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37年1月28日，舰队终于抵达最终目的地，中国远征志愿军的到来，让佛朗哥激动万分。此前，虽然德国和意大利已经秘密与佛朗哥达成派兵协议，但起到中国军队的到来，两国仍未能兑现自己的诺言，仅有部分教官和参谋人员参与。
当然，经过一个月的海上颠簸，部队需要休整，装备需要重新组装或调试。所以，中国远征志愿军并没有参加3月份，佛朗哥军队对西班牙首都马德里的连续四次均以失败告终的大规模进攻。不得已，佛朗哥只好转变进攻方向，开始向西班牙北部地区进行攻击。这也符合中国远征志愿军的愿望，毕竟，中国军队和德国、意大利军队都将通过法国南部与西班牙北部的比利牛斯山脉进入西班牙。
4月，佛朗哥军队会同中国远征志愿军开始向西班牙西北部的毕尔巴鄂展开了新的攻势。此时的共和军，除了海军和空军完全支持共和政府外，绝大部分的陆军和国民警卫军则倒向了佛朗哥。因此，中国军队的地面进攻基本没有遇到象样的抵抗。倒是共和军的空军凭借对本国空中环境的熟悉以及数量优势，勇敢地与中国远征志愿军的空军战斗机进行对抗。但更多的时候，装备上的差距并不能靠精神意志力来弥补。
4月7日上午，在毕尔巴鄂东部的杜兰哥镇附近上空，中国空军的4架刚刚研制成功的CF…3型战斗机和4架海军的CF…2J型战斗机在例行巡逻时，遭遇到了26架共和军空军的双翼战斗机。
经过短短十余分钟的空战，结果令人相当鼓舞：中国空军和海军航空兵的战斗机击落了17架共和军的战斗机，仅有9架飞机惊惶失措地逃了回去，自身没有一架损失。消息一传出，令佛朗哥军队军心大振，一改前期因4次攻击马德里失利的颓废。经过战后讨论和数据检测，飞行员们发现，CF…3型战斗机由于装备了1500马力的发动机，其最大速度达到了590km/h，在当时世界上是无与伦比的。尤其是在高空的机动性非常突出，由于加速性能优异，飞机的垂直机动能力相当不错，加上采取“打了就跑”的战术，使得对方根本无法防御。而CF…2J舰载战斗机则由于采用了加长的机翼，使得其低空性能要优于CF…3，盘旋性能也相当出色，500多公里的最大时速也远非共和军的双翼机所能比的。由于战斗时间不长，更多的细节和不足还没有反映出来。
凭借优秀的战斗机，在掌握了毕尔巴鄂地区的制空权后，中国空军开始用轰炸机，海军航空兵用俯冲轰炸机对该地区的共和军防御阵地及重点工事进行了轰炸。地面部队也开始同时向毕尔巴鄂港区改动了进攻，在中国坦克部队的冲锋下，佛朗哥军队只用了一天的时间，就占领了外围的巴拉卡尔多和巴绍里。接着佛朗哥军队用从德国获得的近百门150毫米克虏伯野炮对毕尔巴鄂城区进行长达数个小时的炮击。很快，城内的共和军就失去了战斗意志，虽然仍有许多民众拿起武器继续抵抗，但佛朗哥军队仍于4月11日占领了毕尔巴鄂港。接着，佛朗哥率军沿着海岸一直西进，4月28日占领了桑坦德，5月2日占领了希洪港，然后又南下于5月11日占领了奥维耶多。至此，佛朗哥的军队就彻底控制了巴斯克、坎塔布里亚和阿斯图里亚斯三个省。
此时，中国远征志愿军也逐渐掌握了由俯冲轰炸机对暂时无法攻陷的工事或据点进行清除，装甲部队快速突破的“闪击战”的精髓。远征志愿军装备的坦克主要是33式轻型坦克和34式主战坦克。根据这段时期的战斗使用情况来看，在多山的西班牙西北部和北部，33式轻型坦克更能适应，而34式坦克则在相对平坦的地区显示了更强大的突击威力。而且，两种坦克在面对共和军的各种反坦克武器时，都没有损失，即便是共和军威力最强大的37毫米战防炮，也无法击穿两种坦克的装甲。CFA…1J型舰载俯冲轰炸机的表现令人侧目。其对固定点目标的攻击中，平均只需5~8枚炸弹便能摧毁一个。在对埃布罗河上的一座共和军控制的桥梁进行轰炸时，仅用了两架飞机和两枚炸弹便摧毁了这座桥梁。这让随行的空军和海军评估小组非常满意。
佛朗哥军队如此迅速地占领了西北三省，让共和政府陷入了一场极大的危机中。国内许多持观望态度的政治势力也开始转向了佛朗哥，德、意两国也着了急，他们没想到中国远征军的加入会使佛朗哥军队的战斗力得到如此大的提升。因此，也迫不及待地投入了自己的正规军参战。但还未等德、意干涉军到达，南部地区又发生了变故。塞维利亚省的佛朗哥军队被共和军击败，并被逐出了塞维利亚城。佛朗哥只好亲自跑到南边，指挥自己的军队，而北边的部队则交给了莫拉将军统帅。
5月21日，意大利海军在瓦伦西亚港外海全歼了西班牙共和军的第二舰队，致使整个西班牙海军损失了近一半的实力。接着德、意两国军队开始在瓦伦西亚登陆。但受到了瓦伦西亚方面部队的拼死抵抗，甚至连普通市民都拿起武器加入到抵抗侵略的战斗中。由于重型装备不能上岸，只有轻武器的德、意军队受到了较大的损失。仅仅在5月26日一天，意大利军队就阵亡了上千人，德国军队的素质要好些，但也有百余人阵亡。恼羞成怒的意大利海军立即用战列舰上的重炮对瓦伦西亚城进行了大规模的炮击，这个美丽的港口城市也最终毁于一旦。5月30日，德、意军队才占领了瓦伦西亚。
瓦伦西亚的失陷，使共和军再一次遭到沉重地打击。原本在南方塞维利亚占有相当优势的共和军，也因军心不稳，内部矛盾加重等原因，被佛朗哥指挥的军队重新夺了回去，并顺势攻入了巴达霍斯省。6月5日，准备偷袭南方直布罗陀海峡重要港口阿尔赫西拉斯港及附近南方军队补给线的共和军第一舰队，在刚刚驶近对玛丽亚港南方海域时，被中国海军航空兵的侦察机发现。随即召来了12架CBA…1J型鱼雷机对其主力战舰“西班牙”号战列舰（非中国制造，原向英国订货的老式无畏级战列舰）发动了攻击。虽然舰上的防空火力拼命拦击，但却因为其自身过于老旧，防空高炮也仅仅是不到10门的40毫米射速较慢的老旧型号，所以没有一架鱼雷机被击中。但中国鱼雷机的战果还是很辉煌的，7枚“空鱼…1”型鱼雷击中了航速只有十几节的“西班牙”号战列舰。老旧的战舰对水下防护根本没有什么力度，因此，仅过十几分钟，“西班牙”号战列舰就深入了海中。另外5枚鱼雷，有3枚脱靶，另2枚分别击沉了一艘老式的装甲巡洋舰和一艘驱逐舰。
但这个战果却被我下令立即封锁，这可是在实战中，由航空兵力首次击沉战列舰，具有极大的警示意义。我可不想让其它西方国家过早地醒悟过来。同一天，由施佩尔中将率领的于1936年11月成立的康多尔军团占领了穆尔西亚，从而又一个省沦陷了。6月17日，意大利的3个师也占领了阿尔梅里亚，共和军又失去了一个重要港口。此时的西班牙几乎没有港口可供支持共和政府的海军停驻了。
不过，苏联对外国干涉军对西班牙共和政府的进攻不会无动于衷，他们也立即行动起来。不仅给西班牙共和国以道义上的支持，而且提供物质援助。根据“三山纺织工厂”工人的倡议，苏联全国各地开展募捐，到38年年底，就募捐到了1。2亿卢布。由苏联主导的，国际上声援西班牙共和国的运动达到了空前的规模。为了协调一致，在巴黎成立了援助西班牙共和国的专门国际委员会。共和制的西班牙经由这个委员会接受了各种各样的援助——从救护车和药品到小孩吃的炼乳。国际委员会募集了一大笔捐款。在战争的两年内，委员会仅从17个国家就募集到8亿法郎。
著名的国际纵队的组成是声援西班牙人民的最高表现，来自54个国家时志愿军加入了这个组织。到西班牙来可不是容易的事。但志愿军的自由战士们有的步行，有的乘火车、坐轮船或渔船，乘飞机，有的公开地、秘密地好不容易才到达西班牙。当然，德国、意大利等国的媒体也开始宣传，在国际纵队里作战的全是共产党人。事实上在国际纵队里战斗的有共和派、天主教徒、无党派人士、共产党人、自由主义者和社会党人；工人、职员、农民、知识分子的代表人物；当时的美国驻共和制西班牙的大使写道，国际纵队的大多数战士“只不过是反法西斯主义者”。国际纵队队员的誓词结尾是：“我自愿来到这里，如果需要，为了拯救西班牙的自由和全世界的自由，我将献出自己全部的、直至最后一滴血。”
同时，来自全世界无产阶级政党的一致谴责也让中国铁血政府感到非常尴尬，苏联发表的社论也愤慨地说，中国所谓的铁血党已经堕落成为资本家、封建地主的“走狗”。西班牙共和政府也于7月宣布同中国断交。面对如此不堪的国际舆论，新月正式向我提出立即结束实战测试，撤回所有官兵和装备。而此时，中国远征志愿军已经是骑虎难下了，因为，佛朗哥军队对共和军发动的新一轮攻势已经开始了。我只好向新月说，这轮攻势结束就分期分批撤回部队。
战争持续进行着，双方此时的战略态势仍然不明朗。佛朗哥军队占有国际上充足的物资军火补充及指挥统一的优势，而共和军则占有民心及在巴塞罗那的加泰罗尼亚省的重工业区的强大工业生产力的优势。但双方最终的胜负仍然取决于国际社会的各势力角逐，也就是说，苏联面对着几乎整个世界的实力。
虽然整个战争期间，国际纵队的数量达到了3。5万人，但不要忘了，中国派遣了1。5万人，德国派出了5万人的“康多尔”军团，而意大利更是出动了15万人的兵力。
就双方所得到的物资来看，意大