风云变幻，英国最终还是没有能力在物资上大力援华。
英国对中国最初的支援，是滇缅公路的建设。早在二十七年年初，中英双方就在探讨开辟西南运输路径的可能。10月，日军进攻广东导致香港无法成为物资中转站后，12月全长772英里的滇缅公路就建设完成。不久后英国正式拨款50万英镑用于购买运输用车辆。次年3月，为了维持法币的币值，英国拨款500万英镑作为法币安定基金。随着日本侵华深入，英日双方矛盾扩大，二十八年夏天终于爆发天津租界危机。同时由于日本对中国金融体系破坏的不遗余力，维持法币币值非常困难。英方面对日本的压力虽然有所退让，但仍然在尽量支持中国的金融体系。
德国进攻波兰之后，欧洲战事全面扩大。
面对难局，无力顾及远东局势的英国我认为将会不得不进行大步退让。抗战初期，英国为了不过分刺激日本，对华援助一直抱谨慎的态度。但是随着日本南进趋势的加强，英日之间矛盾难以调和将会彻底爆发。值得注意的是，虽然英国被日本认定为援华主要国家之一，但是限于自己也很困难，英国对华援助始终不是以物质为主，而是政治经济道义为主。除上述经济援助，比如允许中方在印度开办飞机加工J……因此，我们从日本获得的实质性的援助其实是非常少的……高飞说的非常仔细，蒋介石也听的非常认真，高飞看了一眼蒋介石，很快把援助的话题转到了苏联方面：”苏联对华援助，始于26年8月签订的中苏互不侵犯条约。芦沟桥事变后不久中国就向苏联请求援助，但是苏联方面不愿意过于卷入中日争端而和中方签订了这个比较温和的条约。虽然如此，中国被日本击败是苏联无论如何都不愿意看到的。因此在抗日战争初期，苏联对华援助最为积极。
中苏互不侵犯条约签署的同时，苏联就向中国保证了五千万美元的军事贷款。而且在双方还没有签订正式协议时，苏联就于26年10月开始向中方提供军火。27年3月双方正式签订协议时，协议中的五千万美元已经提供了大半。27年7月，双方再次签订五千万美元的贷款协议，28年6月，再次签订一亿五千万美元的第三次贷款协议。由于中苏之间尚存在其他协定，以及欧洲局势紧张使得苏联并没有完全履行这些协定，但是，从民国26年开始，我们已经从苏联获得了大量物资。共包括飞机934架，坦克82辆，各种车辆2118台，火炮1140门，机关枪9720挺，步枪五万挺，炮弹两百万发，子弹等1。8亿发，航空炸弹3。16万发。武器供应的途径，虽然也有部分从海路海运至印度香港等再转入中国，大部分通过苏联到兰州的公路运输。这条道路全长2925公里，抗战爆发时条件恶劣。道路的整修翻新工作，也是在苏联的援助下完威的。
苏联除提供给中国的物资外，还派遣飞行员和地勤人员来华帮助作战。来华的苏联飞行员已经高达450人。随着德国撤走军事顾问，苏联派遣军事顾问团来华。26年秋到28年2月，据称共有3665名苏联军人以不同的方式来华，战死100到200人左右。
苏联物资对中国抗战的重要性则不容质疑，苏联的援助对中国至关重要。但是，同样是随着欧洲局势的紧张，我认为从今年开始，苏联也将大幅度削减甚至是停止对华援助……”
蒋介石平静的听着，然后忽然问道：“德国人走了，英国、苏联都有各自的打算，那么，你的意思是说中国的抗战只有靠自身的力量了？”
“不，还有一个国家，我相信很快就会威为对我国最大的援助国。”高飞不暇思索脱口而出：“美国！”
蒋介石的脸上露出了微微的笑意：“美国？为什么那？”
其实高飞清楚，蒋介石心里早就有盘算了，但还是打起精神说道：
“之前，美国更多是运用制裁等手段试图影响日本，比如被认为对日本制裁之一部分的中立法案，禁止向战争双方提供军火．但是因为这个法案并不禁止原材料的出口，其实更不利于没有工业基础的中国。
随着日本侵华战争扩大，美国国内舆论也渐渐关注中国局势。民国27年年6月，美国政府呼吁主要厂商控制对日本飞机和零部件的输出，但是这仍然属于道义上的支持而不是确实的援助。一直到12月美国才第一次实在地向中国提供了第一笔援助，就是所谓的桐油贷款，金额为2500万美元。7月美国突然宣布废除日本通商航海条约最大的原因还不是中国，而是英国。当时英日矛盾中英国步步退让，美国希望以此牵制日本。这时的美国虽然拒绝了日本签订新条约的建议，还没有任何事实上的动作。
德国入侵波兰后欧洲局势动荡，当然引起美国方面关注。美国为了加强自己的军事力量实施国防法，开始控制军需物资的输出．随着日本南进趋势越来越明显，美国援华政策也越来越鲜明。
我认为，我国此前以苏援为主，此后将渐渐变成美援为主。美国对华援助的动机，非常微妙。虽然美国一直有孤立主义的名声，但是看看对华援助的时机，德国走了英国跟上，苏联少了美国增加。虽然英美在中日双方中的选择没有苏德那样一边倒，但是配合如此天衣无缝，不能不让人怀疑美国前期的不积极是不是合有中国能够获得强大苏援的因素。美国的孤立主义的表象下，并不那么简单。”
喘上了一口气，高飞又继续补充了一句：
“因此，无论从自身原因，还是美国本国的需要，我认为美国都会不断加大对华援助，美国也必然成为中国最大的援助国，没有之一！”
“高飞啊，你不光会打仗，而且对问题也看的非常透彻。”蒋介石夸赞了一句：“做为军人这一点就非常难得的了。既然这样，那我也可以告诉你，我国政府正在和美国政府就’锡贷款’一事展开协商，我相信，很快会有一笔巨大的贷款流向我国，那时候我们就又多了一个潜在的，并且可靠的同盟军了。“这一点高飞实在太清楚了。
美国必须要大力援助中国。从日本的战略上来看，日本要的不是整个中国，中国是为其整个东亚战略服务的。因此，日本需要在中国的中东部建立起一个相对安全的区域，来实现其南下掠夺的目的，这一目的在不久之后的将来，美国参加了太平洋战争后变的尤其突出，因为那时海上已经不是联合舰队的天下了。
．既然日本的战略如此，因此保持中国的实力，可以使其从侧翼打击日军就是非常重要的目的。
在日军占领缅甸后，通过西南陆地交通援助的渠道被掐断，为了稳定南亚局势，支持英国在南亚的印度的存在，以策应日后的反，必须依靠中国协助打通西南交通线。
如果失去中国，整个亚洲将基本陷入黑暗，这也不符合西方国家的传统利益．。因而从这几方面来看，美国全力援华也就成为了必然的事。
心里是这么想的，但嘴里却并没有说出来。高飞相信其实蒋介石也已经看到了这一点。
“你比我们的一些官员要强得多啊。”蒋介石指着高飞说道：“我们的一些官员，在失去了德国的援助，失去了英国的援助后，惶惶不可终日，总以为我们再也没有打败日本的机会了，再度抛出了抗战必亡的论点，这些人糊涂啊！”
说着停顿了下：“但你就不一样了，看问题看得远，这点让我非常欣慰。假以时日，我相信你有更加大的前途。”
高飞淡淡地道：“委座过誉，高飞担当不起。”
“不要过于的谦虚。”蒋介石在那沉吟了会：“有两件事你去做一下，一是周恩来现在在重庆，你和他之前已经认识，这次听说你也来了重庆，两次向我提出要求，要和你见上一面，我已经同意了。见到了周恩来之后，应该说些什么，不应该说些什么，我相信，你心里是有数的，我也就不特别嘱咐的了。”
高飞应了一声，心里想到只怕这次见面不是那么好过。
“第二件事。”蒋介石点点头，在那继续说道：