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这样阿难护持教法四十年，次年阿阇世王也去世，短期生于地狱，以后死去转生天上。在圣者商那和修前听法，据说证得预流果。
第二章 妙臂王时代
此后阿阇世王的儿子妙臂治理国政，敬奉佛法大约有十七年，那时圣者商那和修也多少护持佛法，但主要是圣者末田底迦住在婆罗奈斯对四众传授经教，为婆罗门与家主们说法。
有一个时间婆罗奈斯的众多婆罗门和家主因求乞比丘众多而心上厌烦，他们讥诮比丘们说：“看看有没有别的乞食的地方”，“比婆罗奈斯受用丰富的再也没有了”，“我们必须养活你们，可是你们一点什么也不给我们”。于是圣者末田底迦在一万阿罗汉眷属环绕中腾空而去，到达北方乌尸罗山。此地有个家主名叫阿阇， 聚会四方一切僧伽，供养宴请一年，因此四万四千阿罗汉来集。由于这个因缘，在北方佛法很是昌盛。这样末田底迦在乌尸罗说法三年，这时圣者商那和修住在合卫城为四众眷属说法，由此证阿罗汉的将近千人。
以前阿阇世王在世时，有波那与那婆二人，不具备婆罗门种性之法，极其毒恶凶暴，食物不择净秽，残害各种生灵。他俩在一些人家偷窃，因此被国王处罚。他们很生气，因此供养众多阿罗汉午斋，发愿以此善根转为夜叉，毁坏国王和摩揭陀人。一次两人遭受瘟疫而死亡，投生于夜叉族中。
当妙臂王执政后七、八年间，他俩在摩揭陀国得成夜叉，就在境内放出大瘟疫。很多人畜死亡，疫病绝止无望。星相师晓得如此，于是摩揭陀人到舍卫城延请圣者商那和修乞求调伏这俩个夜叉。商那和修去到他俩所住的掘婆山，住在夜叉的洞窟里。那时这俩个夜叉正参加其他夜叉的聚会，另外一个夜叉伙伴通知了他。返回以后，大发雷霆，打破山洞的岩壁，但接着又出生一个另外的山洞，圣者商那和修停留在内，这样经过三次。他俩又放起火来，阿罗汉从十方放起更大的火。俩个夜叉惊慌逃窜，但由于各方火起无处可逃。因此就皈依了商那和修，于是火就熄灭了。之后，商那和修为他们说法，他们生起极大信仰，又授以皈技与学处，瘟疫立即停止，这样的神变显示是百千婆罗门和家主所共睹的。
第三章 妙弓王时代
妙臂王去世以后，他的儿子妙弓治理国政，与末田底迦调伏迦湿弥罗国同时。末田底迦以神通力来到迦湿弥罗，住在龙所栖止的湖岸。当时欧杜史咤龙王和他的眷属愤怒，降下暴风雨来，可是连法衣的边缘也不动摇。降下各种武器之雨，但是变为花朵。龙亲自前来，问道：“圣者想要怎样？”答：“请施给土地”。问：“多少土地？”答“满一跏趺的土地。”龙说：“那么就献给吧。”末田底迦就用神变以一跏趺压盖迦湿弥罗各地。龙说：“圣者有多少眷属？”答：“五百。”龙说：“其中若有一人不全便夺回土地。”末田底迦说：“本师曾经授记说，这块地是适合修观的地方，什么地方有施主什么地方才有乞食者，因此，也得让婆罗门和家主进来。”
于是眷属五百日中师就从乌尸罗、几十万信法婆罗门和家主从婆罗奈斯一同来到迦湿弥罗。以后各地到来的人逐渐增多，末田底迦在世的时候，已经有九个大城镇。众多山村，一所王宫，十二处伽蓝，并有很多僧伽，庄严其地。
之后又以神变之力引导迦湿弥罗人众到达香醉山，以火燃神通调伏龙众。龙说奉献法衣阴影所覆盖的红花，罗汉将法衣变大，从其阴影所及之地众人取得红花。顷刻之间又来到迦湿弥罗，使迦湿弥罗全境遍满产红花之地，之后教示说：“这是增加你们受用的特产。”使迦湿弥罗一切居民归入佛教后而入涅槃，据说他在迦湿弥罗说法大约有二十年。
当末田底迦去到迦湿弥罗的时候，圣者商那和修正对住在六个城市的四众说法。妙弓王在位二十三年后去世，以后国王的眷属和侍役两千人依商那和修出家。商那和修等极多人众一起在清凉尸林中坐夏，当解夏时往观尸林一带，他们全得到了不净三摩地，不久修得一切殊胜作意，证阿罗汉果。
之后熏香崛多的儿子优婆崛多才受具足戒就见到真谛，七天以后证俱解脱阿罗汉果，商那和修于是把法传给优婆崛多而在瞻波国入寂。
商那和修前后开示教授因而见谛的大约有十万人，证阿罗汉的也有一万人左右。一些迦湿弥罗师说，末田底迦必须计入付法传承之中，因为末田底迦在中印度护持教法十五年，那时圣者商那和修的徒众还很少。末田底迦往迦湿弥罗以后，商那和修才护持教法，所以付法传承应该是八代。另外一些人说，末田底迦调伏迦湿弥罗是本师所悬记，又是阿难所命令，阿难把法只传给商那和修，所以付法传承只有七代。西藏诸师也依从这个说法。
第四章 圣者优婆崛多时代
之后，优婆崛多渡过恒河去到北方，在底罗呼底正西鞞提诃国，有一个在家人婆薮娑罗所建立供养四方僧伽的伽兰的地方住下，作了安居，在这里开示教授，即此三个月之间，证得阿罗汉的满一千人。之后，到山王健陀罗山说法，也有无量人众证得真谛。以后来到接近中印度的西北边境上的末土罗城，在末土罗城门前众人聚会的地方，勇士的首领商人那咤和婆咤正在讲故事，称赞圣者优婆崛多，发愿若是把在圣者商那和修时代二人在尸罗山所’建立的庙宇使圣者优婆崛多定居有何不好。那时远远看到优婆崛多，二人惊叹说；“远来的这个人根器善静，光彩照人，真正是圣者优婆崛多。”相商之后，略示迎接并敬礼，问道：“是否即是圣者优婆崛多？”答：“世间是这样称呼。”就将尸罗山上那咤婆咤罗寺奉上，供给一切资具。在这里说法，众多僧俗得见真谛。
以后有一次在几十万人的集会上说法，恶魔在城里降下米雨。那时有不少人到城里去了，其余的还在听讲。第二天降下了衣服雨，又有很多人到城里去了。照这样第三天降银雨，第四天降金雨，第五天降七宝雨，听法的群众大大减少。第六天恶魔自己作天上舞蹈者的装束，儿子妻女等也变作天上歌舞者的身相，城里出现了三十六个男女舞蹈者，以种种舞姿，种种幻变景象，以及悦耳的歌唱奏乐转移众人的心志。此后听法的人一个也没有了。当时圣者优婆崛多也来到城里，叹道，“呵！勇士们你们的舞蹈真妙！我也该献花鬘”。于是一个挨一个地把他们的头上和颈上系上花鬘。顷刻之间则于圣者的神变之力所加持，恶魔及其眷属身体衰老丑恶，衣着褴褛，头上系着腐烂人尸，颈间系着腐烂狗尸，恶臭散布十方，一见就要呕吐。于是未离食欲的一切人众厌恶恐怖而且呕吐，掩鼻退去。
当时优婆崛多问：“恶魔，你为什么侵拢我的眷属？”魔说：“请圣者容忍，解除我们的束缚。”优婆崛多说：“若是不侵扰我的眷属，就这么办”。魔说：“即使我的身体破碎，也不侵扰了”。于是魔的身体立即复原。魔说：‘我在菩提场对瞿昙作尽扰害，可是他住于慈三摩地。瞿昙的一些声闻对他人施加恶毒，我只稍微做了一会儿游戏，圣者就捆绑我。”优婆崛多随即对恶魔遍述了佛法的讲说，之后说“我看到过本师的法身，没看到过他的色身，因为你恶魔看到过，请显示身相如何。”当他变化出本师的形相时，圣者优婆崛多生起极大净信，汗毛竖立，眼泪纵横，口诵敬礼佛陀，合掌当顶，恶魔担当不起而昏倒。于是魔也不见了。由此情形，一切人众心生厌离，信仰更加增长。从降米雨开始。对由于夙昔善根所激发从四方来集的一切人众，优婆崛多就在那个第六天通夜为他们说法，因之在第七天有一百八十万人见谛。此后即终生住在那咤婆咤寺。有一个山洞长十八肘、宽十二肘、高六肘，优婆崛多指示每一出家比丘若证得阿罗汉就在山洞里投一个四指礼天木筹，有一天那个洞窟就被这样的木筹充满，当时圣者优婆崛多也就入于涅槃，遗体就用这些木筹荼毗，舍利成为一整块，据说被诸天取去了。此人本师曾亲自授记为无相佛，就是除了身上没有“相好”以外利益众生与本师相等的意思。如来涅槃以后，利益众生没有比这个人再大的了。
优婆崛多护持教法时，大致相当阿波兰多迦国大部分为妙弓王之子摩诃因陀罗统治九年和摩诃因陀罗的儿子遮摩沙统治二十二年的期间。
当时印度东部有名叫郁多罗的阿罗汉，摩诃因陀罗王特别信仰他，婆伽罗国人在护鸡林建立寺宇献给他，名鸡欢喜国。他对阿波兰多迦的四种眷属开示众多教授，因而出了很多证四果的。他的上首弟子是耶舍阿罗汉。
摩诃因陀罗王去世以后，遮摩沙王即位不久，摩揭陀有婆罗门母阇婆，年龄将近一百二十岁。她有三个儿子，即阇耶、须阇耶、迦梨耶那。长子信仰大自在天，次子信仰劫比罗牟尼，三子信仰正等圆满佛陀。他们各目好好学习目已的教义，每天在家里争吵。于是母亲说：“我经常给你们准备衣食，没有缺少过，干嘛吵嘴？”他们说：“我们不是因为衣食等等而争论，是由于教主和法而开始争论。”于是母亲说：“倚靠自已的智力不知道教主和法的优劣，应当访问其他有学识的人。”他们听从了妈妈的话，游历各处访问，但每个人都没得到可信赖处，终于来到郁多罗阿罗汉面前，详述各人的意见。
于是阇耶和须阇耶二人从称赞大自在天摧毁三城与劫比罗牟尼诅咒力等的伟大讲起，谈到沙门瞿昙因为不行咒术的缘故，苦行也显然没有完成，不摧坏非天，所以能力微小等等。阿罗汉说：“有人怀着嗔恨而行诅咒，这算什么苦行？如同此处空行母与罗刹作凶恶行，坏失规戒的人们也作咒术。有人在这里即使不作杀戮、捆