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谁知一连等了好几天，南线之敌却不肯上当。他们吸取了宿北、鲁南战役失败的教训变得更加狡猾和谨慎了。三路兵马均采取了“集中兵力，稳扎稳打，齐头并进，避免孤军突出”的战法。不管共军如何诱逼，他们总是小心翼翼，步步为营，像乌龟一样缓缓爬行，平均每天只推进五六公里。他们还采取了所谓的“硬核桃夹烂葡萄”的战术。被称为“烂葡萄”的是战斗力较弱的杂牌部队，总是和被称为“硬核桃”的战斗力较强的嫡系部队靠在一起，互相照顾严密防卫。南线之敌的这种办法确实起了作用，使华野难以将其分割，捕捉不到有利战机。
第二部分：全军奋起反击 迎敌全面进攻二陈决战（2）
但北线南犯之敌有所不同。也许是李仙洲等人没有吃过共军的苦头，胆子比较大，故推进速度比较快。据侦察，截至2月4日，李仙洲所率北线3个军的先头部队已进至莱芜、新泰一线，对华野的后方构成了重大威胁，在这种情况下，陈毅、粟裕不得不重新考虑作战计划。此时，恰好延安也发来了电报。毛泽东指示说：“敌愈深进愈好，我愈打得迟愈好；只要你们不求急效，并准备于必要时放弃临沂，则此次我必能胜利。”
陈毅深深感到毛泽东以空间换取时间、集中兵力歼灭敌人有生力量的战略思想的英明。因为敌人逼我在临沂地区决战，我有了必要时放弃临沂的准备，作战的回旋余地就大得多了。
陈毅很快提出了一个重要的设想：既然南线敌人重兵密集，战机难寻，而北线敌人孤军深入，威胁我后方，我们何不改变原定作战方针，置南线重兵集团于不顾，而以主力北上，以绝对优势兵力，歼灭北线之敌。他要求粟裕对此作深入周密的思考。
粟裕觉得司令员这个设想十分高明。他又作了进一步的对比和分析，首先他对比了南、北两路敌人的不同情况，认为南线敌人有60多个团，我也仅有60多个团，在兵力上不能占有优势，不能对敌人实施分割包围；而北线敌军兵力小，战斗力相对弱些，内部派系矛盾多，如我将主力隐蔽北上，可以对其形成绝对优势，有把握予以歼灭。敌人既认定我必固守临沂，我军突然北上，定可出其不意。这样，我就可置敌在南线强大兵团于无用武之地，既可避免不利决战，又可在北线歼敌一大群，粉碎敌之南北夹击意图，解除我后方威胁。
北线的敌人如发现我主力北上，可能回缩使我扑空，但即便如此，我还可乘势进击胶济路，打通鲁中、胶东、渤海三区联系，然后休整部队，以逸待劳，从容迎击南线北进之敌。而且我军还可采取种种佯动措施，迷惑敌人，只要能争取到几天时间，北线之敌便难逃被歼的命运。
粟裕又考虑了多种不利情况及处置方法，其中包括来自敌方的和我方的，以及后勤支前方面的，都向陈毅一一陈述。陈毅每听他说完一个问题，就说一声“对头”。等他全部说完，更非常高兴地一连说了几个“对头”。然后又同谭震林及其他前委委员商量，都得到了完全的支持。
2月5日午时，陈毅签发了报请中央军委审查的3个作战方案：第一，以第二纵队进击白塔埠、房山街之郝鹏举部，诱右路敌东援或待中、左路敌放胆北进，然后视机歼其一路；第二，如敌仍密集不分，则以一部监视敌人，主力集结临沂以北休整待机；第三，如敌仍不北进，即转兵北上，求歼李仙洲集团。
2月6日，讨郝战斗发起。二纵以迅速勇猛的动作，一夜奔袭数十里，干脆利落地消灭了郝鹏举叛军。但是与我方预料相反，国民党军并没有前来增援，而是采取更为谨慎的动作，加强了各部的防御和配合，还是步步为营地向前推进。
毛泽东看到了这一点，2月9日电告陈粟谭：“解决郝鹏举部很好。但就全部战略方针来说，如你们方针是解决南面，则似乎打得早了一点，可能影响敌各部进得更谨慎。打了郝鹏举后你们似应按兵不动（要有极大忍耐心），让敌各部放手北进，然后各个歼灭之。如你们方针是先解决北面，则打郝鹏举并无妨碍。你们须在两个方针之间有所抉择。”
挥师北上
陈毅、粟裕下定决心集中兵力先打北线之敌。他们于2月11日电告中央军委：“我们决心集中叶（飞）、王（必成）、陶（勇）、成（钧）各纵队及王建安、许世友、宋时轮等部共53个团，拟首先集中全力解决73军及南北师庄12军之一个师，而后再转移兵力解决进占新泰之46师，及向胶济线进攻，以彻底解决北线问题。”对于南线敌军，拟“稍为阻滞敌人进占临沂之行动，决由陈士榘率指挥所留临沂附近，指挥韦（国清）纵及三纵（华南8师及鲁旅6个团）于临沂附近，必要时可再抽一部参加歼灭进占新泰之46师。”
总部一声令下，华东野战军主力4个纵队开始秘密向北运动，鲁中、渤海、胶东3个纵队也向莱芜方向集结，准备在北线打仗。第二、第三纵队在陈士榘参谋长指挥下，伪装华东野战军全军，在临沂以南实行宽正面防御。为了迷惑敌人，我军公开在沂河和临沂至卞庄的公路旁大挖工事，显出决战的样子。
鲁南地方武装伪装成主力部队，到处号房子，征粮草，在运河上架桥，并派一部攻打兖州。这些迹象使国民党情报部门误认为我军要死守临沂，守不住就向西转移，从而作出错误的判断。
由于华野各部采取了严守秘密的措施夜行晓宿，国民党方面不论是南京的最高统帅部还是徐州的陈诚和薛岳，都被蒙在鼓里。
华东野战军自临沂向北转移后，陈诚就捏造战绩，谎称已把华东野战军击败，以图借此振作士气。他还打电报给第2绥区司令官王耀武说：“我军在苏北和鲁南与敌作战，歼敌甚众。敌军心涣散，粮弹缺乏，已无力与我主力部队作战，陈毅已串其主力放弃临沂，向北逃窜，有过黄河避战的企图；务须增强黄河防务，勿使其渡过黄河以北，以便在黄河以南的地区歼灭之。”
陈诚把这个捏造的战绩报告给蒋介石后，蒋介石以为华东野战军已无力量与国民党的主力部队作战，梦想乘机将华东野战军陈毅所指挥的部队吸引于新泰、莱芜地区而消灭之。他与陈诚拟定了新的作战部署，由陈诚电令王耀武执行。其电令的大意如下：“匪军在临沂等地失败后，已无力与我军主力作战，有北渡黄河避战的企图，着该司令官派一个军进驻莱芜，一个军进驻新泰诱敌来攻，勿使其继续北窜。待我守军将敌吸引住以后，再以部队迅速增援，内外夹击而歼灭之。”
第二部分：全军奋起反击 迎敌全面进攻二陈决战（3）
王耀武却从航空侦察中发现大量解放军部队在向北行动，对进占临沂的“捷报”产生怀疑。他认为陈诚夸大战绩。因为自1946年春至1947年2月，国民党军在苏北及鲁南地区并没有歼灭过解放军一个整师和一个整纵队。又据整编26师逃回的被俘人员说，解放军死伤虽大，但补充的新兵及武器很多，士气旺盛，他们的下级干部与士兵都不愿意北撤。如认为解放军已无力与我主力部队作战，显然是错误的。
王耀武十分担心共军主力可能改变作战方向，掉头北上打他的李仙洲集团。于是，他一面向徐州、南京报告，一面急令李仙洲集团全线后缩。
与此同时，南线欧震集团也突然发现，共军主力并不在临沂附近，同他们打了几天的只是共军的少量部队。于是，他们也向徐州、南京报告：“共军主力去向不明。”
王耀武命令李仙洲后缩，使华野指挥部也为之紧张了一阵子。此时，华野北上各纵已陆续抵达莱芜地区。一看敌人要跑，大家都很着急，纷纷请求指挥部下令，提前发起攻击。理由是，即使抓不住全部敌人，也可以吃掉它的尾巴。这总比让敌人跑掉为好。
但陈毅、粟裕经过缜密的研究分析后，没有同意这一提议。他们认为，敌人并未弄清真实情况，只是听到一点风声，也没有从根本上改变部署。因此，华野各部应不动声色，按原定计划迅速向指定位置集结，不能打草惊蛇，贪小失大。
情况果不出陈、粟所料。陈诚接到南北两地的报告后，却作了完全错误的判断。他不但坚决反对王耀武的后缩方针，反而电令王耀武，立即加强力量，进驻新泰、莱芜，诱陈毅来攻，勿使其继续北窜。陈诚还向蒋介石告了王耀武一状，责其胆小怕死。
2月13日，蒋介石以亲笔信催王耀武派部队进驻莱芜、新泰两城。信的大意是：“佐民弟鉴：匪军在苏北、鲁南地区作战经年，损失惨重，士气低落，现已无力与我主力部队作战，并有窜过胶济路、北渡黄河避战的企图。为了吸引住敌人，不使北渡黄河得有喘息的机会，而在黄河南岸将敌歼灭，以振人心，有利我军以后的作战，切勿失此良机，务希遵照指示派部队进驻新泰、莱芜。新、莱两城各有一军之兵力，敌人无力攻下，敌如来攻，正适合我们的希望。”
被陈诚、蒋介石搞得心烦意乱的王耀武，虽不完全服气，但不敢拒绝执行命令。同时，他又看到，李仙洲后撤以后，共军并无异常行动。他即召集副司令官李仙洲、副参谋长罗幸理、第二处处长陶富业、第三处处长钱伯英、第四处处长吴隶基等人研究如何执行蒋介石、陈诚的指示，并作了如下的决定，命令各部执行。
1。先派正在博山、明水、莱芜之间活动的12军军长霍守义率领该军111师、112师进驻莱芜城；以新编26师进驻莱芜以北的吐丝口镇维护交通，到达指定地点后迅速构筑工事，竭力搜集敌情，随时具报。
2。令驻胶济路东端兰村的整编46师师长韩练成率