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小！故布戎从醒鄹司菀虺晌奘怠Ｓ谑茄幸嚒〈笮。匆剖薄Ｊ卜街碛兴椋熳ㄎ穹降取Ｄ颂驹唬骸肝嵛粞〕耍缛瞬皇督穑枣B石为妙。」因广求义要，受诵《中》、《百》二论，及《十二门》等。顷之，随母进到温宿国⑨，即龟兹之北界。
时温宿有一道士，神辩英秀，振名诸国。手击王鼓而自誓言：「论胜我者，斩首谢之。」什既至，以二义相检，即迷闷自失，稽首归依。于是声满葱左，誉宣河外。龟兹王躬往温宿，迎什还国。广说诸经，四远学宗，莫之能抗。
时王女为尼，字阿竭耶末帝，博览羣经，特深禅要，云已证二果。闻法喜踊，廼更设大集，请开方等经奥。什为推辩诸法皆空无我，分别阴界，假名非实。时会听者，莫不悲感追悼，恨悟之晚矣。
至年二十，受戒于王宫，从卑摩罗叉学《十诵律》。有顷，什母辞往天竺，谓龟兹王白纯曰：「汝国寻衰，吾其去矣。」行至天竺，进登三果。什母临去谓什曰：「方等深教，应大阐真丹⑩，传之东土，唯尔之力。但于自身无利，其可如何？」
什曰：「大士之道，利彼忘躯，若必使大化流传，能洗悟蒙俗，虽复身当炉镬，苦而无恨。」
于是留住龟兹，止于新寺。后于寺侧故宫中，初得《放光经》。始就披读，魔来蔽文，唯见空牒。什知是魔所为，誓心踰固。魔去字显，仍习诵之。复闻空中声曰：「汝是智人，何用以读此？」什曰：「汝是小魔，宜时速去。我心如地，不可转也。」
停住二年，广诵大乘经论，洞其秘奥。龟兹王为造金师子座，以大秦锦褥铺之，令什升而说法。什曰：「家师犹未悟大乘，欲躬往仰化，不得停此。」俄而大师盘头达多不远而至，王曰：「大师何能远顾？」达多曰：「一闻弟子所悟非常，二闻大王弘赞佛道，故冒涉艰危，远奔神国。」什得师至，欣遂本怀，即为师说《德女问经》。多明因缘空假，昔与师俱所不信，故先说也。
师谓什曰：「汝于大乘见何异相，而欲尚之？」
什曰：「大乘深净，明有法皆空。小乘偏局，多滞名相。」
师曰：「汝说一切皆空，甚可畏也。安舍有法而爱空乎？如昔狂人，令绩师绩绵，极令细好，绩师加意细若微尘，狂人犹恨其麤。绩师大怒，乃指空示曰：『此是细缕。』狂人曰：『何以不见？』师曰：『此缕极细，我工之良匠，犹且不见，况他人耶？』狂人大喜，以付绩师。师亦效焉，皆蒙上赏，而实无物。汝之空法亦由此也。」
什乃连类而陈之，往复苦至，经一月余日，方乃信服。师叹曰：「师不能达，反启其志，验于今矣。」于是礼什为师，言：「和尚是我大乘师，我是和尚小乘师矣。」
西域诸国，咸伏什神儁。每至讲说，诸王皆长跪座侧，令什践而登焉。其见重如此。
什既道流西域，名被东国。时苻坚潜号关中，有外国前部王及龟兹王弟并来朝坚。坚于正殿引见，二王因说坚云：「西域多产珍奇，乃请兵往定，以求内附。」至苻坚建元十三年，岁次丁丑正月，太史奏云：「有星见外国分野，当有大德智人，入辅中国。」坚曰：「肤闻西域有鸠摩罗什，襄阳有沙门道安，将非此耶？」即遣使求之。
至十七年二月，鄯善王、前部王等，又说坚请兵西伐。十八年九月，坚遣骁骑将军吕光、陵江将军姜飞等，将前部王及车师王等，率兵七万，西伐龟兹及乌耆⑾诸国。临发，坚饯光于建章宫，谓光曰：「夫帝王应天而治，以子爱苍生为本，岂贪其地而伐之，正以怀道之人故也。朕闻西国有鸠摩罗什，深解法相，善闲阴阳，为后学之宗，肤甚思之。贤哲者国之大宝，若克龟兹，即驰驿送什。」光军未到，什谓龟兹王白纯曰：「国运衰矣，当有勍敌，日下人从东方来，宜恭承之，勿抗其锋。」纯不从而战。光遂破龟兹，杀纯，立纯弟震为主。
光既获什，未测其智量，见年齿尚少，乃凡人戏之，强妻以龟兹王女，什拒而不受，辞甚苦到。光曰：「道士之操，不踰先父，何所固辞？」乃饮以醇酒，同闭密室。什被逼既至，遂亏其节。或令骑牛及乘恶马，欲使堕落。什常怀忍辱，曾无异色，光惭愧而止。
光还中路，置军于山下，将士已休。什曰：「不可在此，必见狼狈，宜徙军陇上。」光不衲，至夜果大雨，洪潦暴起，水深数丈，死者数千，光始密而异之。什谓光曰：「此凶亡之地，不宜淹留。推运揆数，应速言归，中路必有福地可居。」光从之。至凉州，闻苻坚已为姚苌所害，光三军缟素，大临城南，于是窃号关外，称年太安。
太安二年正月，姑臧大风，什曰：「不祥之风，当有奸叛，然不劳自定也。」俄而梁谦、彭晃相继而反，寻皆殄灭。光至龙飞二年，张掖⑿临松卢水胡⒀沮渠男成及从弟蒙逊反，推建康⒁太守段业为主。光遣庶子秦州刺史太原公纂，率众五万讨之。时论谓业等乌合，纂有威声，势必全克。光以问什，什曰：「观察此行，未见其利。」既而纂败绩于合棃。俄又郭馨作乱。纂委大军轻还，复为馨所败，仅以身免。
光中书监张资，文翰温雅，光甚器之。资病，光博营救疗，有外国道人罗叉云，能差资疾，光喜，给赐甚重。什知叉诳诈，告资曰：「叉不能为，盖徒烦费耳，冥运虽隐可以事试也。」乃以五色丝作绳结之，烧为灰末，投水中，灰若出水还成绳者，病不可愈。须臾灰聚浮出，复绳本形。既而叉治无効，少日资亡。顷之，光又卒，子绍袭位。数日，光庶子纂杀绍自立，称元咸宁。
咸宁二年，有猪生子，一身三头，龙出东厢井中，到殿前蟠卧，比旦失之。纂以为美瑞，号大殿为龙翔殿。俄而有黑龙升于当阳九宫门，纂改九宫门为龙兴门。什奏曰：「比日潜龙出游，豕妖表异。龙者阴类，出入有时。而今屡见，则为灾眚，必有下人谋上之变，宜克己修德，以答天威。」纂不纳。与什博，戏杀棊曰：「斫胡奴头。」什曰：「不能斫胡奴头，胡奴将斫人头。」此言有旨，而纂终不悟。光弟保，有子名超，超小字胡奴。后果杀纂斩首，立其兄隆为主。时人方验什之言也。
什停凉积年，吕光父子，既不弘道，故蕴其深解，无所宣化。苻坚已亡，竟不相见。及姚苌僭有关中，闻其高名，虚心要请。诸吕以什智计多解，恐为姚谋，不许东入。及苌卒，子兴袭位，复遣敦请。
兴弘始三年三月，有树连理，生于庙庭，逍遥园葱变为茞。以为美瑞，谓智人应入。至五月，兴遣陇西公硕德，西伐吕隆。隆军大破，至九月，隆上表归降，方得迎什入关。以其年十二月二十日至于长安，兴待以国师之礼，甚见优宠，晤言相对，则淹留终日。研微造尽，则穷年忘勘。
自大法东被，始于汉明，涉历魏晋，经论渐多。而支竺所出，多滞文格义。兴少崇三宝，锐志讲集。什既至止，仍请入西明阁及逍遥园，译出众经。什既率多谙诵，无不究尽。转能汉言，音译流便。既览旧经，义多纰缪，皆由先译失旨，不与梵本相应。于是兴使沙门僧＊、僧迁、法钦、道流、道恒、道标、僧叡、僧肇等八百余人，谘受什旨，更令出《大品》。什持梵本，兴执旧经以相雠校。其新文异旧者，义皆圆通，众心惬伏，莫不欣赞。
兴以佛道冲邃，其行唯善，信为出苦之良津，御世之洪则。故託意九经⒂，游心十二⒃，乃著《通三世论》，以勖示因果。王公已下，并钦赞厥风。大将军常山公显，左将军安城侯嵩，并笃信缘业，屡请什于长安大寺，讲说新经，续出《小品》、《金刚般若》、《十住》、《法华》、《维摩》、《思益》、《首楞严》、《持世》、《佛藏》、《菩萨藏》、《遗教》、《菩提无行》、《呵欲自在王》、《因缘观》、《小无量寿》、《新贤劫》、《禅经》、《禅法要》、《禅要解》、《弥勒成佛》、《弥勒下生》、《十诵律》、《十诵戒本》、《菩萨戒本》，释《成实》、《十住》、《中》、《十二门》诸论，凡三百余卷。并畅显神源，挥发幽致。于时四方义士，万里必集，盛业久大，于今式仰。
龙光释道生，慧解入微，玄构文外，每恐言舛，入关请决。庐山释慧远，学贯羣经，栋梁遗化，而时去圣久，疑义多端，乃封以谘什，语见远传。初沙门慧叡，才识高明，常随什传写，什每为叡论西方辞体，商略同异，云：「天竺国俗，甚重文制。其宫商体韵，以入弦为善。凡觐国王，必有赞德，见佛之仪，以歌叹为贵。经中偈颂，皆其式也。但改梵为秦，失其藻蔚，虽得大意，殊隔文体，有似嚼饭与人，非徒失味，乃令呕哕也。」什常作颂赠沙门法和，云：「心山育明德，流薰万由延。哀鸾孤桐上，清音彻九天。」凡为十偈，辞喻皆尔。
什雅好大乘，志存敷广，常叹曰：「吾若著笔作大乘阿毗昙，非迦旃延子比也。今在秦地，深识者寡。折翮于此，将何所论！」乃凄然而止，唯为姚兴著《实相论》二卷，并注《维摩》。出言成章，无所删改，辞喻婉约，莫非玄奥。
什为人神情鉴彻，慠岸出羣，应机领会，鲜有其匹。且笃性仁厚，泛爱为心。虚己善诱，终日无倦。姚主常谓什曰：「大师聪明超悟，天下莫二。若一旦后世，何可使法种无嗣。」遂以伎女十人，逼令受之。自尔已来，不住增坊，别立廨舍，供给丰盈。每至讲说，常先自说譬，如臭泥中生莲花，但采莲花，勿取臭泥也。
初什在龟兹，从卑摩罗叉律师受律。卑摩后入关中，什闻至欣然，师敬尽礼。卑摩未知被逼之事，因问什曰：「汝于汉地大有重缘，受法弟子可有几人？」什答云：「汉境经律未备，新经及诸论等，多是什所传出。三千徒众，皆从什受法，但什累业障深，故不受师敬