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汉王派御史大夫周苛、枞公、魏豹守卫荥阳。周苛、枞公商量说：“魏
豹这个叛国之王，很难和他共守城池。”就一起杀死了魏豹。楚军攻下荥阳 城，活捉了周苛。项王对周苛说：“做我的将领，我以你为上将军，封三万 户。”周苛骂着说：“你不赶快投降汉军，汉军就要俘虏你，你不是汉军的 对手。”项王大怒，烹死了周苛，并杀了枞公。
汉王逃出荥阳，南走宛、叶，收服了九江王黥布，一边走一边收集士卒， 又进入成皋固守。汉四年，项王围攻成皋。汉王逃走了，单身一人与滕公出 了成皋北门，渡河奔向修武，到了张耳、韩信军营。诸将陆续逃出成皋，追 随汉王。楚军攻下成皋，想要向西进军。汉王派兵在巩县阻击，使楚军不能 西进。
这时，彭越渡河在东阿攻击楚军，杀死了楚将军薛公。项王就亲自东去 攻打彭越。汉王得到淮阴侯的军队，打算渡河南下。郑忠劝阻汉王，汉王就 停留在河内筑起营垒。派刘贾领兵协同彭越，烧掉楚军的粮食。项王东进打 败了刘贾和彭越，彭越逃走了。汉王率军渡河，又夺取了成皋，驻扎在广武， 取食敖仓。项王已经平定了东海，率军回来，向西进发，与汉军都在广武驻
扎，相持了好几个月。 当时，彭越在梁地多次反击楚军，断绝楚军的粮食，项王很忧虑。他设
置了一个高大的砧板，把太公放在上面，告诉汉王说：“现在不快快投降， 我就烹杀太公。”汉王说：“我和你项羽都是北面称臣，受命于怀王，说是
‘结为兄弟’，我的老子就是你的老子，一定要烹杀你的老子，那么希望你 分给我一杯肉羹。”项王十分气愤，打算杀死太公。项伯说：“天下大事还 不能预料，而且打天下的人不顾念家眷，虽然杀了太公也没有好处，只能增 加祸患。”项王听从了项伯的话。
楚、汉长期相持，未决胜负，年青力壮的苦于行军作战，年老体弱的疲 于水陆运输。项王对汉王说：“几年来天下扰攘不安，只是由于我们两个人 的缘故，愿意与你挑战，一决雌雄，不要使天下百姓空受痛苦。”汉王笑着 拒绝说：“我宁愿斗智，不愿斗力。”项王叫壮士出去挑战。汉军有个善长 骑马射箭的人叫楼烦，楚军派壮士挑战三次，楼烦都把壮士射死了。项王大 怒，就亲自披甲持戟出来挑战。楼烦想要射他，项王怒目呵叱，楼烦（被吓 得）眼不敢正视，手不敢发箭，跑回营垒，不敢再出来。汉王派人暗中打听， 才知道挑战的人原来是项王。汉王大为震惊。于是项王靠近汉王军营，和他 隔着广武涧对话。汉王历数项王的罪状，项王非常气愤，要求决战。汉王没 有答应，项王埋伏的弓弩射中了汉王。汉王受伤跑回成皋。
项王听说淮阴侯已经攻下河北，打垮了齐、赵军队，而且将要进攻楚军，
就派龙且前往迎击。淮阴侯与龙且交战，骑兵将领灌婴也出击龙且，大破楚 军，杀死了龙且。韩信就自立为齐王。项王听说龙且的军队垮了，大为恐慌， 派遣盱台人武涉去游说淮阴侯。淮阴侯不肯听从。这时，彭越又起来反楚， 攻下梁地，断绝楚军的粮道。项王就对海春侯大司马曹咎等人说：“小心守 卫成皋，即使汉军挑战，千万不要和它交战，不要让它东进就行了。我十五 天一定杀掉彭越，平定梁地，再与将军会合。”于是项王率军东去，进军过 程中攻打陈留、外黄。
外黄没有攻下。过了几天，外黄投降了，项王很生气，命令十五岁以上
的男子全部到城东，准备坑杀他们。外黄令门客的儿子才十三岁，前去劝告 项王说：“彭越用武力逼迫外黄百姓，外黄百姓很害怕，所以暂时投降，等 待大王到来。大王到了，又都坑杀他们，难道百姓还有归顺之心吗？从这儿 往东，梁地十多个城邑都心怀恐惧，没有肯投降的了。”项王赞成他的话， 就赦免了外黄应当坑杀的那些人。从外黄往东直至睢阳，听到这个消息，都 争先恐后地向项王投降。
汉军果然屡次向楚军挑战，楚军不出来应战。汉军派人在阵前辱骂楚军， 骂了五六天，大司马十分气愤，让士卒渡过汜水，（迎击汉军。）士卒刚渡 过一半，汉军出击，大败楚军，缴获了楚国全部物资。大司马曹咎、长史欣 都自刎在汜水上。大司马曹咎原来是蕲县的狱掾，长史司马欣原来是栎阳的 狱吏，两人曾对项梁有过恩德，因此项王信任他们。当时，项王在睢阳，听 说海春侯的军队失败了，就率军返回。汉军正在荥阳东面围攻钟离眛，项王 一到，汉军害怕楚军，全部撤走到险阻地带。
这时，汉军兵多粮足，项王兵疲粮绝。汉王派遣陆贾劝说项王，请求释 放太公，项王没有答应。汉王又派遣侯公前去劝说项王，项王就和汉约定， 平分天下，划鸿沟以西归汉，鸿沟以东归楚。项王答应了侯公的要求，就把 汉王的父母妻子送了回来。汉军都高呼万岁。汉王封侯公为平国君。侯公隐
匿起来，不肯再见汉王。汉王说：“这个人是天下善辩之士，所到之处，可 以使人国家覆灭，所以封号为平国君。”项王已经订立和约，就解除了军事 对峙，率军东归。
汉王准备西归，张良、陈平劝汉王说：“汉占领了大半个天下，而诸侯 都归服了我们。楚军兵疲粮尽，这是上天让楚灭亡的时候，不如乘这个机会 消灭它。现在放走项王不去攻打他，这就是所谓‘养虎自遗患’。”汉王同 意了他们的建议。
汉五年，汉王追击项王到了阳夏南面，军队驻扎下来，与淮阴侯韩信、 建成侯彭越约期会合进攻楚军。到达固陵，而韩信、彭越的军队不来会合。 楚军攻击汉军，把汉军打得大败。汉王又进入营垒，挖深沟堑，自为固守。 汉王对张子房说：“诸侯不遵守约定，怎么办呢？”张子房回答说：“楚军 即将崩溃，韩信、彭越没有分到一块封地，他们不来会合是很自然的。君王 能和他们共分天下，眼下可以使他们立刻前来。如果不能这样，局势的发展 很难预料。君王能从陈县以东到海边的地区，全部划给韩信，睢阳以北到谷 城，分给彭越，使他们各自为战，那么楚军是容易打败的。”汉王说：“好。” 于是就派遣使者告诉韩信、彭越说：“合力攻打楚军。楚军崩溃后，从陈县 以东到海边给予齐王，睢阳以北到谷城给予彭相国。”使者一到，韩信、彭 越都回话说：“请让我们立刻进兵。”韩信就从齐地出发，刘贾的军队从寿 春出发并行，屠毁了城父，到达垓下。大司马周殷背叛了楚国，利用舒地的 兵力屠毁了六县，调动全部九江士卒，随同刘贾、彭越都会集在垓下，来到 项王阵前。
项王的军队筑垒垓下，兵少粮尽，汉军和各路诸侯军队把它重重包围起
来。夜晚听到四面的汉军都是唱的楚地歌曲，项王大为震惊地说：“汉军已 经全部占领了楚国吗？为什么楚国人如此众多啊？”项王就夜间起来，在帐 幕里饮酒。有一个名字叫虞的美人，得到项王的宠爱，常常带在身边。有一 匹叫骓的骏马，项王经常骑着它。于是项王慷慨悲歌，自己作诗唱道：“力 拔山兮气盖世，时不利兮雅不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”唱 了好几遍，美人跟着他一起唱。项王悲泣，泪下数行，左右侍从也都俯首哭 泣，（悲痛得）不能抬头仰视。
于是项王上马（突围），部下壮士骑马随从的有八百多人，当夜冲破包
围，向南飞驰而去。天亮，汉军才发觉，派骑兵将领灌婴率五千骑兵追赶项 王。项王渡过淮水，能够跟从的骑兵只有一百多人。项王到阴陵，迷失了道 路，询问一个种田的人，种田的人欺骗他说“往左”。项王往左去，结果陷 入了一大片沼泽中。因此，汉军追上了项王。项王就又带兵向东，到了东城， 只有二十八个骑兵了。追赶的汉军骑兵有几千人。项王自己估计不能脱身了， 对他的骑兵说：“我起兵到现在八年了，亲身打过七十多次仗，谁抵挡我， 我就打垮谁，我攻击谁，谁就降服，未曾打过败仗，因而霸有天下。然而现 在终于被围困在这里，这是上天要灭亡我，不是我打仗的过错。今天固然要 决心战死，愿意为各位痛痛快快地打一仗，一定要三次取胜，为各位突破重 围，斩杀敌将，砍倒敌人军旗，让各位知道是上天灭亡我，不是我打仗的过 错。”项王就把他的骑兵分为四队，面向四方。汉军把项王包围了好几层。 项王对他的骑兵说：“我为你们斩他一个将领。”项王命令骑兵四面疾驰而 下，约定在山的东面会合为三处。于是项王大声呼喊着，飞奔直下，汉军惊 惶溃乱，项王就斩了一个汉军将领。当时，赤泉侯做骑兵将领，追赶项王，
项王怒目大吼，赤泉侯人马俱惊，倒退了好几里。项王和他的骑兵会合为三 处。汉军不知道项王在哪里，就把军队分为三部分，又把项王包围起来。项 王骑马冲驰，又斩了汉军的一个都尉，杀死了百十来人，再把他的骑兵集合 起来，只丧失了两个骑兵。项王就对他的骑兵说：“怎么样？”骑兵都佩服 地说：“正像大王所说的那样。”
项王想要向东渡过乌江。乌江亭长把船靠在岸边等待着项王。他对项王 说：“江东虽小，地方也纵横上千里，民众数十万，也足以称王。希望大王 赶快渡江。现在只有我有船只，汉军来到这，没有船只渡江。”项王笑着说： “上天要灭亡我，我渡江干什么呢！况且我和江东子弟八千人渡江西进，现 在没有一个人回来，即使江东父兄怜悯我，让我称王，我有什么脸面去见他 们？即使他们不说什么，我项籍难道不于心有愧吗？”（最后）项王对亭长 说：“我知道你是个忠厚长者。我骑这匹马五年了，所向无敌，曾经一天奔 驰一千里，不忍心杀了它，把它送给你吧。”就叫骑兵都下马步行，甲短兵 接战。单单项籍一人就杀死�