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“对不起，萨姆。甘吉，”比尔博回答道：“我想你的意思是指你主人到了该睡觉的时间了吧？”
“是的先生，我听说明天一早将有一个会议，而今天是他第一次起床。”
“非常正确，”比尔博大笑道：“你可以走了，告诉甘达尔夫他已经睡了。晚安，弗罗多！哎呀，再一次见到你真是高兴。我老了，我开始怀疑我是否能活着看见你写出我们的故事，晚安！我想我应该散散步，看看花园里埃尔伯列思的星星，睡个好觉。”
埃尔伦会议
第二天弗罗多很早醒来，感觉精神振作，沿着哗哗作响的熊人河上面的阶地散步，看着淡淡清爽的太阳从远山上升起，普照大地，光彩穿过了薄薄的银雾；黄色树叶上的露珠在闪烁着微光，交织的蛛丝网在每一个灌木丛中闪烁。萨姆不做声地走在他的旁边。闻着空气，到处看着这东方的伟大山峰，眼中充满了迷惑。远处的顶峰白雪皑皑。
在小路转弯的旁边的一块石头椅子上，甘达尔夫和比尔博在深谈。
“你好，早安！”比尔博说：“为这个伟大的会议都准备好了吧？”
“一切都准备好了，”弗罗多说道：“但最主要的是今天我想散步去山谷探险，我应该去那边的针叶灌木丛。”他指向远方利文德尔北面那边。
“以后你会有机会的，”甘达尔夫说：“犯现在我们还不能作此打算，今天要倾听和决定很多事情。”
正当他们谈论时，突然响起一阵情脆的铃声。“那是提醒埃尔伦会议的铃声。”甘达尔夫大声叫道：“快点过来！你和比尔博两个都要来。”
弗罗多和比尔博跟着这个巫师沿着弯曲的小路飞快地回到房子里：萨姆在他们后面急步走着，他没有被邀请，而且暂时被遗忘了。
甘达尔夫把他们带到走廊，在那儿弗罗多发现了他前一晚的朋友们。晴朗的秋天，早晨的光芒照耀着山谷；沸腾的流水声来自泡沫飞溅的河床：小鸟在歌唱，大地一片平静。对弗罗多来说，危险的逃跑，外面世界不断涌现的黑暗谣言似乎已经仅仅变成了恶梦般的回忆。但是当他们进来时所遇到的面孔却是严肃的。
埃尔伦坐在那儿，围在他旁边的几个人静静地坐在那里，弗罗多看见了格罗芬德尔和格罗因；健步侠独自一人坐在一个角落里，仍然穿着他那件旅行用的旧衣服。埃尔伦把弗罗多拉到自己身边的座位上，把他介绍给同伴，说：“朋友们，这是霍比特人，德罗戈的儿子弗罗多。
几乎没有什么人冒着比他更大的危险或者为了比他更急的差事而来到这里的。“
然后他指出并介绍那些弗罗多以前未曾见过面的人的姓名。在格罗因旁边坐着一位年轻的作儒；是他的儿子吉姆利。在格罗芬德尔旁边的是几位埃尔伦家庭的其他顾问，其中埃雷斯特是主管，和他坐在一起的是加尔多，是来自格雷黑文斯的小精灵，他是为了差事从西尔丹船坞来到这里的。还有一位穿着绿色和棕色斗篷的奇怪小精灵莱戈拉斯，他是他父亲的信使，他父亲兰杜尔是黑森林北部精灵国的国王。
坐得稍远一点的是一位高大的男人，他有一张漂亮而高贵的脸，黑色的头发和灰白色的眼睛，眼光透露出骄傲和严峻。
他穿着斗篷和靴子，一副骑马旅行的装束；尽管他的衣服根华丽，斗篷镶着皮毛边，但是由于长途旅行，而被弄脏了。他戴着一个银链，上面镶着一块白石；他的头发在肩上闪烁。他惊奇地盯着弗罗多和比尔博看。
埃尔伦转向甘达尔夫说：“这是博罗米尔，来自南方。他是在一个阴雨天的早上到的，是来寻求意见的，我邀请他来，是因为他的问题在这儿可以解决。”
并不是在会议上所有提到的或讨论的东西都需要在这里讲述。大家讲了很多外面世界的事情，特别是在南方，大山东面的旷野。弗罗多已经听到了很多有关这些事情的传闻；但格罗因的故事对于他来说却是新的，所以当侏儒讲话时，他很仔细地听。在他们的辉煌成就之间，大孤山上的侏儒们的心却是不安的。
“在很久以前，”格罗因说：“一种不安的阴影笼罩我们的人民。开始我们没有察觉出是怎样来的，谣言是暗地里传播的：据说我们被包围在一个狭窄的地方，而在外面的世界将发现巨大的财富和辉煌。一些人说是摩里亚我们父辈的伟大成就，用我们自己的语言表达的话就是卡扎德东姆；他们声称现在我们终于已经有足够力量，而且人多势众，可以返回了。”
格罗因叹了口气。“摩里亚！摩里亚！北方世界的奇迹！我们探究得越深，越感到一种无名的恐惧。自从都杯的孩子们离去后，庞大的宅第空了很久。可是现在我们又由于渴望且恐怖而又谈起它；因为几个朝代以来没有一个保儒敢穿过卡扎德东姆之门，只有思罗尔例外，结果他遇难了。然而到了最后，巴林听信了一些传闻，所以他决定离开；尽管戴思不情愿地同意他走，他带着奥利、臭因，还有许多我们的族人，到南方去了。”
“那几乎已经是三十年前的事情了。有一段时间我听到一个似乎还好的消息：说已有人进入了摩里亚并在那儿开始了大量的工作。接下来的一段时间寂静无声，自从那时没有来自摩里亚的一点消息。”
“大约一年前一名信使来找戴恩，但不是从摩里亚来的，而是来自摩尔多：黑夜中的骑士。他把戴恩叫到大门口，他说，索伦大王希望与我们建交。他将用戒指来交换友谊，就如同他送给人礼物一样。他很急切地询问了有关霍比特人的一些情况，他们肩哪类人，以及他们在哪里居住。他说：“因为索伦了解到你们曾经熟悉一个霍比特人。 “‘”在这一点上我们感到很为难，我们没有回答他。他凶恶的声音变低了些，但尽量用温柔的语气，他说’索伦要求的这些，仅仅是作为你们友谊的标志，所以你们应该找到这个窃贼，‘他竟然如是说：“无论你们愿意与否，都应该从他手中取回这个小小的戒指，这枚小小的戒指是他偷来的。这是索伦所想象的一件小事情，却是你们诚挚的美好愿望的表现。找到它，你们侏儒祖先所拥有的这三枚戒指使会归还你们，而且摩里亚王国也将永远属于你们。只要打听到有关小偷的消息，无论他是否活着还是在什么地方，你都将得到君主的奖赏及永远的友谊，如果拒绝的话，事情将变得没那么好。你会拒绝吗？”’“这时他喘着气，嘶嘶的声音就像一条蛇一样，站在旁边的人都颤栗发抖。可是戴恩说道：“我既不会说同意也不会说不同意，我一定要认真考虑一下这条消息以及花言巧语之下究竟意味着什么。“‘”’要考虑好，可别考虑太长的时间。‘他说。“
“戴恩回答道：“要考虑多久要由我自己来定。“‘”’暂时光如此吧。‘他说完骑着马消失在黑夜当中。“
“自从那夜起，我们的首领一直心情很沉重。我们不需要信使激烈的言词来警告我们，他的言语中包含着危险和欺骗；因为我们已经知道再次进入摩尔多的那股力量并没有改变，它曾经背叛了我们的祖先。
信使已回来两次了，而且每次都是无结果而走。正如他自己所讲的，在年底之前他还会来第三次及最后一次。“
“因此，后来我被戴恩派去曾告比尔博，他正被敌方所寻找。如果可能的话，了解一下他为什么想要这枚戒指，这枚小小的戒指。而且我们非常想得到埃尔伦的建议。由于阴影在扩大并已来临。我们发现信使已经来到了在戴尔城的布兰德王国，而且布兰德国王感到害怕。
我们担心他可能会投降，战争已打到了他国家东边的国界。如果我们再不答复的话，敌人也许会调动地统治的人们去攻打布兰德国王，还有戴恩。“
“你们来这里是很正确的选择，”埃尔伦说：“今天你就会听到你所需要的一切以便能理解公敌的目的。无论你希望与否，除了抵抗没什么可做的。但是你并不会孤独，你会知道你的麻烦就是所有西部麻烦的一部分。魔戒！对于这魔戒，我们该做些什么呢？小小的戒指，索伦想出的小事情？那应是我们所认为的死亡命运。”
“这就是你们被召唤到这里的目的。我是说‘被召唤’，尽管不是我召唤你们到我这儿来的。来自不同国度的陌生人，你们来了，而且在这里碰头，似乎碰巧是在这种关键时刻。但实际上并非偶然。我们更应该坚信命中安排我们在座的各位而非其他人，必须找出拯救世界于灭亡的办法来！”
“所以有些事情一直以来只对少数人公开而对大多数人隐瞒着，今天都要公开来谈论。首先，为了让大家搞清楚我们面临的危险是什么，要把魔成的故事从头讲到现在。故事由我开头讲，而由别的人来结束。”
在埃尔伦用清晰的声音讲起索伦和魔戒的魔力及很久之前在中世纪时代魔戒的制造过程时，所有的人都在静听着。有一部分人知道这个故事的一部分，但没有人听过完整的故事。所以当埃尔伦讲到埃雷乔恩的小精灵金匠及他们与摩里亚的友谊，他们对知识的渴望，以及索伦由此设下陷阱时，很多眼睛惊恐不安地转向埃尔伦。因为那时索伦看上去还不是那么邪恶，他们接受了他的帮助，在工艺上变得熟练起来，然而他却在了解了他们所有的秘密后出卖了他们，在火焰山上秘密地锻造了魔戒作为他们的主人，但赛勒布雷姆波发现了他，并藏起了他已制成的三枚；接着是一场战争，土地荒废了，摩里亚的大门也关闭了。
接下来他追寻魔戒多年；但由于这段历史在别处另有详细记载，埃尔伦本人也把它写入了他的好几本学术著作中，我们在这里就不作记述了。因为这个故事很长，充满了险恶，尽管埃尔伦只是简单地叙述，太阳也已升