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三、第三时期，后六百年，为密乘佛教时期。称此一时期为密乘佛教时期，并非说密乘从此时才开始流传。其实，早在公元二、三世纪时，密教就由龙树（亦称龙猛）菩萨付出，而后一直秘密流传，直到七世纪时取得主导势力，公开流行。
大乘实教原分显密两部。显部由文殊师利菩萨护持（即般若藏），称为显乘，或显教，义理直显心地法门故。密部由金刚手菩萨护持（即陀罗尼藏），称为密乘，或密教，义理甚深密故。金刚手原系法身菩萨，对于学人修密教将入上品悉地（成就之义）者，乃现身其前而为说法，佛灭后约八百余年，始由龙猛（即龙树）见诸南天铁塔中，密乘从此昭著于世。
第二节三个阶段
从历史上看，密乘佛教可总体分为早、中、晚三期。
早期密教。一般称为杂密，即杂部密教之义，指密宗两部根本经典《大日经》与《金刚顶经》未结集流传前，由释迦牟尼佛显说于佛教经典各部中的密法及陀罗尼密咒等。随着中国译经事业的开展，早在西晋时已传至中国，主要有菩提流支及阿地瞿多两个从印度传来的密法系统。现在流行于汉族地区的许多单行密法，多是早期杂密，它是与显教各部经典的译传与各宗派的开创相联系而发展的，至今不绝。
中期密教。学术界称为纯密，即纯正密教之义，指由法身佛大日如来所传密宗胎藏界、金刚界两部大法，即两部根本经典《大日经》、《金刚顶经》结集传出后之密教。具体地说，就是由开元三大士善无畏（716年到长安）、金刚智、不空所传之印密，由中国僧人一行、惠果继传而后形成的“两部一具”之唐密，以及唐密分支：由日本僧人空海、最澄继承唐密而在日本分别开创的东密和台密。
唐密的两部大法，一曰胎藏界，系讲色法，说明物质世界的本体与现象，根据胎藏界根本经典《大日经》而建立胎藏界曼荼罗；《大日经》主要讲述密教的基本教义、各种仪轨和行法、供养的方式方法。二曰金刚界，系讲心法，说明精神世界的本体与现象，根据金刚界根本经典《金刚顶经》而建立金刚界曼荼罗。《金刚顶经》以大日如来为自受用身，宣传“五佛显五智说”，所谓“五佛显五智”是中央大日如来的法界体性智，东方阿閦如来的大圆镜智，南方宝生如来的平等性智，西方无量寿如来的妙观察智，北方不空成就如来的成所作智。其中最重要的是法界体性智，除了法界体性智外，其余四智都是唯识所转，采纳了瑜伽行派“转识成智”的思想。胎藏界与金刚界两部大法一为从因到果，一为从果到因，本为不二。既然不二，谈所谓的“金胎合曼”也就没有太大的必要了。
后期密教。学术界认为，“开元三大士”的入唐，致使印度本土可以传授金胎两部的具德阿阇梨乏人，为吸引信众并应对重新兴起的婆罗门教，后期印度密教不得已引入了婆罗门教的性瑜伽内容，并在后来陆续发展出了易行乘、幻化网、时轮乘，导致佛教被婆罗门教逐渐同化。自公元8世纪起，随着伊斯兰军队的逐步深入，中亚地区和印度的佛教陆续受到毁灭性打击。回教军队的屡次入侵与彻底摧毁，使佛教在公元12世纪末（约处于我国南宋宁宗时）在印度本土即告销声匿迹。学术界认为，后期印度密教由于弃舍了大乘戒律，性修成风，是导致佛教在印度灭亡的重要因素之一。因此今日所谓“双修法”实在是邪法，即非佛教，也非密教，乃是将印度佛教推向毁灭的邪教外道法！佛教不能毁在我们这一代，大家要认识清楚佛陀的教诲，淫淫相传，必落魔道，我佛法中，无此邪法！
第三节东传汉土
一、杂密的传入
在唐密创立之前，印度密教的经典、咒语已逐渐辗转传入中国内地，但这些真言密咒多数夹杂于各类经典中还没有组织成一个有系统的统一体系，因而只属杂密、杂咒范围，与盛唐译传的密教典籍所说有所区别。
陀罗尼经和真言咒经的汉译，始自三国时代。竺律炎译出有密咒的《摩登伽经》二卷，支谦译出《八吉祥神咒经》一卷、《无量门微密持经》一卷。西晋永嘉（307－313）中，西域僧帛尸梨蜜多罗来华，专门从事陀罗尼法门的传播，据说他本人善持咒术，常诵咒数千言，声音高畅，颜容不改。他译有《大灌顶神咒经》十二卷、《大孔雀王神咒经》一卷、《孔雀王杂神咒经》一卷等。自东晋起，对杂密的介绍逐渐增多。孝武帝（373－396在位）时，西域僧昙无兰译出《陀邻钵咒经》、《请雨咒经》、《止雨咒经》等二十余部。当时活跃于北方地区的佛图澄，“善诵神咒”（《高僧传》卷九《佛图澄传》）。昙无谶早年便“与同学数人读咒”，故而“明解咒术，所向皆验，西域号为大咒师”（《高僧传》卷二《昙无谶传》）。南北朝时期，密典的译传有增无减，当时来华的印度或西域僧侣，一般都兼习密咒。隋代阇那崛多的译经中，密典占有很大比重。那连提黎耶舍和达摩笈多两人对密咒都十分精通，如耶舍“每于宣译之暇，时陈神咒，冥救显助立功多牟”（《续高僧传》卷二）。入唐以后，菩提流志、实叉难陀等译家也各有若干密典翻译，就连玄奘、义净也都曾传译过密法。初唐诸大译家中，没有一人不译介密教典籍的。
随着密典译传的不断趋于繁盛，各种密咒汇编的总集也相继传入中国内地，如东晋失译《七佛八菩萨所说大陀罗尼神咒经》四卷、梁代失译《陀罗尼杂集》十卷。这类经典所宣传的密法便是“杂密”（与“纯密”相对，意为不纯或不系统的密法）。杂密的根本经典是《持明咒藏》，即所谓《金刚大道场经》十万颂，于唐代永徽三年（652年）由阿地瞿多译出，名为《陀罗尼集经》，共十二卷。
但在中国佛教史上真正产生重要影响，并形成一个宗派的，乃是把密教正式引入朝廷殿堂的“开元三大士”。当然，这并不意味着杂密的长期流传与后来密宗的建立毫无关系。恰恰相反，正是这些杂密的译传和流行，为“开元三大士”等人的传译纯密、建立密宗准备了各种条件。杂密虽不同于纯密，但在某些方面毕竟尚有相似之处。
二、唐密的形成
纯正密教正式传入中国开始于唐玄宗时期。玄宗开元年间，善无畏、金刚智和不空三位印度密宗大师先后来到中国弘扬密法，这就是历史上著名的“开元三大士”，中间经一行和惠果等的发扬，形成唐密。
善无畏（公元637－735年）：又译净师子，称无畏三藏，是中天竺乌荼国佛手王之子，出家后于那兰陀寺得遇达摩掬多尊者（即龙智菩萨）为其授胎藏界大法灌顶，为密教五祖。其后，善无畏三藏遵师命，携带佛经，绕道中亚，于公元716年（唐玄宗开元4年）到达唐都长安，后奉皇帝之诏翻译《大日经》于洛阳大福先寺。《大日经》为密教之根本经典，由善无畏三藏口述，其弟子一行阿阇梨记录而成。善无畏祖师传授以胎藏界（理）为主的密法，是为中国密教正式传授之始，故亦称其为汉地密教初祖。因其具备神通及对密教经典的精通与贡献，善无畏被唐玄宗尊奉为“教主”，入灭后其真身奉塔于洛阳广化寺之前庭。五祖善无畏的著名弟子除一行外，尚有温古、玄超、义林、智严、喜无畏、不可思议（新罗僧）、道慈（日僧）等。
金刚智（公元663－731年）：中印度王子，十岁出家于那烂陀寺，二十岁受具足戒，广习大小乘经律论。三十一岁依止南印度龙智菩萨受教，七年承事供养，受学一切密教，受金刚界灌顶传承，为密教五祖。寻游师子国登楞伽山，闻中国佛法盛行，于唐玄宗开元七年（719）由海路经锡兰、苏门答腊至广州，翌年至东都，敕迎于长安慈恩寺，寻徙荐福寺，于所住立大曼荼罗灌顶道场以大弘密法普度四众，并翻译密经，译有《金刚顶经》、《瑜伽念诵法》、《观自在瑜伽法》等八部十一卷。后示寂于洛阳广福寺，谥灌顶国师、大弘教三藏，金刚智亦为汉地密教初祖。门弟子有不空、一行、慧超、义福、圆照等。
不空（公元705－774年）：又作不空金刚，南印度师子国人，天资聪明，幼从叔父游南海诸国，其后出家，十四岁从金刚智三藏学悉昙章，诵持梵经，深获三藏器重，尽得五部三密之法。及五祖金刚智三藏示寂，遵遗命，往印度求法，从龙智菩萨（普贤菩萨化身）受十八会金刚顶瑜伽及大毗卢遮那大悲胎藏各十万颂、五部灌顶、真言秘典、经论梵夹五百余部，并蒙指授诸尊密印、文义性相等。又遍游五印度，于天宝五年（746年）还京师，为玄宗灌顶，赐号“智藏国师”。不空三藏译出唐密的另一部根本经典《金刚顶经》。后有诏使住大兴善寺。自天宝至大历六年，译出密部之经轨，凡七十七部，一百二十余卷，密教之盛，此时为最。金刚智及不空两祖师的传授原以金刚界密法（智）为主，后善无畏与金刚智两三藏金胎互授，并分部将两部大法传授给不空祖师，六祖不空随集两部大法于一身，即“两部一具”，此即唐密的最突出特点，不同于以往印度密教的“两部分传”。不空祖师后期主要活动于西安大兴善寺，历任三代国师，他还是中国四大译经家之一，建立了梵语与汉字间严密的音韵对照组织，以解释咒语实义于其弟子。
不空祖师弟子众多，杰出者有金阁寺含光、新罗慧超、青龙寺惠果、崇福寺慧朗、保寿寺元皎、觉超，世称“六哲”，而以惠果祖师承其法系，受两部大法，是为唐密七祖。惠果祖师历任代宗、德宗、顺宗三代国师，后传法给日本僧人空海法师，空海法师回国后，大弘密法，成为日本密宗――“东密”亦称“真言宗”的始祖，史称弘法大师。自此，遂有东密之盛，到现�