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在这种情况下，对肯瑞托议会来说，普瑞斯托领主的来历是必须要弄清楚的。大法师Drenden尝试用魔法探测普瑞斯托领主的住宅，但他一无所获，还在强大的防护魔法面前几乎丢掉自己的性命。
相比之下，不得不亲自出马的大法师克拉苏斯的力量要更为强大些，经历了重重危险之后，他终于成功的确定了普瑞斯托领主的身份——黑龙之王耐萨里奥，或者说，死亡之翼。
普瑞斯托领主的真实身份令克拉苏斯感到恐惧，实际上克拉苏斯也正在进行他自己的秘密计划，比起其他人来说，他似乎是最关心如何解放红龙女王的人。当然他并不会傻到把希望寄托在那个菜鸟罗宁身上，他需要更强大的力量，他在竭尽所能组建一个空前强大的同盟，
为此，他需要前去拜访这个世界上最强大的生物。
克拉苏斯首先前往遥远的北方，诺森德。在那里，他见到了孤独而巨大的蓝龙——魔法之王玛里苟斯，昔日永远快乐的巨龙现在两眼呆滞，对一切都漠不关心。
克拉苏斯显然不是第一次试图说服他，而以前都徒劳无功，但这次克拉苏斯带来的消息足够改变魔法之王。死亡之翼还活着，这消息极大的刺激了这条老蓝龙，然而仅仅这个消息还不足以说服他加入克拉苏斯的计划。
最终，当克拉苏斯提醒他，红龙女王也许能够改变他孤独的生活的时候，为濒临灭绝的蓝龙一族延续香火的时候，玛里苟斯虽然还是半信半疑，却还是答应对克拉苏斯的请求加以考虑。这并不意外，毕竟也许只有她能挽救蓝龙一族了。
在荒凉的塔利纳斯沙漠里，青铜龙之王诺兹多姆很不情愿的接见了克拉苏斯，当然这并不代表他会接受克拉苏斯的要求。震惊了玛里苟斯的消息对他毫无意义，作为时间的守护者，诺兹多姆当然知道死亡之翼还活着，克拉苏斯的努力完全不起作用。
对克拉苏斯而言，最后的希望只能寄托在梦境女王伊瑟拉的身上，然而，即便是对克拉苏斯而言，单独会见绿龙女王伊瑟拉也是前所未有的事情，甚至，克拉苏斯都不知道怎样才能见到她。克拉苏斯服用了相当危险的药物以进入极度的沉睡之中，在他永远迷失在翡翠梦境之前，伊瑟拉接见了他。伊瑟拉也很清楚死亡之翼还活着，但这并不代表她准备离开翡翠梦境，不过与另两条巨龙相比，她对克拉苏斯的态度要和蔼得多。克拉苏斯几乎完全绝望，但他仍然不打算放弃他的计划。最终，他的执着和勇气还是打动了绿龙女王。伊瑟拉答应帮助克拉苏斯，并且保证将出面劝说诺兹多姆和玛里苟斯加入。
对罗宁来说，没有任何理由不相信面前这个绅士的自我介绍，同样，死亡之翼也很乐于让罗宁确信自己的身份。虽然罗宁并不认为死亡之翼会乐于解放红龙女王并与之和解，但似乎没有其他什么人能帮他深入格瑞姆巴托，虽然黑龙给他的帮助看来并不可靠。
死亡之翼留给罗宁一个魔法缀饰，以便双方保持联系，实际上这个缀饰不仅仅能让死亡之翼了解罗宁的举动，甚至可以控制罗宁的举动。
死亡之翼很了解格瑞姆巴托，借助地精的飞艇，罗宁很快就接近了他的目的地。趁着与死亡之翼失去联系的短暂间隙，罗宁摆脱了地精，虽然死亡之翼对此相当愤怒，但他还是继续指引着罗宁深入兽人的堡垒。
罗宁吃惊的发现死亡之翼对格瑞姆巴托内部了如指掌，显然罗宁除了听从死亡之翼的安排别无选择。看上去黑龙之王似乎真的想帮助红龙女王，直到罗宁发现死亡之翼故意使兽人发现了自己。
一个法师，人类法师，居然出现在如此接近红龙女王囚所的地方，这消息极大的震惊了耐克鲁斯。耐克鲁斯已经从几乎丧命的精英侦察小队口中得知，联盟确实有一队狮鹫进入了卡兹莫丹，其中还包括骑士、游侠，以及至少一个法师，最奇怪的是，死亡之翼似乎也加入了联盟，在本来可以解决掉那些恼人的法师游侠和矮人时，这条黑色巨兽突然出现，将他的精英小队几乎全歼。
在耐克鲁斯看来，联盟为了彻底解决兽人，大概已经同死亡之翼达成了某种协议，利用死亡之翼的力量来对付他的龙骑士。
在这强大的压力下，耐克鲁斯打算放弃格瑞姆巴托，将全部的力量集中到北方前线。这意味着搬迁大量的龙蛋，连红龙女王也需要被同时安全的押送。
罗宁的出现，进一步使耐克鲁斯确信，一支联盟小队已经潜入格瑞姆巴托，目的就是解放红龙女王。虽然被俘的罗宁一口咬定并没有其他人跟他一起进入格瑞姆巴托，但耐克鲁斯并不相信，他决定立即全军迁移，离开格瑞姆巴托。
实际上，耐克鲁斯也不是傻瓜，他也已经有了他自己的秘密计划，这个计划足以他成为兽人的领袖并且领导兽人东山再起，可螳螂捕蝉，黄雀在后，耐克鲁斯不知道他的计划早就在另两个更强大的人——或其他生物——的计划之中。
温蕾萨和法尔斯泰德成功的降落在卡兹莫丹，并且很快找到了关于黑龙和罗宁的线索——一个地精声称他看到了黑龙和罗宁。武力威胁之下，地精不得不带领他们到达了罗宁醒来的地方，残留的皇家葡萄酒让他们知道着罗宁跟老黑龙相处的很不错。
温蕾萨决定要进入格瑞姆巴托——罗宁最可能出现的地方，令人惊奇的是，地精居然自告奋勇的担当向导。
地精成功的把温蕾萨和法尔斯泰德带入了精心准备的陷阱——沼泽泥潭，在确信温蕾萨和法尔斯泰德没有机会活着出去之后，地精得意忘形的宣称这一切都是死亡之翼的安排。
幸运的是，温蕾萨和法尔斯泰德被一群巨魔发现并俘获了，在成为巨魔的食物之前，一群矮人出现并干掉了巨魔。
温蕾萨和法尔斯泰德对这些居住在敌后的矮人一无所知，但相比地精，矮人显然更值得信任。这些矮人们愿意带领温蕾萨和法尔斯泰德深入格瑞姆巴托，没有比这些格瑞姆巴托的原住民更好的向导了。
他们很快就潜伏到了兽人堡垒的地下，在等待黑夜降临的过程中，温蕾萨发现这群矮人的首领似乎有些异常行为，他暗中通过某种东西同某人在通话，并且看上去是在接受此人的指令。温蕾萨不得已采取武力，迫使这些矮人做出解释。真相令她大吃一惊：躲在背后指挥矮人的居然是克拉苏斯。作为联盟的一员，应当对这位肯瑞托的大法师保持尊重，实际温蕾萨上对克拉苏斯相当不满，因为目前的一切麻烦都是由他引起的。
克拉苏斯同意让温蕾萨带上魔法缀饰以直接同她通话，并且引导着他们进入了兽人堡垒，中途克拉苏斯的某些行为令温蕾萨和法尔斯泰德感到困惑，例如，通过把魔法缀饰扔进红龙嘴里来说服一条红龙放他们过去。
不过，在关键时刻，克拉苏斯也突然与温蕾萨失去联系，就象黑龙同罗宁失去联系一样。所幸，他们终于找到了罗宁，还有那个地精。他们惊奇的发现，这名地精远比他们想象的要狡猾，他不但按照死亡之翼的要求误导了耐克鲁斯，而且其实他也并不忠于死亡之翼，他甚至想通过死亡之翼交给罗宁的魔法缀饰——这是死亡之翼身体的一部分构成的，来控制死亡之翼。罗宁没有给他这个机会。
耐克鲁斯对在他眼皮底下发生的这一切感到非常愤怒，在与罗宁的战斗中，巨大的爆炸使他认为罗宁他们一定已经死了。实际上，罗宁的魔法还是保护了他们三个，把他们传送到了安全的山顶，借助法尔斯泰德忠诚的狮鹫，他们终于可以安全离开了。
当罗宁他们为了生存而奋斗的时候，二条巨龙在茫茫夜色之中飞越大海，而耐克鲁斯的计划也到了关键时刻。太阳升起的时候，耐克鲁斯的队伍已经在向北方前进，押送着受制的红龙女王、她的蛋和他年迈垂死的配偶。
警惕的耐克鲁斯手中紧紧握着恶魔之魂，虽然他只能使用这件神器巨大力量的一小部分，但这也足够了。
一如耐克鲁斯的预想，队伍很快遭到了袭击，不过袭击居然来自矮人，这令耐克鲁斯很惊奇，已经很久没有矮人敢于挑战他了，究竟是什么使这些矮人敢于如此？
很快，耐克鲁斯就知道了原因，一条巨大的成年红龙出现，并对兽人发动了强力的攻击，这出乎耐克鲁斯的预料，他以为所有的红龙都在自己控制之中，但显然这条除外。尽管这条红龙很勇敢，但在强大的恶魔之魂面前，仍然显得不堪一击，很快被击落。
失去了红龙的帮助，矮人们看来毫无希望。此时，耐克鲁斯希望的事情终于出现了，黑色巨龙出现在天际。耐克鲁斯希望自己能够象对付阿莱克斯塔萨一样对付死亡之翼，控制住这条黑色的巨兽，这样，他不但将拥有比红龙更为可怕的战争武器，而且龙蛋也将源源不断被孵化。
结果证明他完全打错了算盘：恶魔之魂对黑龙完全不起作用，黑龙径直冲向队伍，抢夺了他时刻都想要的——两枚龙蛋，以后黑龙唯一的血脉就来自这两枚龙蛋。在死亡之翼得到第三个龙蛋之前，年迈的雄性红龙泰兰纳斯特里萨挣扎着起飞，竭尽所能阻止死亡之翼。
罗宁和他的朋友们目睹了这场惨烈的战斗，突然，温蕾萨的缀饰里传来了克拉苏斯虚弱的声音，通过缀饰，罗宁被传送到克拉苏斯，或者说克莱奥斯特拉兹 ——红龙女王最年轻的配偶身边。罗宁吃惊的发现，方才那只巨大的、被恶魔之魂击伤的红龙，居然就是克拉苏斯。
罗宁意识到自己其实被黑龙和红龙同时给利用了，目的是诱骗耐克鲁斯离开堡垒，从而使黑龙可以抢夺龙蛋和恶魔之魂，红龙可以尝试解放女王。尽管如此，权衡之间，罗宁还是选择了帮助红龙。但是，罗宁也许可以对付耐克鲁斯，可他无法阻止死亡之翼。是啊，如果连恶魔之魂都对死亡之翼无可奈何，小小的罗宁又能怎么样呢？
绝望之际，伊瑟拉、玛里苟斯