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余下的宴会时间，他们一起谈论著，但弗罗多听的比讲的多，因为除了魔戒的事情，夏尔国的消息似乎又少又遥远，而且又重要，同时格罗因讲述很多在大荒野北部地区发生的事情。弗罗多了解到老格雷姆博恩——博恩的儿子，现在是很多坚强人们的君主，在大山和黑森林之间，无论是妖怪还是狠都不敢通过。
格罗因说：“实际上，如果没有博恩的手下，戴尔城和利文德尔之间的通道很久以前就变得不能通行了。他们是勇敢的人，打通了高隘关口和卡洛克渡口，但他们的通行税太高。”他摇着头补充地说道：“就像老博恩一样，他们不太喜爱保儒，他们仍可以依赖的，在目前已足够了。没有什么地方的人像戴尔城的普通人那样对我们很友善。巴德的手下都是好人，巴德的弓箭手孙子统治着他们，即巴德的儿子的儿子布兰德。他是一个坚强的国王，他的王国现在已扩展到埃斯加罗思南面和东面很远的地方。”
“你们自己的人怎样？”弗罗多问道。
“谓起来的话就多了，有好有坏吧！”格罗因说道：“大致来说还好：我们非常幸运，尽管我们没有逃过这些年代的巨大阴影。如果你真的很想听有关我们的故事的话，我会很高兴地讲很多消息给你听。不过当你觉得烦了的时候就告诉我停下来！据说侏儒们一说到身边的工作，就收不住嘴。”
接着格罗因讲了很多有关保儒王国的事情。他非常高兴地找到了如此礼貌的听众；因为弗罗多毫无厌烦的表示，也没有试图改变话题；尽管很快的他就发现对那些以前从未听说过的人们的名字和地方感到迷惑不解。然而他很有兴趣地听到戴恩仍是芒丁山的国王，而且现在老了（刚刚过了两百五十岁），但仍值得敬重，而且据说很富有。在五大军战役中活下来的十位同伴中的七位仍然跟着他。他们是：朵林。
格罗因、多利、诺利、比弗、波弗和邦波，邦波现在太胖了，他自己根本不能从椅子移到桌旁，要六个年轻的侏儒抬他才行。
“巴林和奥利及奥因怎么样了？”弗罗多问道。
一丝阴影掠过格罗因的脸上，他回答说：“我们不知道，主要是因为巴林的缘故，我才来征求居住在利文德尔的人们的意见。但今天晚上让我们谈论点高兴的事情吧！”
随后格罗因谈起他们的人的工作，告诉弗罗多有关在戴尔城和芒了山下他们伟大的劳动。“我们干得很好，”他说：“但是在金属制造方面我们超不过我们的父辈，很多秘方都失传了。我们制造了好的盔甲和锋利的剑；但我们制造出的锁甲和剑不能与恶龙来之前制造的相比较。只有在开矿和建筑方面我们超过了以前，弗罗多，你应该看看戴尔城的水道和山峰及水塘。你应该看看各种颜色的石头铺路、地下拱形的大厅及洞穴般的街道雕刻得如同树木一般，以及半山腰上的平台和塔！你会知道我们一直没有闲着。”
“如果可以的话，我会去看的，”弗罗多说：“如果比尔博看见斯毛格废墟有这么多的变化，会有多惊奇啊！”
格罗因看看弗罗多笑着问：“你很喜欢比尔博，是吗？”
“是的，”弗罗多回答说：“即使世界上最美丽的塔和宫殿在我的眼前，我还是比较想见到他。”
最后宴会终于结束了。埃尔伦和阿尔文起身走去大厅，客人们也。
按着顺序跟了出来。门被打开，他们经过一条宽宽的走廊，穿过另外几个门，走进了一个更远的大厅。在大厅里没有桌子，在满是雕刻的柱子之间，火炉在明亮地燃烧着。
弗罗多发现自己和甘达尔夫走在一起。“这是炉火大厅，”巫师说道：“如果你能保持清醒的话，在这里你会听到很多歌曲和故事，但是除了这非常时期，这里通常是空的，很安静。只有富人们希望平静，需要沉思时才来这里，这里始终有火炉，整年燃烧着，但却没有什么其他的光。”
当埃尔伦进来径自走向早已为他准备好的椅子的时候，小精灵音乐家开始演奏动听的音乐。慢慢地大厅挤满了人，弗罗多兴奋地看到很多漂亮的面孔聚在一起；金色的火光照着他们，在他们的头发上闪光。突然他注意到在离火炉另一边不远的地方，有一个穿黑色衣服、身材矮小的人背靠着柱子坐在一张椅子上。在他旁边的地上，放着一只酒杯和一些面包。弗罗多在想他是否病了，（如果在利文德尔也有人生病的话），不能参加宴会。他在睡觉，头垂在胸前。起皱的斗篷盖住了他的脸。
埃尔伦走向前，站在这个沉默的人旁边，笑着叫道：“醒醒，小家伙！”然后他转向弗罗多招呼着他过去。“弗罗多，你期盼的时刻终于来到了，”他说：“这就是你一直思念的朋友。”
穿黑色衣服的人抬起头，露出了脸。
“比尔博！”弗罗多惊喜大叫道，扑上前去。
“咳，我亲爱的朋友！”比尔博说道：“你终于来到了这里，我希望你能胜任。好啊，好啊！我听说这是为你而设的宴会，真希望你能喜欢。”
“你为什么不参加宴会呢？”弗罗多大叫道：“为什么之前不让我见你呢？”
“因为你在睡觉啊。我一直在看着你。每天我都和萨姆坐在你的旁边。但至于说宴会嘛，我没有时间参加，我还有其他的事情要做。”
“那时候你在做什么呢？”
“噢，我在静坐和思考。最近我一直在这样做，这个地方最适合静坐和思考了。真的，醒来吧！”他说着斜眼看了一眼埃尔伦。弗罗多注意到他眼中闪着光芒，没有一丝睡意。“醒来吧！埃尔伦大师，我没睡着。如果你真想知道的话，你们这么快就从宴会出来，而且打断了我的作曲。我正被剩下的一、两行所困扰，正在思考着试图完成；但现在我想我完成不了了。写了这么多歌，我都没灵感了。我一定要找我的朋友杜内登人帮忙，他在哪儿？”
埃尔伦笑着说：“你一定能找到他的。然后你们俩就会躲在一个角落来完成你们的作曲。在我们结束欢宴之前，我们将会听到并对此评论吧。”使者们全都被派去找比尔博的朋友了，尽管没人知道他在哪儿，而且为什么不参加宴会，其间弗罗多和比尔博紧挨着坐下。萨姆也很快跑来坐在他们一旁。他们低声地谈论著他们周围殿堂里的欢笑和音乐。比尔博没谈太多他自己。当他离开霍比屯时，他沿着大路和乡村边上毫无目的地游荡；但他的目的始终是利文德尔。
他说：“我没费很大周折就到了这里，稍作休息后，我和保儒们会完成我最后的旅行去戴尔城。之后我不再旅行了。老巴林他已经离开了，我又回到这里，又做东做西的。我写了几本书，当然，同时也写了几首歌，他们偶尔也会唱我做的歌。不过我想他们是为了取悦我，因为这些歌曲对利文德尔来说并不十分好。我边听边思考，时间似乎并没有离开这里，仍和这个很特别的地方待在一起。”
“我听到各种消息，有来自高山的、有来自南方的，但几乎没有来自夏尔国的。当然我也有听到魔戒的消息。甘达尔夫经常来这里，但他并没有讲很多，最近几年他的城府比以往更深。社内登人告诉了我许多，想想我的戒指引起多少麻烦！很遗憾甘达尔夫没有早点弄清楚，我本来很早以前就可以自己把它带到这儿来，不用搞得这么麻烦的。
我曾考虑过几次要回霍比屯去取它。但是我老了，他们不让我走，我是指埃尔伦和甘达尔夫。他们认为敌人强大而我弱小，如果他在大荒野抓住我的话，会把我剁成碎肉。 “
“而且甘达尔夫说：“比尔博，魔戒这件事情已经过去了，如果你再坚持干涉这件事的话，无论对你还是对其他人都是没有好处的。‘多么奇怪的言论，就像甘达尔夫本人一样。可是他说他一直在找你，所以我也就没再理会。看到你安全我真是非常高兴。 “他停了一下，疑惑地看着弗罗多。
他小声地问道：“你现在带着它吗？你知道当我听说了所有的事情以后，我总是情不自禁地感到好奇，我非常想再偷偷地看它一下。”
“好的，我带来了，”弗罗多答道，但感到一丝奇怪的不快。“它看起来和以前一样。”
“好啊，我只想看一会儿。”比尔博说。
当弗罗多穿衣服时，他发现在他睡觉时，魔戒是用一条新的铁链子挂在他的脖子上，这条链子会发光而且很结实。他慢慢地把它摘下来，比尔博伸手去接，但弗罗多很快地收回了魔戒。使他感到惊奇和苦恼的是他不看比尔博，一阵阴影笼罩在他们之间，弗罗多发现自己正看着这瘦小的、皱巴巴的家伙，这个家伙有一张贪婪的脸和一双骨瘦如柴的手。这时他有一个很强的欲望去摸他一顿。
缠绕着他们的音乐和歌曲似乎停止了，接着是一阵沉默。比尔博迅速地看了弗罗多一眼，用手遮住了眼睛，然后说：“我现在明白了，把它拿开！抱歉让你背了这么重的负担，为所有的一切抱歉。冒险难道还没结束吗？我想还没有。其他的人总是想继续这个故事。当然了，那是不可能的。我在想这是否会对我完成写书有好处？但现在不要再烦恼这件事了，让我们看看有没有其他真正的消息！讲一下有关魔戒的所有事情给我听！”
弗罗多把魔戒藏了起来，笼罩在他们之间的阴影过去了，几乎没有留下一丝的记忆。利文德尔的音乐又开始了。
比尔博快乐地笑着，弗罗多讲了有关夏尔国的每一条消息，萨姆帮着纠正。他都非常感兴趣，无论是霍比屯倒下的一棵树，还是小孩子的恶作剧。他们完全沉浸在小伙伴一起游戏的回忆之中，完全没有注意到进来一个穿着深绿色衣服的男子。很长一段时间他站在那里低着头笑着看他们。
比尔博突然抬起头来。“喂，杜