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动帝释，大自在天等欲、色二界很多天神，齐来佛前，劝请说法。就这样劝请，佛世尊仍然表示说法很难、很难的态度，不愿说法。大梵天王顶髻知佛密意，于黄昏时分，有六万八千梵天众围绕而前来佛世尊前，合掌礼敬启请道：“昔摩揭陀所出法，有垢染故知不净，请启甘露大法门，证无垢染作宣说。能仁法灯除黑暗，诸如来幢由佛树，演说妙法时已至，请佛发出狮吼音。”佛世尊答道：
“大梵天王我今已，消灭诸过成正觉，此法非是彼有贪，缠缚诸众所能知。”
梵天王复请道：“此世间中诸根器，利钝中庸与易调，众生若未闻正法，将退失故请说法。”并赞说佛往昔为求正法，曾舍数以千计的头颅。梵天诸天子也启请道：“薄伽梵往昔生为妙色等五王，及乌达那仙人时，曾经行那样的苦行，现在佛世尊已究竟圆满法海，法灯也正当朗照的时候，何故不愿说法，而欲涅槃？”佛世尊答道：
“梵天我启甘露门，谁乐听闻故犹豫，人众难获妙法机，我今当略说正法。”
佛世尊说后，应允说法。
于是如来思念说法时，诸天子欢声雷动地赞道：“无比薄伽梵今允转法轮，以此将获饶益与安乐。”菩提树神法欲等四神请示佛世尊道：“世尊将于何处转法轮？”佛说：“婆罗尼斯（即鹿野苑）。”树神禀说：“那边人士不多，以此请往他处转法轮。”佛说：“婆罗尼斯为往昔诸仙人的住所，在那边我昔作过千百俱胝次数的供施，以此我当在那里初转法轮。”于是佛世尊前往婆罗尼斯，路逢外道优婆伽时，优婆伽见佛相好庄严，惊而问道：“瞿昙！你之诸根极静明，行此梵行从何师？”佛答道：
“我无任何师，亦无与我等，唯我成佛陀，已是无漏者。”
优婆伽又道：“瞿昙！你许自己成佛吗？”佛答：“正是。”复问：“往何处去？”佛答：
“我将前往婆罗尼斯，到彼光明城中去，对诸如盲世间中，发出无等大光明。”
于是佛世尊经过迦尸迦而来到婆罗尼斯城中乞食，当走到落仙林中时，憍陈如等五人遥见佛
来。共相私约说：“沙门瞿昙，退失应离多食的苦行，今既来到这里，我们对他不做何语，不当起坐，不应作礼，不为敷座。”憍陈如等这样私约，是心中不承认释迦为修苦行的瞿昙。等到佛世尊刚一来到恶瀑泉边五人住处时，五人被佛德容威光所摄伏，在座上战栗不安，都毁了私约从座起来。憍陈如首先对佛恭敬承事；阿说示（义为马胜）前来迎佛，为佛捧持法衣及钵；波敷（义为焰燃）为佛敷座；摩诃难（义为大名）为佛献脚凳；借藏（义为具贤）为佛献洗脚水，而启请道：“具寿瞿昙，你来到这里太好呀！请坐于敷设的座上吧！”于是佛世尊坐于敷设座上，五人特别对佛以“具名”、“具种”、“具寿”等词句来称呼。佛世尊说：“汝等对如来，不必作这般称呼，这样汝等将受长远痛苦。”问佛道：“瞿昙！你以过去那样的做法及苦行，都不能得超上人法的话，那么，以你现在这样的行持还能得到吗？”由于他们说出这样不愿意的话，以此佛世尊开示道：“由于出家不应依彼二边。何为二边？一是对诸欲来说，凡是勤行顺随嘉许减欲的一切下等、卑贱、恶劣等苦行；二者凡是由于勤行自苦疲劳，而损害圣道的一切苦行。你们不依这样的二边，就将获得开中道与智慧眼、寂灭、神通、圆满菩提、涅槃等。何为中道？即八圣道分。”
于是佛世尊思惟在这落仙地区中，于何处转法轮时，何处是往昔诸佛转过法轮的地方，那里也就出现了一千七宝座；梵天王也在那里陈设起宽广四万二千由旬的狮子座，如像这样其他梵天、帝释及菩萨等各有十俱胝数众，也都陈设了那样的狮子座；所有地上的天界诸神也变化出美妙悦目，宽广七百由旬的转法轮大院，并于上空以宝伞、宝盖等而为庄严；欲界天诸天子供献八千狮子座，请坐于其上而转法轮。于是佛世尊为礼敬往昔诸佛，绕行了三佛座后，也就如无畏狮王般登第四座上结跏趺坐。诸梵天、帝释、菩萨等众也都示现坐于狮子座上，五比丘也在如来座前顶礼后，依戒律规矩而坐下。那时，佛世尊从身中放出光明，照触六道有情，顿时诸苦流断；发现出十八种大征相；娑婆世界大地，顿成平坦；一切众生，皆具慈心。光中发出那由他劫中诸佛成就时，所有闻法眷众为听大法急速来到此间的号召声音时，所有天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗（即非天）、迦楼罗（即金翅鸟）、紧那罗（即人非人）、摩睺罗伽（即大腹行）等八部诸神也都知道，而来到佛前；所有十方无量无数菩萨也都来到佛前。总之，转法轮处，遍满“东清”没有丝毫空隙。于是由所有从十方来此的诸众，及这里娑婆世界中梵王、帝释等权威诸神都顶礼佛足，而启请为成熟众生转大法轮。梵天王启请道：“世尊医王请为千百烦恼疾病所缠诸众生，转正法轮，令得解脱；请分赐七圣财以引导，而转大法轮；请圆满意愿，无有病染转胜法轮。”这样说后，当以往昔诸佛所纳受过的，阎浮提金所制具足万道毫光的千辐轮，供献于佛世尊的座前，而请转大法轮。于是遍虚空界诸菩萨，及以八万天子为首的天龙八部，与及憍陈如等五人，及前来闻法会众都肃静无声，仰瞻佛颜。于是佛世尊在天明时，呼五人中善贤名，而诵说四谛诸名称及其取舍，与完全明了当断，而趣向实修的大道──八圣道分，断离二边的中观道十二门，而转此类大法轮。从佛语声中，发出随类得解的语言，各各都能听得适合根机的各别及共通的三乘要法。
转法轮会中，所有九十四百千俱胝那由他数的会众，对四谛名称，都各各得解。如谛所有摄集的密意来开示的法要，使长老憍陈如，及日光等八万神众，证得离垢法眼。于是佛世尊对憍陈如问道：“你遍知这一切法否？”答道：“佛世尊，我已遍知。”由此对长老憍陈如称呼为“遍知憍陈如”。以此法缘于世间中，三宝也就成立。诸天也齐声欢呼道：“善友们！佛世尊在婆罗尼斯三次诵说，而转此世间中谁也未能的十二法门大法轮。由此诸天增盛，诸非天衰弱了。”于是佛世尊二次对憍陈如等五人，复宣说四谛法。由此法缘，令憍陈如从有漏中，心得解脱，而证得阿罗汉。那时，这世界中，阿罗汉憍陈如，连同佛世尊自己共有两位阿罗汉。其余的四比丘──阿说示、波敷、摩诃难等也都获得见谛。就这样五人获得智慧通达时，所有外道相，及所树幢，立刻消除，都剃发披三衣，持食钵，受具足戒成为正式比丘。佛世尊也赞说，诸持僧幢众中最尊者，为遍知憍陈如。于是佛世尊复为其余四比丘广说“色非我，而是苦，是无常”的教义。由此法缘，四比丘也都证得阿罗汉，即时这世界中共有六位阿罗汉，也就是五比丘连同佛世尊自己共六位。从这样开示法要中，有一百四十俱胝天神，及世人八万四千人获得见谛。就这样佛世尊的美妙梵音，响彻十方刹土，所有十方诸佛薄伽梵，都默然无语而安住。诸佛前恭敬承事的大众于佛前问道：“为什么薄伽梵这样默然无语呢？”佛说：“薄伽梵释迦牟尼现证菩提，而转法轮，因此无语。”由佛说法因缘，有一百俱胝众生发菩提心。世尊现证圆满佛陀后，表示很难说法的态度，经再三请求而始说。说法时，最初不宣说甚深空性等教义，而开示应当披法衣，及过午不食，与不堕衣食二边中等戒律仪学处；继说四谛法，而四谛法中复先说苦谛，对于苦谛四法类中，复先说无常。
对于这些情况，研究者如果能很好地寻思，那么对于菩提道次第的进修，会获得坚固定解。也才能知道最初应当依止万德之本的善知识也不能随便依止，弟子应很好地观察对方是否具足德相后，当依止一位具足德相的上师。而上师对于弟子，不作观察，不管是谁，都向他说法，也是不可的。以此应很好地观察弟子合不合法器。对弟子说法时，复应当如贤母养育其爱子，如良医视病给药那样，观察应化众生的根机后，渐次净治其身心。复应当对于一切善法之本──清净戒律，先作开示。而此中复应当先开示转变此世心，与及从轮回中转变此心之方便。总的是为一切有为皆无常，特别是此有漏身为无常等教义，宣说后令不贪恋于此生，而生起希求后世利乐的心思；并生起不贪恋于一切生死轮回，而希求解脱的坚定思想。这样的心思生起时，才认识轮回之根──集谛；由此渐次应当导示进入上士道等理得知后，也才能知道将佛世尊的清净行传取作道用。
在佛世尊初转法轮处──婆罗尼斯落仙林中，天神及五比丘等具信人众建筑起了一座初转法轮塔，其形四方，有四层级，每一层级四方突出处，开有四门或八门、或十二门、或十六门，这也即是为过去诸善巧人士传为美谈的迦尸迦城转法轮塔。继后的时间中，佛世尊渐次前往他处，宣说《律经》、《正法念处经》、《普曜经》（或称太子游戏经）、《一百羯磨》、《佛本生百事》等属于初转法轮的一切经藏。
就这样佛世尊现证圆满佛陀后，同憍陈如等五比丘及耶输陀罗等五近传弟子前往王舍城，摄受舍利弗及大目犍连与其徒眷五百人，与及大迦叶等难以数计的大德尊者。由此美誉传遍大地一切方隅时，净饭王听得这般情况，心中无量欢喜！极思谒见佛面，屡次遣使请佛返迦毗罗卫城。佛世尊观察已临到度化净饭父王，及姨母众生主母，与甘露饭王、斛饭王、罗睺罗、阿难等很多释种的时候。于是对来使优陀夷说，可应允前往迦毗罗卫，但是如来同比丘僧众不住王宫中，都得住在最胜城寺庙里。这样吩咐后，遣返来使。于是佛世尊吩咐大目犍连道：“比丘们，薄伽梵前往迦毗罗卫城中，父子相见时，